旅游行业2023粤澳文旅会展融合发展报告：探索商务休闲旅游的可持续发展

探索商务休闲旅游的可持续发展 目录 2一、前言 3二、产业现状 3620（一）广东文旅会展发展现状（二）澳门文旅会展发展现状（三）横琴粤澳深度合作区文旅会展发展现状 22三、政策梳理 25四、挑战与机遇 25（一）粤澳文旅会展融合发展的挑战 2526271.疫后旅游产业转型升级势在必行2.粤澳文旅深度融合发展成效待见3.商务休闲旅游潜力有待深挖 28（二）粤澳文旅会展融合发展的机遇 1.“转危为机”深度融合迎接疫后旅游新业态的发展机遇2.“数智+文旅”赋能产业的高质量发展3.探索共建模式，提升产业ESG发展水平 一、前言 国家“十四五”规划提出“支持澳 门丰富世界旅游休闲中心内涵，支持粤澳合作共建横琴”。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的实施标志着横琴粤澳深度合作区（以下简称“合作区”）成为推动澳门和广东制度创新走向融合发展的国家级平台。未来将“发展促进澳门经济适度多元的新产业”，着力于科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等四大产业发展方向。 文旅会展是灵动的产业，大量汇聚人气和资本。在构建国内国际双循环体系促进粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）新发展的格局背景之下，发挥合作区政策优势，积极探索市场消费与跨境贸易有机结合，促进粤澳文旅会展业的高质量发展最终走向融合从而推动粤港澳大湾区乃至国内服务贸易的转型升级，是粤澳合作在合作区落地的重要课题之一。 2021年10月，普华永道联合澳门旅游学院、中国服务贸易协会共同编制《粤澳文旅会展融合发展报告》，充分挖掘了粤澳文旅会展产业新价值，洞察深度合作区文旅会展新机遇，重塑粤澳产业投资格局和构想，为澳门及合作区建设世界级旅游目的地提出了有益建议。在地缘政治、全球经济面临各种挑战的新形势下，普华永道再度联合澳门旅游学院，回顾两年以来粤澳两地在文旅会展产业的发展情况，梳理期间发布的重要促进和优惠政策，在此基础上提出未来粤澳文旅会展业高质量发展走向融合的愿景与建议，希望为政产学研单位及粤澳合作建设参与者带来有益的信息与参考。 二、产业现状 （一）广东文旅会展发展现状 合居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好等综合利好因素带动，2023年上半年的旅游经济进入了全面复苏新通道。2023年上半年，广东省经济运行的一个突出亮点是服务业增长较快、接 触性及 聚集 性服务 业得 到持续 改善。例如，住宿和餐饮业增加值增长10.3%，1月至5月规 模以 上文化、体 育和娱 乐业 增长更 是达到 了35.3%。上 半 年，广 东 合 计 接 待 旅 客3.28亿 人次，同比增长41.1%，上半年接待旅客人数恢复度高于全国9.4个百分点；实现旅游总收入3791.3亿元，同比增长95.5%；全省接待入境旅客570.6万人次，同比增长611.8%，实现外汇收入160.8亿元，同比增长207.3%。特别今年的“五一”假期，广 东 文 旅 消 费 热 情 高 涨，全 省 接 待 旅 客4546.1万 人 次，同 比 增 长77.9%，与2019年 相比，也实现了同期增长18.6%，旅游总收入274.4亿元，比往年上半年总收入翻了一番多。 1.积 极面对疫情冲击，迎接后疫情时代 广东是全国最大的旅游消费市场和客源输出地，旅游产业收入占全国总收入1/3以上，“十三五”时期，广东全省文化及相关产业增加值、旅游总收 入、入境过 夜旅 客数量 长期 位居全 国第一。“十四五”开局之年，广东文化及相关产业增加值6910亿元，同比增长11.3%，连续19年居全国各省市区首位。 2020年-2022年，在新冠肺炎疫情影响下，广东文 化旅 游业界 迎来 了巨大 的压 力和挑 战。