产业观察27期：【数字经济周报】首个纯无注意力大模型出现，非Transformer架构

产业观察 2024.08.2927期 【数字经济周报】首个纯无注意力大模型出现，非Transformer架构 摘要:数字经济动态事件速览（2024.8.18-2024.8.24） 半导体板块动态 （1）富士康郑州备战iPhone16大量招工 （2）大客户积极投片，台积电2024年营收有望增三成 （3）上海集成电路产投基金二期增资，注册资本达145亿元汽车电子板块动态 （1）地平线香港IPO通过证监会备案 （2）小鹏汽车完成收购滴滴智能汽车业务SOP交割 （3）速腾聚创上半年营收同比翻倍 AI板块动态 （1）腾讯、北大团队预训练大语言模型登Nature子刊 （2）首个纯无注意力大模型出现，非Transformer架构 （3）CPU反超NPU，LLM端侧部署新范式T-MAC开源元宇宙板块动态 （1）AR品牌INAIR再获数百万美元融资，市场迎来智能眼镜新风口 （2）三星正在开发XR专用芯片，旨在与VisionPro竞争 （3）Gurman：苹果正在推进三款XR产品，含一款AI眼镜风险提示 （1）市场竞争风险 （2）技术进步不及预期的风险 （3）市场需求增长不及预期的风险 产品研究中心 朱峰(分析师) 021-38676284 zhufeng026011@gtjas.com 登记编号S0880522030002 鲍雁辛(分析师) 0755-23976830 baoyanxin@gtjas.com 【新能源车产业跟踪】哪吒S猎装正式上市，腾势Z9/Z9GT开启预售 2024.08.27 【机器人产业周报】2024世界机器人大会观感：硬件持续迭代、切入各类应用场景积累数据 2024.08.26 【数字经济周报】英伟达Blackwell延迟发货：设计复杂致台积电量产遇挑战 2024.08.21 氢周一见|中共中央首次系统部署全面绿色转型“路线图” 2024.08.19 【新能源车产业跟踪】极石01标准续航版车型正式上市，乐道L60量产下线 2024.08.19 往期回顾 登记编号S0880513070005 目录 1.半导体板块动态3 1.1.富士康郑州备战iPhone16大量招工3 1.2.大客户积极投片，台积电2024年营收有望增三成3 1.3.上海集成电路产投基金二期增资，注册资本达145亿元3 2.汽车电子板块动态4 2.1.地平线香港IPO通过证监会备案4 2.2.小鹏汽车完成收购滴滴智能汽车业务SOP交割4 2.3.速腾聚创上半年营收同比翻倍4 3.AI板块动态5 3.1.腾讯、北大团队预训练大语言模型登Nature子刊5 3.2.首个纯无注意力大模型出现，非Transformer架构5 3.3.CPU反超NPU，LLM端侧部署新范式T-MAC开源5 4.元宇宙板块动态6 4.1.AR品牌INAIR再获数百万美元融资，市场迎来智能眼镜新风口6 4.2.三星正在开发XR专用芯片，旨在与VisionPro竞争6 4.3.Gurman：苹果正在推进三款XR产品，含一款AI眼镜7 5.风险提示7 5.1.市场竞争风险7 5.2.技术进步不及预期的风险7 5.3.市场需求增长不及预期的风险7 1.半导体板块动态 1.1.富士康郑州备战iPhone16大量招工 据《每日经济新闻》7月26日，记者从富士康郑州科技园区附近一位自介为中介的人士处了解到，富士康返费工模式是返7300元，小时工模 式的薪酬为24元/小时。8月8日，一位招工中介表示，目前富士康正 在招“高价”工，主要是小时工和返费工。小时工的时薪为26元，而返费 工在打卡90天后可获得7500元的返现奖励。 2024年7月底，鸿海精密工业股份有限公司对外发布了一则重大投资公告，富士康将在郑州投资建设新事业总部大楼，承载新事业总部功能。项目一期选址位于郑东新区，建筑面积约700公亩，总投资约10亿元。