汽车轴承

汽车轴承行业分类 根据汽车轴承所应用的汽车部件不同，可将其分为发动机轴承、传动系统轴承、转向系统轴承、汽车辅助部件或电器用小微型轴承。发动机轴承主要包括发动机内部轴承和发动机部件轴承，传动系统轴承主要包括轮毂轴 承、变速器轴承、离合器分离轴承、传动轴支撑轴承和差速器轴承等，转向系统轴承主要包括转向管柱轴承和转向器轴承等，汽车辅助部件或电器用小微型轴承主要包括雨刮电机轴承、玻璃升降电机轴承、ABS电机轴承、电 动座椅轴承、空调送风电机轴承、刹车系统轴承等。 应用部件分类 发动机轴承主要分为发动机内部轴承和发动机部件轴承两部分。发动机内部主要有曲轴和凸轮轴支承的滑动轴承，以及气门摇臂滚针轴承和正时链轮滚动轴承。发动机部件主要指分布在发动机周边的功能部件，如发电机、启动机、水泵、油泵、空调压缩机、风扇以及皮带张紧轮。这些发动机功能部件内均装有1套至5套不同结构的专用轴承。 发动机轴承 传动系统轴承主要包括轮毂轴承、变速器轴承、离合器分离轴承、传动轴支撑轴承和差速器轴承等。其中，变速器用轴承类型和数量较多，一般用16套至26套各种结构的轴承。常用的变速器轴承有滚针轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承和深沟球轴承等。滚针轴承径向尺寸较小，结构紧凑，可以承受的载荷较大，一般用在齿轮内孔或承受推力的部位。圆锥滚子轴承多用在变速器轴端支承和差速器部位。圆柱滚子轴承通常用于承受径向载荷，安装、拆卸较为便利，常用在变速器轴端支承部位。深沟球轴承多用于承受径向载荷，也可以在特定条件下承担一定的轴向载荷。 传动系统轴承 汽车轴承分类 转向系统轴承主要包括转向管柱轴承和转向器轴承等。 整体上，转向系统轴承多以薄壁、小型深沟轴承为主。 转向系统轴承 其中，转向器轴承主要包括循环球式转向器用轴承、齿条齿轮式转向器用轴承、蜗杆滚轮式转向器用轴承和其他转向器用轴承等各类专用轴承。 汽车辅助部件或电器用小微型轴承 汽车辅助部件或电器用小微型轴承主要包括雨刮电机轴承、玻璃升降电机轴承、ABS电机轴承、电动座椅轴承、空调送风电机轴承、刹车系统轴承等。 汽车轴承行业特征 汽车轴承行业进入壁垒方面，汽车轴承属高精度产品，行业技术壁垒较高。市场定位方面，中国高端汽车轴 承相关技术发展较慢，现有汽车轴承生产商产品多面向低端市场。市场前景方面，中国新能源汽车高速发展，汽 车陶瓷轴承市场前景广阔。 技术壁垒较高 汽车轴承属高精度产品，生产所需技术壁垒较高。 汽车轴承在机械产品中属于高精度产品，设计生产过程涉及数学、物理、材料科学、热处理技术、精密加 工和测量技术、数控技术、高效测算方法等多学科知识和技术，行业技术壁垒较高。 以低端市场为主 中国高端汽车轴承相关技术发展较慢，现有汽车轴承生产商产品多面向低端市场。 目前，汽车发动机自润滑轴承、汽车变速器齿轮箱用长寿命轴承、汽车轮毂单元轴承等高端高价值轴承国 产化程度较低，中国汽车轴承生产企业产品仍以面向低端市场为主。 陶瓷轴承前景广阔 中国新能源汽车高速发展，汽车陶瓷轴承市场前景广阔。 陶瓷轴承因其低密度、高硬度、耐摩擦等特点，正逐步替代传统新能源汽车用轴承。随着新能源汽车续航 不断提高，新能源汽车补能设施（充电桩、换电站等）布局逐渐完善，中国新能源汽车产销量将持续提高，新能源汽车用陶瓷轴承市场容量不断扩大，市场前景广阔。 [3] 1：https://mp.weixin.… 2：斯菱股份公告、中国轴… [4] 汽车轴承发展历程 中国汽车轴承行业迄今为止主要经历三个发展阶段：1949年至1981年的萌芽期，哈尔滨滚珠轴承厂（哈 轴）、洛阳轴承厂（洛轴）、瓦房店滚珠轴承厂（瓦轴）等轴承生产厂相继建立投产，为中国汽车轴承工业奠定 萌芽期 1949~1981 1949年8月，中国第一粒钢球试制成功。1951年4月，哈尔滨滚珠轴承厂前身东北机械管理局14厂全面正式投产。1953年，长春一汽制造厂建成。1957年7月，洛阳轴承厂第一批试生产的2191套汽车 变速箱轴承诞生。