2024年度展望：砥砺前行–探索综合旅游休闲业的转型升级之路

前言2 重點關注領域4 綜合建議9 總結17 聯絡我們18 前言 級道路上挑戰處處。在面對旅遊新業態及周邊地區帶來的競爭下，特區政府更需要具備信心及遠見，充分發揮自身作為世界旅遊休閒中心的優勢，堅定地應對這充滿挑戰的形勢局面。與此同時，通過加強區域合作及產業集群發展，為本澳經濟產業的轉型升級創設必要的環境 及 條 件，進 一 步 壯 大 產 業 發 展 的 深 度 及廣度。 自2023年以来，陰霾漸散，暖意漸濃，澳門社會及經濟展現出強大韌性，旅遊消費市場的迅速恢復帶動今年首兩季澳門本地生產總值錄得明顯增長。隨着經濟適度多元發展規劃出台、博彩經營批給重新競投奠定未來十年的非博彩元素發展佈局，綜合旅遊休閒產業逐步形成多元、可持續及高質量的發展格局，這將為澳門作為世界旅遊休閒中心的定位注入全新的思維及發展動力。 為此，我們匯聚了羅兵咸永道廣泛的行業領域專家，就澳門綜合旅遊休閒業的轉型升級提出建議，並總結為以下兩大重點關注領域以及四個綜合建議。 然而，澳門作為微型經濟體，經濟體量有限，市場規模小，社會經濟發展對綜合旅遊休閒這一傳統支柱產業依賴性高，致使產業在轉型升 重點關注領域 發揮「中葡平台」政策優勢，謀劃國家級展會「澳門站」 國際大會及會議協會（ICCA）發佈的最新報告顯示，澳門2022年的國際會議數量、亞太排名和全球排名下降到2012年以前的水準，為近十年來最差表現（詳見下表）。其中一方面因素是公共衛生危機對全球貿易活動及會展舉辦的限制，這方面從今年起得到改善並有望持續向好，如澳門今年將舉辦約30項獲ICCA認可的國際會議專案。但另一方面的因素，是會展業身處多方面困境及亟待轉型升級，政府對此仍需高度關注。 建議特區政府加強與國家級展會聯動，可考慮打造廣交會、進博會等國家級展會的「澳門站」，促進「一帶一路」葡語國家在澳門參加國家級展會，加強與中國企業貿易往來，同時為國家級展會開拓更廣闊的國際市場。 第一，用好「中葡平台」政策。澳門在中國與「一帶一路」中的葡語系國家之間發揮橋樑作用。商務部表示，支持澳門中葡平台建設的方向之一是發揮澳門的平台作用，提升中葡合作新能級。「中葡平台」應考慮通過與國際級展會的合作，服務內地企業「走出去」和協助葡語國家「引進來」。 參展的問題；另一方面是「引流」產業，由於廣交會是基於製造業和商貿業發展及形成交易的展會，可解決澳門缺少製造業支撐會展商貿的困境。 同時，借助「中葡平台」加強廣交會與葡語國家的合作。當前進出口壓力較大，以廣交會為例，今年兩屆廣交會在展位面積和參展企業方面都較2019年上升，第134屆展覽總面積擴至155萬平方米，吸引超過28000家參展企業，但海外採購商人數及成交額仍未恢復到2019年水平（詳見下表），而第133屆廣交會成交額僅為2019年的第125和126屆的70%。對廣交會來說，增設「澳門站」將對海外客商規模特別是葡語國家客商有明顯幫助。借助澳門跨境貿易便利，在廣交會達成合同的貨物可在澳門享受 通 關 便 利，這 將 有 望 促 進 廣 交 會 成 交 額提升。 比如今年10月19日，澳門舉辦了第一屆中國-葡 語 國 家 經 貿 博 覽 會（下 簡 稱「中 葡 博 覽會），同期第134屆廣交會正在廣州舉辦。適逢今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年，廣交會和中葡博覽會都成為中國與共建國家貿易對接的重要平台，而兩個展會均在大灣區。可考慮把中葡博覽會與廣交會「澳門站」結合，加強從廣交會「引流」：一方面是「引流客商，吸引符合條件的廣交會參展商、採購商在澳門參展，澳門可起到「國內關外」的作用，一定程度上解決部分海外客商和貨物跨境 供。以已確定在澳門舉辦的展覽為例，補貼對象主要是在澳門舉辦及策劃會展活動的主辦方或籌備單位；資助標準包括展覽場地面積、展商數量、與會人數等，以及對澳門會展業的效益、專業化、國際化、市場化及綠色環保程度（詳見下表）。