产业观察26期：【数字经济周报】国产14nm Chiplet大模型推理芯片问世

产业观察 产业研究中心 【科技制造周报】哈勃投资参与钛忆科技A轮融资 2023.11.22 【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温 2023.11.22 【数字经济周报】最强AI芯片英伟达H200发布：HBM容量提升76%，大模型性能提升90% 2023.11.21 【氢周一见】国鸿氢能成功在港股上市 2023.11.21 【科技制造周报】光刻胶企业瑞红拟引入战投中石化资本 2023.11.21 2023.11.26，26期 【数字经济周报】国产14nmChiplet大模型推理芯片问世 摘要：数字经济动态事件速览（2023.11.20-2023.11.26） 半导体板块动态 （1）SamAltman筹备AI芯片公司 （2）国产14nmChiplet大模型推理芯片问世 （3）博通公司610亿美元收购VMware交易获中国监管机构有条件通过 汽车电子板块动态 （1）小马智行获准在广州开启L4级自动驾驶卡车编队行驶测试 （2）Motional将在现代集团新加坡创新中心生产自动驾驶出租车 （3）地平线预告征程6系列将在2024年4月正式发布 AI板块动态 （1）飞书发布全新AI产品——飞书智能伙伴 （2）Altman重掌大权，原董事仅一人留任，「创世董事会」打造全新OpenAI 元宇宙板块动态 （1）消费级AR光波导显示器件公司理湃光晶完成数千万元B轮融资 （2）AR眼镜企业Rokid融资1.12亿美元 （3）Rokid联合Docomo，在日本261家门店和线上渠道预售AR眼镜产品 风险提示 （1）市场竞争风险 （2）技术进步不及预期的风险 （3）市场需求增长不及预期的风险 作者：朱峰 电话：021-38676284 邮箱：zhufeng026011@gtjas.com资格证书编号：S0880522030002 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 往期回顾 目录 1.半导体板块动态3 1.1.SamAltman筹备AI芯片公司3 1.2.国产14nmChiplet大模型推理芯片问世3 1.3.博通公司610亿美元收购VMware交易获中国监管机构有条件通过4 2.汽车电子板块动态5 2.1.小马智行获准在广州开启L4级自动驾驶卡车编队行驶测试5 2.2.Motional将在现代集团新加坡创新中心生产自动驾驶出租车5 2.3.地平线预告征程6系列将在2024年4月正式发布6 3.AI板块动态7 3.1.飞书发布全新AI产品——飞书智能伙伴7 3.2.Altman重掌大权，原董事仅一人留任，「创世董事会」打造全新 OpenAI8 4.元宇宙板块动态8 4.1.消费级AR光波导显示器件公司理湃光晶完成数千万元B轮融资8 4.2.AR眼镜企业Rokid融资1.12亿美元9 4.3.Rokid联合Docomo，在日本261家门店和线上渠道预售AR眼镜产品9 5.风险提示10 5.1.市场竞争风险10 5.2.技术进步不及预期的风险10 5.3.市场需求增长不及预期的风险10 1.半导体板块动态 1.1.SamAltman筹备AI芯片公司 OpenAI前首席执行官萨姆·奥尔特曼(SamAltman)的大胆举措突显了人工智能(AI)和半导体领域的激烈竞争和创新。在出人意料地被免职之前，他一直在为一家新企业寻求数十亿美元的投资。这个雄心勃勃的项目在内部被称为“Tigris”，旨在创建一家专注于人工智能的芯片公司，该公司有可能与目前人工智能半导体领域的领导者英伟达公司竞争。 奥特曼以与硅谷的深厚联系和风险投资家的大力支持而闻名，他一直在与一些最大的全球投资者接触，甚至作为筹款活动的一部分前往中东。这清楚地表明了他对该项目的承诺以及探索未知领域的意愿。然而，值得注意的是，该公司尚未正式成立，这些谈判都是保密的。 