计算机周观点：政策加码，数据要素乘数效应或加速释放

研报总结

市场回顾与周观点

• 市场表现：本周（2023.11.20-2023.11.24），沪深300指数下跌0.84%，而计算机指数跌幅为3.65%。
• 政策与行业发展：
  • “数据要素×”行动：国家数据局提出将在若干重点领域实施“数据要素×”行动，旨在通过政策加码，加速数据要素乘数效应的释放。
  • 数据交易链启用：数据交易链正式启用，实现“一地挂牌、全网互认”，支持数据要素流通市场的全产业流程。
  • 数据资产确认：首个数据资产确认地方性标准发布，数据基础制度建设进一步推进。

投资建议

• 数据产品/服务提供：推荐航天宏图、普元信息、中科星图、上海钢联，受益标的包括海天瑞声、卓创资讯、超图软件等。
• 数据运营：推荐深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份，受益标的包括易华录、银之杰、国新健康、中科江南、德生科技等。
• 数据交易：推荐安恒信息，受益标的包括广电运通、浙数文化、人民网等。

公司动态

• 华录集团与电科集团重组：国务院同意华录集团与中国电科实施重组，华录集团将成为中国电科的控股子公司。
• 超图软件融资：超图软件拟进行简易程序向特定对象发行股票融资3亿元，用于SuperMap GIS 12基础软件升级研发与产业化项目。
• 瑞纳智能合同变更：因体制改革，瑞纳智能与新公司签订补充协议，调整合同主体。
• 神州数码销售合同：神州数码控股子公司与深圳海上智云科技有限公司签订采购合同，涉及销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器。
• 南天信息股份转让：南天信息拟在产权交易所公开挂牌转让持有的人大金仓部分股份。

行业动态

• AI服务框架发布：飞书发布AI服务框架，提供开放的AI服务，可根据不同业务场景灵活选择底层大模型。
• 海底数据中心建设：全球首个商用海底数据中心一期在海南竣工，具备高存储能力和计算性能。
• 龙芯开放授权：龙芯中科开放授权，苏州雄立科技推出基于龙架构的高集成度网络交换芯片。
• 阿里云组织结构调整：阿里云进行商业化和产研层面的组织架构调整，设立新的业务部门。
• OpenAI CEO变更：OpenAI宣布萨姆·阿尔特曼重新担任CEO，并组建新董事会。

风险提示

• 宏观经济风险：潜在的经济下行风险。
• 政策执行风险：政策落地可能未达预期。