可見，該模式的標準關注租金、住宿費用及軟硬體等成本，沒有從展會產生的市場價值及成交額等指標來考慮，可能導致「旺丁唔旺財」的局面。 第二，發揮軟硬件配套設施優勢。澳門擁有完善的會議和展覽設施，在大灣區具有無可比擬的優勢。截至2023年6月底，澳門會展場地總面積超過22萬 平方米，131間酒店 擁有超過43,000間酒店客房。 借助粵港澳大灣區互聯互通的優勢，澳門與廣東省不僅交通便利，更得益於中央政府對澳門會展業的大力支持，例如，內地參展參會人員為來澳參加列入澳門支持名單的會展活動，攜帶邀請函、參展證明函及身份證明材料到當地相關部門辦理赴澳通行證及簽注時即可享受有關便利。 建議政府考慮優化資助模式，集中財力對國家級、國際級展會、論壇給予資助，同時應關注展會在全球市場覆蓋度及展會促成的成交額等指標，給予主辦方單位獎勵及展商稅收支持，讓客商在澳門展會上實現交易，促使澳門會展經濟「變現」。 第三，優惠政府對會展業資助模式。當前貿促局對會展業資助計劃是按成本費用補貼方式提 發揮旅遊業「網紅效應」，支持打造國際旅遊直播平台 澳門2023年上半年的累計入境旅客數量超過1100萬人次，但仍只有2019年同期的57.4%。有鑒於此，澳門要儘快恢復入境旅客數量，除了采取措施增加會展及商務會議遊客，還需要考慮休閒旅遊、大健康旅遊的產業模式轉變。 此外，2023年以來，大量的香港及亞洲明星在澳門舉辦演唱會，澳門旅遊業中的「演唱會經濟」已備受關注。建議借助國際化的直播平台進一步對澳門舉辦演唱會的優勢條件、專業服務、場館酒店等設施以及演唱會影響力進行宣傳，吸引國際級明星到澳門舉辦演唱會，讓更多大灣區的旅客到澳門欣賞演唱會，從而拉動旅遊業消費。 2023年六月，經濟及科技發展局與地區商會合作網紅達人宣傳計劃，為各區特色店進行探店「種草」及視頻分享，成功吸引旅客於暑假及國慶期間來澳消費。我們認為，以線上網紅「種草」帶動旅遊消費的方式，符合年輕訪澳旅客的環境，特區政府可考慮設立國際旅遊直播基地，打造全新的「直播+旅遊」模式。 第二，為平台提供稅收優惠等形式資助。内地不少網紅主播和直播平台此前沒有采用企業化經營的形式，也出現了漏稅被罰事件。特區政府要為國際直播平台的發展營造良好的環境，規範化以企業形式經營，並對設立在澳門特區及深合區的直播企業給予資助和支持，按照相關經濟指標給予企業稅收優惠，便利人員往來澳門及大灣區內地城市；在大型會展活動、文化體育賽事及節慶期間，由政府相關機構組織相應的直播活動，形成聚集效應。 第一，吸引國際化直播平台和主播落戶。為了增強直播內容的質量和影響力，建議特區政府參考內地打造網紅直播基地的做法，邀請國際化的直播平台及網紅入駐，圍繞澳門及深合區的旅遊資源、商業餐飲、體育賽事及文化活動、康養旅遊等進行主題式直播。如廣州南沙同樣作為粵港澳大灣區戰略平台之一，常年借助YouTube、CNBC等國際網路的直播，宣傳南沙區位優勢、營商環境及人文風情，並聯合CNBC打造全球科技大會落地南沙。 綜合建議 多元引進品牌展會，打造亞太商務休閒旅遊目的地 綜合旅遊休閒業是特區政府經濟適度多元發展藍圖中的支柱產業。通過產業轉型升級推動這一傳統優勢產業的多元、可持續和高質量發展，將是鞏固及提升澳門「世界旅遊休閒中心」定位的核心課題。特別是當下，我們正面對旅遊消費新常態及周邊地區的競爭，全球不同的旅遊城市正積極部署，力求在短期旅客資源爭奪中脫穎而出，從而搶佔更大的旅客市場份額。在特區政府的引領下，澳門旅遊業自本年初迅速恢復，包括旅客數字在內的主要發展指標已接近2019年的同期目標水準，這為產業轉型升級塑造了良好的勢頭及發展基礎。為進一步實現《經濟適度多元發展規劃》下的產業發展目標，特區政府需進一步善用自身的存量資源，做優做精做強綜合旅遊休閒產業，持續豐 富 澳 門 作 為 世 界 旅 遊 休 閒 中 心 的 內 涵 與價值。 其中，商務休閒旅遊(Bleisure)是不同於傳統以商務或休閒為目的的第三種旅遊型態，已成為當前全球旅遊業的一大發展趨勢，箇中潛力值得特區政府深思。