奥特曼的计划不仅仅是筹款。他一直在与半导体高管讨论为大型人工智能模型设计新芯片的早期努力。新公司仍处于发展阶段，目标包括人工智能硬件设备和芯片开发。该公司的确切性质尚不清楚，但因Altman被解雇而辞职的OpenAI前总裁格雷格·布罗克曼(GregBrockman)预计将加入这一努力。此次合作增强了该项目的潜力及其吸引更多人才的潜力，特别是那些在最近的动荡后可能离开OpenAI的人才。 Altman的举动标志着人工智能硬件开发重点的重大转变。如果成功，该项目可能代表人工智能行业的巨大转变和人工智能实用程序的新范式。它还可能扰乱当前的人工智能芯片市场，对英伟达等老牌企业构成严峻挑战。然而，这些发展也引起了与其他董事会成员的分歧，他们对新业务与英伟达不采用相同的治理模式表示担忧，从而引发了对其未来方向的质疑。 （来源：半导体行业观察https://mp.weixin.qq.com/s/0lC8Kb59GTT_hkkM0iG0nQ） 1.2.国产14nmChiplet大模型推理芯片问世 作为“中国科技第一展”，2023年11月16日-2023年11月23日，深圳高交会如火如荼地举办，4295家企业展出了琳琅满目的高精尖科技成果，AI企业云天励飞推出国产Chiplet大模型推理芯片DeepEdge10。这是云天励飞迄今算力最强的旗舰AI芯片SoC，内置自研新一代神经网络处理器NNP400T，通过D2D高速互联Chiplet技术、C2CMesh互联架构实现算力扩展，能够支持千亿级参数大模型，落地于边缘设备和边缘服务器。 DeepEdge10芯片的研发始于2020年。得益于其算法部门在前沿AI算法方面的敏锐认知，云天励飞芯片团队预见到未来视觉算法会基于Transformer和注意力机制，因此对大模型计算方式进行了深度解构，着重考虑到如何通过灵活的架构设计来实现高效支持。 Edge10有4大技术加持：（1）主控级SoC；（2）新一代神经网络处理器， 高效支持Transformer；（3）D2DChiplet架构，实现算力灵活扩展；（4）C2CMesh互联扩展，支持千亿级参数大模型。其主控级SoC集成了CPU、GPU、NPU、多媒体、显示、外设、安全等功能，支持传统的CNN、DNN、SLAM等算法，可满足绝大部分场景的控制需要。CPU、GPU均为国产IP。RISC-VCPU采用2+8核，主频最高达1.8Ghz；多媒体能力最大支持8K30视频编解码、2亿像素JPEG编解码；具备国际主流的硬件级安全性。 与支持大模型运行最为相关的，当属其自研的新一代神经网络处理器NNP400T。NNP400T采用三维并行的矩阵计算架构，矩阵计算与矢量计算联合优化，大幅提升Softmax、Layernorm等算子的执行性能。结合国产工艺的特点，NNP400T通过稀疏化、参数/数据压缩、低比特量化等措施，有效实现大模型带宽的极致优化。它还支持混合数据精度计算，包括INT8、INT16、FP16。通过这些设计，芯片在支撑大模型推理时的能效比，可以被控制在合理的水平。 在D2D、C2CMesh高速互联架构的加持下，NPU算力能够无极扩展，同时统一内存最高可达512GB、统一内存带宽最高可达1920GB/s，能够满足大到千亿级参数大模型在边缘端部署的需求。 波谲云诡的国际环境中，中国企业采用海外先进芯片技术的可能性不断受限。今天，在国产供应链的襄助下，云天励飞证明了通过多重创新技术的组合拳，自主可控的AI芯片能够满足高算力、大内存的大模型推理需求。 （来源：智东西https://mp.weixin.qq.com/s/iEu-Ncnyh-Umr0ukoHgOJg） 1.3.博通公司610亿美元收购VMware交易获中国监管机构有条件通过 博通公司以610亿美元收购软件制造商VMware的交易获得了中国监管机构的有条件通过。这家美国芯片制造商和云软件公司的合并是有史以来最大的技术合并之一，并已获得欧盟、英国、韩国和日本的批准。