护肤品功能性原料新潜力白皮书

护肤品功能性原料新潜力白皮书SPEAKER：炼丹炉分析师团队炼丹炉官网：https:www.//huo1818.com/ CONTENT•护肤品市场概览01•植物原料增⻓洞察目录0203•功能性护肤品新型原料趋势洞察 护肤品市场概览01 23功能性原料分类1天然植物萃取物特殊用途添加剂生物工程制剂•透明质酸（HA） •表皮生⻓因子 •酶制剂 •胶原蛋白 •微量元素•天然植物及中草药•保湿剂 •美白剂 •防晒剂 •育发剂 •染发剂 •烫发剂 •脱毛剂 •健美剂 •美乳剂 •除臭剂功能性原料的定义：是指能够赋予化妆品特殊功能的一类原料。 中国关注护肤成分的消费者画像“成分党”女性占比84.83%成分党人群年龄分布18-24岁25-34岁34-44岁45+岁11.84%21.12%38.67%22.5%1.78%7.83%36.13%50.88%成分党全量人群22.97%2.58%47.93%45.42%29.10%52.00%高中低成分党全量人群成分党消费水平分布“成分党”男性占比11.17%成分党人群年龄分布18-24岁25-34岁34-44岁45+岁11.84%21.12%38.67%22.5%7.59%16.81%31.70%42.58%成分党全量人群22.97%4.18%47.93%47.78%29.10%48.04%高中低成分党全量人群成分党消费水平分布 中国关注护肤成分的消费者画像成分党地域分布0%10%20%30%40%一线城市二线城市三线城市四线及以下城市成分党全量人群2.62%2.85%3.17%3.21%3.98%北京市上海市成分党城市分布占比TOP5广州市深圳市成都市*数据来源于公开资料 中国社媒平台美妆用户学历分布女性分布情况*数据来源于小红书用研团队公开资料男性5%女性95%小红书的美妆用户以女性为主，主力群体为95、00后，近7成美妆用户拥有大学及以上学历，由此可⻅平台聚集了大量年轻、高知女性美妆用户。95%为女性用户年龄分布情况85前4%85后8%90后17%95后27%05后6%00后38%71%为95、00、05后学历分布情况初中及以下1%博士1%研究生9%高中13%专科18%大学58%68%为本科及以上 在社媒平台上美妆消费者能力分布2000元以下2001-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上0%10%20%30%40%5.9%3.1%5.4%17.3%31.8%36.50%近6成小红书美妆用户每月可支配收入超过2000元，拥有极强的消费潜力。65%的美妆用户可支配收入超2000元个人消费水平情况近半年，小红书消费护肤产品金额近55%的美妆用户愿意投入超2000元购买护肤品2000元以下2001-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上0%12.5%25%37.5%50%13.9%3.1%4.8%11.1%24.6%45.60%*数据来源于小红书用研团队公开资料 用户决策更理性，容易被功效、成分吸引品牌口碑品牌价格品牌知名度品牌热度品牌价值观品牌亲和力品牌历史品牌代言人其他不关注护肤品牌0%22.5%45%67.5%90%1.3%3.2%5.3%9.9%16.6%22.6%27.2%35.1%61.7%87.40%随着美容护肤行业的不断发展，消费者决策也趋于冷静理性，他们会多维度考察品牌特征与产品优势，成分成为重要关注对象。84.7%的美容护肤用户表示非常注重品牌当下的口碑，口碑直接影响用户的种草和购买你最关注护肤品的哪些方面？（限选2项）你最容易被护肤品的哪些特征吸引？（限选3项）功效、成分是吸引美容护肤用户的绝佳利器，在功效基础上，用户会优先选择体验感好的产品。