贸易争端加剧，国产独立AI芯片公司加速崛起制裁

���千亿级替代空间，国产独立AI芯片厂商替代弹性巨大。 相比于H公司在芯片、AI框架、公有云、大模型及行业应用等领域的全面布局，国产独立AI芯片公司在商业逻辑上的中立地位有望帮助相关公司取得可观的市场份额，10%的市占率即代表100亿以上营收空间。 建议重点关注： ���海光信息：新一代深算二号与海光四号性能强劲。下一代深算三号在GPGPU架构上进一步增强AI算力，考虑到类cuda生态，该产品有望成为国产增强版A100，性能与生态优势明显。服务器CPU方面，公司国内市占率不足10%，有持续提升空间。���寒武纪：公司产品算力为目前国产AI芯片第一梯队，比肩H公司新品。公司供货问题初步解决，下一代产品算力大幅提升，24年有望在互联网与行业市场算力集群领域取得进展。���龙芯中科：公司新一代GPU支持科学计算与AI加速，自主研发龙链技术突破高速片间互联。CPU方面3A6000性能强劲，根据公布的测试数据显示，该产品可对标Intel 10代酷睿4核，生态布局同步优化。欢迎联系光大电子团队。