据 统计，2020年，广东省接待过夜旅客人数由2019年的5.31亿人缩减至2.31亿人，2021年稍有恢复，旅客数量增长11.46%至2.57亿人。2022年，疫情反 复导 致旅游 市场 恢复较 缓，叠加不 利天气 影响，致使旅客接待量同比下滑20.99%至2.03亿人次，营收大幅下降。 各 项指 标均表 明，广东省 文旅 业正迎 来复苏 拐点，同时在未来仍有广阔的增长空间。随着国内促消费政策持续加码，居民的消费信心进一步增强，文 旅消费 将进 一步带 动经 济回暖。另一 方面，随着国内外旅游的逐渐开放，广东将推动广州加快培育、深圳加快创建国际消费中心城市，吸引更多的国内外旅客前来消费，为经济的复苏和发展注入新的动力。考虑到正在经历的“暑期档”和国庆、中秋节假期的旺盛需求，以及供给侧和政策面的积极带动，我们有理由对2023下半年旅游经济持更加乐观的预期。 为 应对 疫情对 文旅 业的冲 击，广东省 打出政 策“组合拳”。2021-2023年，广东出台了《广东省进一步促进消费若干措施》、《广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》等系列政策文件，从供需两侧双向发力，疏通旅游业发展 的难 点、堵 点。从供给 侧，广东通 过政策 扶持、资金补贴、鼓励银企合作等方式，减轻文旅企业的生存压力；从需求侧，通过消费券、惠民券等形式，鼓励消费者参与文旅活动。 在中央与广东省的多措并举、保驾护航之下，结 委 公布的《广东 省2023年 重点建 设项目 计划》中，文化旅游体育重点建设项目共54个，总投资额逾3200亿元。近两年，广东在文旅项目上的投资并未因疫情而减慢脚步。其中，2023年的百亿级项目有5个，总投资额近1350亿元，占文化和旅游项目总投资42.2%。值得关注的是，2023年总投资规模前4位均为生态旅游项目，项目总投资额达1250亿元。此外，2023年全省54个重点文化旅游体育项目中有45个项目是传统文化、生态文化和旅游产业的深度结合，表明文旅融合成为投资重点。从空间布局上看，54个项目中位于二三线城市的不在少数，将为全域旅游的版图不断增添新地标。 2.文旅融合新业态新模式涌现，科技赋能文旅融合优势明显 尽管面对疫情冲击，广东文旅行业在扩大投资、深度融合和业态提升方面从未停步。在过去的三年 中，广东省 不断 完善 省级文 旅投 融资体 系。2021年-2022年，广东文化和旅游产业投融资对接会、中国（深圳）国际文化产业博览交易会等活动成功举办；2023年，文旅融合发展大会于汕尾召开，签约14个文旅项目，并联合15个城市组建全国红色研学旅游城市联盟。这些举措有助进一步推动文旅产融合作，建立起可持续发展的长效对接机制。 在扩大投资方面，“项目优”是广东省推动文旅产业复苏发展的“五大行动”之一。广东省发改 场景时，具有更多创新潜力和空间。从业态融合上看，不少项目将实现文旅与科技、农业的产业融合，推动“文旅+”跨界融合高质量发展。CBD智能酒店、国内首家元宇宙主题乐园、数字展览展示博览会、老字号数字博物馆等全新场景都已陆续落地大湾区，驱动大湾区文旅产业向更高质量发展；横琴粤澳深度合作区发展元宇宙产业的首个示范性项目“横琴长隆元宇宙超级试验场”于2022年开启项目推介路演，助力澳琴元宇宙产业一体化。这些政策支撑、资本助推、科技赋能的文旅融合新业态将在后疫情时代为文旅业带来持续的转型动力。 在文旅融合发展方面，广东已评选出三批次共25家“广东省文化和旅游融合发展示范区”，大湾区 积极 深入 推动 文旅 融合，培 育“文 旅+”生态圈，推动“非遗+旅游”、“文创+旅游”、“博物馆+旅游”、“演艺+旅游”等业态迅速发展。自2021年 以 来，永 庆坊非 遗街区、沙湾 镇紫泥堂、佛山欢乐海岸PLUS等新业态新产品不断涌现。2023年，广东省将在全省开展首批“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景征集活动，开辟专门旅游线路，推动澳车北上。 大湾区集中了大量高科技头部企业，这也意味着大湾区在以智慧化、科技化手段打造文旅消费新 以 上。