主要建设总部管理中心、研发中心和工程中心、战略产业发展中心、战略产业金融平台、产业研究院和关键人才中心、营销中心、供应链管理中心等七大中心。将为富士康施“3+3”战略（电动汽车、数字健康、机器人三大新兴产业，以及AI、半导体、新世代移动通信三项新技术）提供产业资源、技术等相关支持；同时，围绕“3+3”战略的落地实施，富士康将在郑州航空港经济综合实验区重点布局电动汽车试制中心、固态电池等项目。 新工厂的定位与传统的代工业务关联度并不大，而是旨在开拓新能源相关业务，包括新能源汽车整车、储能电池、数字医疗和机器人产业基地等。 （来源：集微网：https://mp.weixin.qq.com/s/zpBrqOVpLrfjtMFb48XSCw） 1.2.大客户积极投片，台积电2024年营收有望增三成 在苹果iPhone16系列新机迈入上市前密集备货期、英伟达H系列芯片持续扩大出货、AMD与高通AIPC处理器放量，以及AMDMI300AI芯片放大投片量押注下，分析师陆续调高台积电展望，不仅本季美元营收拼再超标，2024年业绩年增幅也将优于预期。 总计台积电受惠苹果、AMD、英伟达、高通等四大客户、六款热门芯片投片量源源不绝挹注，带动下半年营收急拉，2024年整体营运将比预期更强，全年营收年增率可望由公司原预期的26%至29%，调升至三成以上，上看31%至34%。台积电一贯不评论单一客户讯息。不过，广为外界熟知，台积电为iPhone16系列新机处理器独家代工厂，相关订单将成为3奈米家族制程最大出海口，尤其2024年iPhone16系列可望全面采用全新A18与A18Pro处理器，而非A18一款新芯片搭配前一代的A17处理器，更能显著带动先进制程用量与需求。 台积电高度看好AI后市，董事长魏哲家于2024年4月的法说会已上修AI订单能见度与营收占比，其中，订单能见度从原本预期的2027年拉长到2028年。台积电先进制程技术领先，持续享有领先者红利。法人看好，台积电和全球多数AI应用公司合作，随着相关需求成长，有望带动营收获利成长，外资法人近期纷纷上修台积电AI应用营收中长期预测，估计至2028年AI应用将达台积电总收入35%。（来源:集微网https://mp.weixin.qq.com/s/zpBrqOVpLrfjtMFb48XSCw） 1.3.上海集成电路产投基金二期增资，注册资本达145亿元 据天眼查APP显示，上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展（集团）有限公司为股东，同时， 注册资本由76亿元增至约145.3亿元，部分主要人员发生变更。上海集 成电路产业投资基金（二期）有限公司成立于2020年5月，法定代表人为傅红岩，经营范围为股权投资、创业投资，现由上海科技创业投资 （集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司等共同持股。 目前，上海集成电路产业投资基金（二期）已投资4个项目，包括上海海临微集成电路有限公司和中芯南方集成电路制造有限公司等。（来源:集微网:https://mp.weixin.qq.com/s/9CDhG6lgarhHpzQ4VbivbA） 2.汽车电子板块动态 2.1.地平线香港IPO通过证监会备案 中国证监会公布HorizonRobotics（地平线机器人）境外发行上市备案通知书，标志着地平线香港IPO正式获得证监会批准。 根据证监会公布信息，地平线此次拟发行不超过11.5亿股境外上市普通股，并在香港联合交易所上市。如若地平线未在本备案通知书出具之日起12个月内完成境外发行上市，且拟继续推进的，应当更新备案材料。 （来源:盖世汽车智能网联: https://mp.weixin.qq.com/s/p7pjnVJqUYbdVZfmB67FbQ） 2.2.小鹏汽车完成收购滴滴智能汽车业务SOP交割 2024年8月13日晚，小鹏汽车在港交所发布公告宣布，已于2024年7月30日开始生产小鹏MONAM03，以向普通客户销售和交付，因此股份购买协议项下的SOP（StartofProduction）里程碑已达成。