事實上，全球商旅活動自2023年初起迅速恢復，國際商務旅客人數與商務活動需求不斷上升。特別在澳門，我們觀察到商務往來及展會活動穩步恢復，商業談判、會議、展覽、獎勵旅遊、考察、訪問等一系列商務活動如雨後春筍，這帶動着澳門商務休閒旅遊的發展。澳門早前獲評選為「最佳亞洲會議城市」，當中的主要優勢在於澳門擁有世界級的辦展辦會資源以及優越多元的休閒娛樂元素，而兩者的相互結合又為商務休閒旅客帶來獨特的參會體驗及收獲，這使澳門成為舉辦大型會議的理想目的地。可以預見，商務休閒旅遊已成為澳門綜合旅遊休閒業其中一大極具潛力的細分領域，以有別於傳統商務旅遊及休閒旅遊的獨特優勢，把商務工作與休閒娛樂有機結合，從而蘊藏巨大的發展空間及潛力。 與此同時，澳門亦應持續提升自身作為商務休閒旅遊目的地的吸引力及競爭力。澳門已擁有超過24萬平方米的國際性會展場地及約4.3萬間酒店客房，會展及相關的配套設施足以舉辦不同規模的商務會展活動。除了傳統的會議及展覽活動外，特區政府應進一步引導市場業界，在符合市場化原則下推出不同商務活動的服務方案，以迎合不同機構組織的會展需求。例如，目前面向企業的商務休閒旅遊市場仍有待進一步開拓，涵蓋獎勵旅遊、企業產品發佈會、伙伴關係活動、年會、教育和培訓活動、團隊建立等不同企業活動將有助於豐富澳門作為商務休閒旅遊目的地的內涵。 接下來，特區政府應以打造澳門成為亞太商務休閒旅遊目的地為目標導向，進一步加強自身舉辦商務會展活動的吸引力、競爭力及影響力，同時積極豐富面向商務旅客的文娛休閒元素，這不但能夠帶動傳統旅遊業的轉型升級，更有助於鞏固及提升澳門世界旅遊休閒中心的發展定位。其中，商務會展活動是驅動商務休閒旅遊發展的核心，特區政府應透過多元渠道豐富在澳舉辦的商務會展活動組合，引進更多以產業為核心的品牌會展項目落地澳門。具體可通過利用自身國際的網絡和發揮中葡平台的功能，在全球範圍內精準定位各類型的合作伙伴，特別是面向有展會活動需求的國際及區域組織、行業協會、企業等組織機構，聯同負責策劃及執行商務展會活動的會展活動策劃公司，以公私營合作的交付模式引進各類品牌展會項目在澳門舉辦。 至於那些已在澳門定期舉辦的會展活動，當局應鼓勵活動主辦方持續提升活動內容及舉辦形式的創新專業發展。透過引入知識合作伙伴，聯同項目策劃公司，逐年優化及更新相關活動的內容及形式，提升箇中的創新專業程度，以保持長期舉辦的活力，這不但有助於持續吸引更多參與者，更是培育本地會展品牌的先決條件。 為此，澳門有必要持續擴大商務休閒旅遊業在全球及區內的知名度及影響力，透過積極參與海內外具影響力的商務會展組織及展會，引進國際級的品牌會展活動在澳門舉辦，又或以「一會展多站」的形式，爭取承辦有關國際會展項目的「澳門站」活動，打造澳門成為面向國際、輻射全國的展會活動目的地。近期，被喻為中國外貿「晴雨表」和「風向標」的廣交會开幕，展覽總面積擴至155萬平方米，規模再創新高。境外採購商參展踴躍（預註冊人數較上屆同期增長逾兩成，首日就有來自201個國家和地區超過5萬名境外採購商到會，比上屆大幅增長）。澳門擁有完善的會議和展覽設施，可發揮自身在旅遊方面的優勢，以及作為中葡平台的作用，吸引這部分國際遊客到澳門，推動商務旅遊發展。建議特區政府與相關的展會組織機構進行協商，通過各項會議及展覽支持措施，將這些知名展會的部分環節或活動引進和延伸到澳門，帶動商務旅遊的進一步發展。 總而言之，我們就商務會展活動方面的建議主要以「增源」及「固本」為核心。前者在於通過多元渠道引進更多海內外的品牌會展項目在澳門舉辦，後者則強調透過創新及專業發展持續提升活動的質量水平。特區政府可考慮遵循上述兩方面持續提升自身舉辦商務會展活動的吸引力、競爭力及影響力。 豐富文娛休閒消費場景，釋放粵澳文旅融合潛力 目前，到訪澳門的商務旅客主要來源於中國內地。對於新一代商務旅客的需求偏好，中國旅遊研究院曾作出研究，指出現時年輕的差旅者對工作及休閒定