接近半 数的 会展 企业营 业收 入同比 下降50%以上，会 展场馆租金几乎为零。2021-2022年，随着疫情的缓解与疫苗的普及，国内各行业迅速复工复产，办展数量在2021年出现大幅度上涨，但因新冠疫情防控的形势复杂，整体展览业难以回到2019年的规模。根据中国国际贸易促进委员会颁布的《中国展览经济发展报告》（2019-2022），2022年 共举办了经贸类 展览1807个，同比下降38.7%。从实际投入运营的展馆数量来看，2022年较2021年出现大幅下滑，同比降幅达16.6%至126个，甚至低于2020年 水平；室内可租用总面积为952万平方米，同比减少了82万平方米，同比下降7.9%。 3.广东会展业经济强劲复苏，商务休闲旅游潜力巨 大 “十三五”期间，广东省展览数量及面积稳居全国前列。与2015年相比，2019年广东省展览会数量、面积分别增长13%、27%。广东省内企业被商务部评定为展览业重点联系企业113家，占全国比重19%，排名全国第一。 但自2020年疫情开始，不少展会“停摆”，全国会展业增长乏力。据广东会展组展企业协会调研数 据显 示，当年，80%的 会展企 业营 收受 到影响，21%的会展企业预计损失营收额在1000万元 外企业已具备线下参加展会的条件，广东省会展业成为了促进实体经济高质量发展的新引擎。第133届 广交会在疫情三年后首次全面恢复线下举办，展览面积从118万扩大至150万平方米，参展观 展 人 数 超290万 人 次，线下 参 会 境外 采 购商12.9万人，现场出口成交216.9亿美元，规模再创新高，无疑成为会展业最大的“强心针”。根据相关政府部门公布的数据，2023年一季度，广东省展览数量116个，同比增加89个，增长330%；展览面积436万平方米，同比增加351万平方米，增 长412%。展 览 数 量 恢 复 至2019年 同 期 的115%，展览面积恢复至2019年同期的102%。这些数据显示，广东会展业已进入全面恢复轨道，将 有力 带动经 济加 速回 暖，并 有望 实现新 的增长。 不过，广东省会展业的地区优势仍然显著。2019-2022年，广东省的办展数量、展览面积、投入使用 的展 馆数量 与室 内可 租用面 积皆 位居全 国前列。2022年广东省展览数量为314场，在全国占比17.4%，展览总面积为1180.6万平方米，全国占比21.2%，投入使用的展馆面积达到约163万平方米，约占全国展馆室内可租用面积的17%，均居全国首位。广东省实际投入运营展馆14个，为全国第二；深圳、广州展览面积排名全国前二。同时，为应对疫情对会展业的冲击，全省商务系统出台支持政策促进线上办展，率先推出“粤贸全球”广东线上展览平台，推动线上会展和线下会展进一步融合，催化会展业数字化转型。 2023年，随着我国疫情防控政策的优化调整，中 （二）澳门文旅会展发展现状 澳门的旅游业态恢复迅猛。旅客对澳门的旅游信心正在强势回归是不争的事实。但相比疫情爆发前的2019年，2023年上半年的累计数仍只有前者同期的57.4%，在后疫情时代下仍然具备增长空间。 1.疫后入境旅客量迅速恢复，大湾区续成为主要客源地 至2023年6月，澳门入境旅客量较疫情期间显著提升从入境旅客规模来看，仅今年一月份就分别超越2022、2021年同期的101.1%和151%，表明 单位：千人次’000 数据表明疫情后短途市场对于澳门旅游业的复苏具有非常重要的地位。以2019年为例，前十大客源市场依次为中国内地、香港、台湾、韩国、菲律宾、日本、马来西亚、美国、印尼及泰国。其中，大中华地区市场（中国内地、香港及台湾）合计占比高达92.3%。疫情时期，澳门实行较为严格的入境政策，除中国内地市场外，其他客源市场占比均出现大幅下滑。在实行严格疫情管控的2021年与2022年，来自中国内地的访澳旅客分别占91.4%和89.6%，来自香港占7.6%和9.0%，台湾旅 客占比0.9%和1.2%，而国际客 源寥若晨星。中国内地市场的数据则表明：内地旅客的地域分布同样与其所在城市与澳门距离远近密切相关。譬如：广东省历年来一直稳居澳门第一的