1958年，“红旗”轿车成为中国首款量产轿车。 行业萌芽期，中国汽车工业逐渐起步，汽车轴承等零部件制造相关技术的探索逐步推进。哈尔滨滚珠 轴承厂（哈轴）、洛阳轴承厂（洛轴）、瓦房店滚珠轴承厂（瓦轴）等轴承生产厂相继建立投产，为中国汽车轴承工业奠定基础。 启动期 1982~2006 1982年，机械部旗下的中国汽车工业公司成立。1983年，上海汽车厂组装出中国第一辆桑塔纳轿 车。1989年12月，瓦轴自行设计制造了中国第一套轿车前轮毂轴承。1997年，人本集团有限公司成立。同年，桑塔纳轿车国产化率从1991年的60.1%提升至90%以上。1998年6月，瓦轴自主研发出 中国第一套冲压汽车轮毂轴承和中国第一套轿车冲压离合器分离轴承。1999年，浙江五洲新春集团有限公司成立。 行业启动期，中国汽车轴承厂逐渐实现汽车关键轴承国产化生产，为中国汽车轴承行业积累研发生产 经验。中国汽车及汽车轴承市场逐渐扩大，吸引民间资本进入，汽车轴承制造相关民营企业数量逐渐增加。 高速发展期 2007~2023 2010年，中国汽车销量突破1,800万辆，同比增长32.8%。2011年，工信部发布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料“十二五”发展规划》中，将轴承放在12类机械基础件的首位。2014年，中 国各地政府密集出台一系列扶持电动车的政策。2015年5月，瓦轴出口商用车配套轴承达到世界先进 水平，批量配套国外知名品牌商用车车桥和悬挂系统。 行业高速发展期，中国汽车轴承企业通过自主研发创新和引进国外先进技术，不断提高生产工艺水 平，部分企业产品工艺达世界先进水平。随着中国居民消费能力不断提升，中国汽车销售量快速增长，并带动汽车轴承市场规模快速增长。 汽车轴承产业链分析 汽车轴承行业上游为汽车轴承原材料供应商，主要包括中天钢铁、中信泰富等。中游为汽车轴承生产商，主 要包括斯菱股份、泰德股份等。下游为汽车制造商，主要包括蔚来、比亚迪等。 汽车轴承原材料主要为轴承钢等钢材。上游汽车轴承原材料供应方面，轴承钢生产难度较大，行业技术壁垒 较高。与普通钢材相比，轴承钢具有较高的抗压强度和抗疲劳强度，有一定的韧性、塑性、耐磨性和耐蚀性。其内部组织成分均匀，热处理后有良好的尺寸稳定性。目前，轴承钢是钢铁生产中要求最严的钢种，行业技术壁垒 较高。中游汽车轮毂研发方面，汽车轮毂轴承设计趋于集成化、轻量化。集成化方面，与第一代轮毂轴承相比，第三代轮毂轴承是高度集成的轮毂轴承单元，带有一个用于安装制动盘的安装法兰，和一个安装转向节的法兰以 确保最高的运转精度。轻量化方面，与第一代轮毂轴承相比，第三代轮毂轴承平均重量减少约300g。下游汽车 制造方面，受终端汽车消费市场疲软影响，中国汽车产量恢复缓慢。2020年至2022年，中国汽车产量由降转 升，但2022年中国汽车产量仍低于2018年，汽车产量整体恢复缓慢。 上 产业链上游 生产制造端 汽车轴承原材料供应商 上游厂商 齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 张家港市逸洋制管销售有限公司 查看全部 产业链上游说明 汽车轴承原材料主要为轴承钢等钢材。轴承钢行业集中度较高。轴承钢是钢铁生产中要求最严的钢种，有能力参与生产轴承钢的企业较少，导致轴承钢行业整体较为集中。中信特钢、中天、巨能和济 源特钢四家轴承钢生产企业占中国轴承钢总产量超60%。 轴承钢等钢材属大宗商品，其价格波动有较强的不确定性。轴承钢属于大宗商品，其价格走势同时受 供求关系和金融市场影响。金融市场影响因素复杂，具有较强的不可预测性。如：美元走势、通胀预期、利率政策等，均可能造成轴承钢价格在短期内产生较大波动。2020年至2021年，中国轴承钢市 场价由4,707.8元/吨上涨至6,347.3元/吨，涨幅达34.8%。2022年，轴承钢市场价格下降至5,940.7 元/吨，降幅达6.4%。 