*数据来源于小红书用研团队公开资料功效成分肤感价格适合人群品牌包装（颜值）护肤理念使用方法代言人其他0%25%50%75%100%1%2.5%6.7%14.3%21.6%36.9%39.9%53.5%58.4%70.9%91.20% 在美妆博主的“谆谆教导”下，越来越多消费者开始关注护肤品的“成分”，“成分党”渐渐崛起，甚至出现扎堆现象。市面上的功效型护肤品以天然活性成分作为卖点，更容易获得“成分党”的⻘睐。而纵观全球功效原料市场，占比最高的成分就是植物萃取类，“植物基护肤品”的市场由此被打开。“植物基护肤品”作为功能性护肤品的代表，据公开数据显示，2022年植物提取物行业规模市场预计高达440亿元，且平稳增⻓。同时植物成分关注度从2019年逐步提升。以“植物原料护肤品”为代表的功能性护肤品市场规模增⻓迅猛2017年2018年2019年2020年2021年2022年E增⻓率规模4404073733423022758%9%9%13%10%8%9%9%13%10%中国植物提取物行业市场规模预测（单位：亿元）2018年2019年2020年2021年2022年植物成分在总成分关注度中的占比 02植物原料增⻓洞察 “植物原料”护肤概念聚焦*数据来源：本⻚销售数据取自炼丹炉概念洞察转换指数计算方法：声量销售额转换指数：总销售额/总声量；互动量销售额转化指数：总销售额/总互动量；声量销量转化指数：总销量/总声量；互动量销量转化指数：总销量/总互动量+36.1%销售额环比增⻓2023Q22023-012023-022023-032023-042023-052023-06店铺数商品数“植物原料”护肤概念规模趋势淘系销售数据小红书数据503.44万互动量2023Q23299.88声量销售额 转换指数70.06互动量销售额 转换指数27.48互动量销量 转换指数0.58互动量销量 转换指数 “植物原料”护肤概念聚焦*数据来源：本⻚销售数据取自炼丹炉概念洞察+74.17%销售额环比增⻓2023Q22023-012023-022023-032023-042023-052023-06店铺数商品数“植物原料”护肤概念规模趋势抖音销售数据15.34亿销售额2023Q25119.8万销量2023Q2 由图表可⻅近两年数据对比，植物成分在「舒缓、祛痘、抗皱、紧致、修护」功效的使用率较高。植物成分在各功能护肤品中的使用率情况植物成分在各功能宣称中的使用率TOP10舒缓祛痘抗皱紧致控油修护保湿卸妆滋养去⻆质77.08%88.2%79.26%82.31%84.34%82.39%87.97%88.05%87.97%91.59%80.56%82.08%82.6%83.07%83.56%84.76%85.95%87.08%89.39%90.85%21Q2-22Q122Q2-23Q1 由图表可⻅近两年数据对比，含有植物成分的商品在「保湿、修护、舒缓」方面的关注度占比较高，「祛痘、控油」关注度增⻓率较高，解决油痘肌和敏感肌问题是高增⻓消费者关注点。植物成分在各功能护肤品中的关注度含有植物成分的商品各功效宣称中的关注度占比TOP10保湿修护舒缓清洁紧致抗皱控油美容修饰卸妆祛痘3.85%4.51%6.52%9.69%16.5%18.72%20.65%29.81%32.23%77.46%2.43%4.73%6.13%8.05%15.24%18.05%17.74%32.08%34.62%82.31%21Q2-22Q122Q2-23Q120.35% 中国化妆品企业开始愈加重视化妆品原料问题，逐步开启自主科研之路，加之2021年5月份，《化妆品注册备案管理办法》《化妆品新原料注册备案资料管理规定》的施行，为新原料备案创造时机。由公开数据可⻅，2021-2023年区间含有植物成分的舒缓商品备案数量和占比都稳步上升，消费者关注度占比较高，平均关注度略有下降但趋于稳定，平均关注度近半年回暖明显。