根据合并法规，在美国关闭不存在任何法律障碍。这些公司一直在等待中国的批准，中国监管机构近年来否决了其他大型并购交易，并推迟了交易的完成。 该监管机构表示，中国施加的条件与这些公司在当地市场销售产品的方式有关，包括确保VMWare的服务器软件与博通竞争对手的硬件能够互操作。中方表示，如果条件符合，将批准该交易，并有权监督检查企业遵守限制的情况。 新街研究公司(NewStreetResearch)分析师皮埃尔·费拉古(PierreFerragu)在给客户的报告中表示，该交易的批准可能标志着中国国家主席进行国事访问后中美关系解冻。但在华盛顿最近收紧此类规则以阻止中国获得高性能半导体之后，出口限制“似乎仍然是一个热门话题”。伯恩斯坦的分析师写道，这些条件“看起来并不繁琐”，而且“我们没有看到任何令博通感到厌恶的事情”。 Broadcom首席执行官HockTan此前收购了CATechnologies和赛门铁克公司的企业安全业务，之后计划将VMware打造成其软件业务的核心。VMware成立于1998年，率先推出了所谓的虚拟化计划，该计划将应用程序和工作负载整合到较少数量的服务器计算机上。这一创新使服务器更容易处理多个程序。 （来源：半导体行业观察https://mp.weixin.qq.com/s/QzeV2BhXoDNWyCXMhmqYUw） 2.汽车电子板块动态 2.1.小马智行获准在广州开启L4级自动驾驶卡车编队行驶测试 小马智行已取得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试。小马智行自动驾驶卡车编队是以“1+N”形式，即由一辆自动驾驶卡车领航，引领多辆L4级自动驾驶卡车在公路上安全行驶。 此次共有�辆自动驾驶卡车获得编队行驶测试牌照。这种“1+N”的编队自动驾驶形式，将极大地降低运营成本，提高运输效率。此外，通过消除前后车辆制动差异时间，缩短跟车距离，前车可以为后车破风，有效降低空气阻力，从而降低碳排放，实现绿色出行。除了在乘用车领域积极探索，小马智行一直以来也不断推动自动驾驶卡车的规模落地应用2020年12月，小马智行获得广东省首张自动驾驶卡车测试牌照。截至目前，小马智行已在国内多地开展自动驾驶卡车的干线物流和专线物流货运探索，在不同的道路、天气等情况下实现卡车的自动驾驶。2022年6月，小马智行自动驾驶卡车获广州市混行示范运营车型目录认定并取得示范运营资格；2023年9月，小马智行获得北京市智能网联汽车政策先行区智能网联重型卡车示范应用通知书，其自动驾驶卡车将在真实场景下携手中国外运提供示范性货运服务。 截至2023年11月，小马智行的自动驾驶卡车测试里程已超过300万公 里，商业运营里程超过61万公里，货运总重近4万吨。此次牌照的发放，预计将为其进一步开展规模化的大宗商品编队自动驾驶运输业务提供有力支持。 值得一提的是，2023年11月17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。在此支持下，乘用车L3、L4级自动驾驶或许也能够加快实现商业化落地。 （来源：盖世汽车智能网联https://mp.weixin.qq.com/s/5p3WLFvDaX8QJxE5NysrVw） 2.2.Motional将在现代集团新加坡创新中心生产自动驾驶出租车 2023年11月22日，现代汽车集团表示，其在美国与安波福的自动驾驶 汽车合资公司Motional计划在新加坡创新中心生产自动驾驶电动汽车。 2023年11月21日，现代汽车集团新加坡创新中心举行正式竣工仪式。随后，Motional宣布，其将在上述创新中心生产纯电动IONIQ5自动驾驶出租车，并将部署在其2024年在美国开始的商业化服务中。 Motional表示，IONIQ5自动驾驶出租车是首批通过美国联邦机动车安全标准（FMVSS）认证的SAEL4自动驾驶汽车之一。该公司总裁兼首席执行官KarlIag