此前，小鹏汽车收购了滴滴的智能电动车业务，并根据达成的不同里程碑进行分段付款。根据最新消息显示，小鹏MONAM03将于8月27日正式上市。小鹏汽车表示，自2024年8月1日起，小鹏MONAM03首批展车已陆续抵达全国的小鹏汽车展厅。相应地，SOP交割已于2024年8月 13日发生。根据股份购买协议，小鹏汽车已向滴滴配发及发行4,636,447 股A类普通股作为SOP对价股份，占公司扩大后股本的约0.24%。 （来源：盖世汽车智能网联：https://mp.weixin.qq.com/s/p7pjnVJqUYbdVZfmB67FbQ） 2.3.速腾聚创上半年营收同比翻倍 2024年8月15日，速腾聚创发布了2024年中期业绩报告。2024年上半年，速腾聚创总计实现收入7.27亿元，同比增长约121.0%；其中ADAS激光雷达产品收入约6.1亿元，比2023年同期的约1.5亿元大幅增长314.6%。 2014年上半年，速腾聚创实现毛利9860万元，同比增长约670.3%，毛 利率提升至13.6%，增长近10个百分点；经调整后净亏损约为2亿元，同比收窄17%。其中ADAS激光雷达毛利为6820万元，毛利率从2023年同期的毛损率35.5%，提升至2024年上半年的毛利率11.2%。上半年，速腾聚创激光雷达总销量约为243,400台，接近2023年全年销量，同比增长415.7%；其中ADAS激光雷达销量约为234,500台，同比增长约487.7%；用于机器人的激光雷达销量8,900台，同比增长21.9%.截至第二季度，速腾聚创激光雷达历史累计总销量突破约58万台。 （来源：盖世汽车智能网联：https://mp.weixin.qq.com/s/p7pjnVJqUYbdVZfmB67FbQ） 3.AI板块动态 3.1.腾讯、北大团队预训练大语言模型登Nature子刊 AI技术在辅助抗体设计方面取得了巨大进步。然而，抗体设计仍然严重依赖于从血清中分离抗原特异性抗体，这是一个资源密集且耗时的过程。 为了解决这个问题，腾讯AILab、北京大学深圳研究生院和西京消化病医院研究团队提出了一种预训练抗体生成大语言模型(PALM-H3)，用于从头生成具有所需抗原结合特异性的人工抗体CDRH3，减少对天然抗体的依赖。此外，还设计了一个高精度的抗原-抗体结合预测模型A2binder，将抗原表位序列与抗体序列配对，从而预测结合特异性和亲和力。总之，该研究建立了一个用于抗体生成和评估的人工智能框架，这有可能显著加速抗体药物的开发。 相关研究以「DenovogenerationofSARS-CoV-2antibodyCDRH3withapre-trainedgenerativelargelanguagemodel」为题，于2024年8月10日发布在《NatureCommunications》上。 （来源：机器之心:https://mp.weixin.qq.com/s/3102hWIn0DomG6PR6plXFw） 3.2.首个纯无注意力大模型出现，非Transformer架构 2024年8月13日阿布扎比技术创新研究所（TII）发布了一个新的开源Mamba模型——FalconMamba7B。FalconMamba7B的亮点可总结为，无需增加内存存储，就可以处理任意长度的序列，并且能够在单个24GBA10GPU上运行。目前可以在HuggingFace上查看并使用FalconMamba7B，这个仅用因果解码器的模型采用了新颖的Mamba状态空间语言模型（StateSpaceLanguageModel,SSLM）架构来处理各种文本生成任务。从结果来看，FalconMamba7B在一些基准上超越同尺寸级别的领先模型，包括Meta的Llama38B、Llama3.18B和Mistral7B。 FalconMamba7B分为四个变体模