含植物成分的舒缓商品市场趋势情况2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1备案占比备案数量3678495246073339120524561367648含有植物成分的舒缓商品备案变化趋势含有植物成分的舒缓商品关注度变化趋势2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1平均关注度关注度占比30%30%29%31%31%32%33%34% 热⻔舒缓植物原料与应用薇诺娜 舒敏保湿特护霜•积雪草（CENTELLA ASIATICA）提取物 •⻢⻮苋（PORTULACA OLERACEA）提取物 •⻩芩根（SCUTELLARIA BAICALENSIS）提取物 •光果甘草根（GLYCYRRHIZA GLABRA）提取物 •母菊花（CHAMOMILE RECUTITA）提取物 •金⻩洋甘菊（CHRYSANTHELLUM INDICUM）提取物 •北美金缕梅（HAMAMELIS VIRGINLANA）提取物 •苦参根（SOPHORA ANGUSTIFOLIA）提取物 •芍药根（PAEONIA ALBIFLORA）提取物 •甘草根（GLYCYRRHIZA URALENSIS）提取物舒缓商品使用率最高的植物成分：积雪草、⻢⻮苋、⻩芩根等，运用该原料的热⻔商品大部分为国货品牌。舒缓类商品中的热⻔植物成分TOP10⻢⻮苋提取物热⻔单品金⻩洋甘菊提取物热⻔单品参考价格：88元 容量：15g薇诺娜 清透防晒乳SPF48 PA+++参考价格：188元 容量：50gAHC 纯净温和防晒霜参考价格：89元 容量：50mlfree skin净颜舒缓修护精华乳霜参考价格：259元 容量：50ml可复美重组胶原蛋白肌御赋活修护精粹乳参考价格：158元 容量：150ml后 天气丹花献光彩紧颜滋养乳参考价格：860元 容量：110ml 通过炼丹炉数据洞察可⻅，薇诺娜品牌近一个月商品销售榜单第一名的是「薇诺娜舒敏保湿特护霜」，同时销售榜单TOP5中套装单品均包含特护霜，品牌用产自云南的⻘刺果和⻢⻮苋提取物，打造的明星单品舒敏保湿特护霜，在最大程度上满足了消费者的功效型需求和纯天然愿望，凭借出色的修护和舒缓效果，成为同类产品中的佼佼者。含植物成分的舒缓商品标品分析热⻔商品销售情环比情况12.31%环比增⻓销量销售额13.51%环比增⻓薇诺娜舒敏保湿特护霜敏感肌补水舒缓修护屏障面霜•薇诺娜特护霜中的专利植物成分「⻢⻮苋精粹」和「多分子透明质酸钠」，将自然与科技进行了和谐且严谨的结合•「老爸抽检」合作伙伴，用的放心有保障。销售额热销榜TOP5*商品销售情况采样时间：2023.7.22-8.20薇诺娜自主持有的核心成分 新规后，2021-2023年区间含有植物成分的控油商品备案数量和占比都稳步上升，消费者关注度占比较高，平均关注度近半年增⻓显著。含植物成分的控油商品市场趋势情况2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1备案占比备案数量122714371250981252955482242含有植物成分的控油商品备案变化趋势含有植物成分的控油商品关注度变化趋势2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1平均关注度关注度占比10.09%9.81%9.40%8.75%8.21%8.03%8.04%7.71% 热⻔控油植物原料与应用瑷尔博士 益生菌精研平衡修护水•北美金缕梅（HAMAMELIS VIRGINLANA）提取物 •田野薄荷（MENTHA ARVENSIS）提取物 •意大利蜡菊（HELICHRYSUM ITALICUM）提取物 •鼠尾草（SALVIA JAPONICA）提取物 •榆绣线菊（SPIRAEA ULMARIA）提取物 •辣椒（CAPSICUM ANNUUM）提取物 •甘牛至（ORIGANUM MAJORANA）提取物 •欧丹参（SALVIA SCLAREA）提取物 •⻄葫芦（CUCURBITA PEPO）提取物 •榆绣线菊花（SPIRAEA ULMARIA）提取物控油商品使用率最高的植物成分：北美金缕梅、榆绣线菊、意