产业链中游 品牌端 汽车轴承生产商 中游厂商 产业链下游说明 受终端汽车消费市场疲软影响，中国汽车产量恢复缓慢。2020年至2022年，中国汽车产量逐渐恢 复，分别为2,522.2万辆、2,608.2万辆和2,702.1万辆，同比增长3.4%和3.6%。但2022年中国汽车产 量仍低于2018年。 新能源汽车市场认可度逐渐提高，不断占据传统内燃机汽车市场。2020年至2022年，新能源汽车销售量分别为136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆，分别占到汽车销售总量的5.4%、13.4%和25.6%。 汽车轴承行业规模 汽车轴承市场规模 汽车轴承行业规模 计算规则：汽车轴承市场规模=中国汽车产量*单车带动汽车轴承市场规模数据来源：中国汽车工业协会、人本股份公告 2018年至2022年，中国汽车轴承市场由2018年的951.9亿元下降至2022年的924.9亿元，整体年复合增长率为-0.7%。随着中国经济逐渐恢复，中国消费逐渐复苏，预计2023年至2027年中国汽车轴承市场规模将以3% 的年复合增长率逐渐增长，2027年市场规模将达到1,072.2亿元。 下游汽车市场趋于饱和，导致汽车轴承市场规模增速较缓。随着中国交通网络完善程度的提升和各类公共交 通覆盖率的提升，消费者出行选择愈发多元化，导致消费者对私家车需求有所降温。汽车市场需求端的降温造成汽车销量增速放缓，进一步传导至汽车生产端，导致汽车产量减少，造成汽车轴承市场规模增速放缓。2020年 中国汽车销量为2,531万辆，同比降幅1.7%。2021年至2022年，中国汽车销量分别为2,627万辆和2,686万辆，销量恢复较为缓慢，且2022年汽车销量仍低于2018年。新能源汽车用陶瓷轴承国产化程度较低进一步导致中国 汽车轴承市场规模增速放缓。新能源汽车电机部件工作环境与传统燃油车相比有一定差别，导致新能源汽车电机轴承需要有更好的耐磨性和绝缘性。随着汽车轴承相关技术的不断发展，陶瓷轴承开始逐渐运用于新能源汽车 中。目前，新能源汽车中已有超5%的传统轴承被陶瓷轴承替代。由于汽车陶瓷轴承国产化程度较低，导致目前中国汽车轴承行业中新能源汽车轴承市场份额逐渐被国外企业抢占，造成中国汽车轴承市场规模增速进一步放 缓。 中国汽车保有量的持续高速增长将带动汽车后市场增长，从而推动汽车轴承市场规模的增长。随着中国人均 可支配收入的不断增加，中国汽车保有量持续高速增长。2018年至2022年，中国汽车保有量由2.4亿辆增长至3.2亿辆，年复合增长率达7.5%。中国汽车保有量的持续高速增长，带动汽车后市场的高速发展。预计到2025 年，中国汽车后市场规模将超过2.5万亿元。随着中国汽车保有量的持续增长，预计每年因汽车零部件老化、损 坏而产生的零部件更换需求将将持续增加，带动汽车轴承等汽车零部件市场规模的增长。中国汽车轴承国产化替代的推进将推动中国汽车轴承市场规模的增长。目前，中国汽车轴承生产企业产品仍以面向低端市场为主。汽车 发动机自润滑轴承、汽车变速器齿轮箱用长寿命轴承、汽车轮毂单元轴承等高端高价值轴承国产化程度较低。随着中国汽车轴承生产企业相关生产工艺的不断进步，预计中国高端汽车轴承国产化程度将逐渐提高，从而带动中 国汽车轴承市场规模的增长。 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于促进汽车消费的若干措施》 国家发展改革委等13部门 2023-07 加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、 政策内容 还款期限。严格规范汽车金融市场秩序，不得向消费者强制搭售金融产品服务或违规收取不合理费用。 《关于促进汽车消费的若干措施》中指出，要加强汽车消费金融服务，加大汽车消费信贷支持。该政策有 政策解读 利于鼓励汽车消费市场，推动汽车产销量提高，从而带动汽车轴承市场规