十大商业风险和机会采矿和金属在 2024 年 执行摘要Spit128d34p4359po65728e910107从 2023 年起从 2023 年开始与 2023 年相同2024 年新增“今年的排名突出了复杂的运营环境矿工将在 2024 年面临。风险将是众多的 ， 但历史证明将这些转变为行业的韧性和创造性机会。我们希望看到更多的创新、协作和作为矿业和金属公司 ， 未来 12 个月的敏捷性拥抱变化的好处。Paul Mitchell ， 安永全球矿业和金属负责人022024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇 fi 第一眼 ， 2024 年矿业和金属行业顶级商业风险和机遇排名与过去几年相比 ， 并没有太多的变化。对这些风险的反应现在很明显嵌入最佳运营商的战略 - 特别是环境、社会和治理（ ESG ） 和运营许可 （ LTO ） - 并将在未来几年仍然是优先事项。我们看到几个关键主题正在上演 ：投资者和利益相关者的期望被低估 ， 并继续增加根据我们的调查受访者 ， 来自所有人的审查利益相关者群体正在增加 ， 特别是围绕 ESG问题。随着这些预期的继续 ，矿工将需要平衡 ESG 优先级与其他业务目标 ， 包括生产力。一些矿工现在专注于实现净积极影响 ，Signi fi 不能为那些做对的人提供 fi ts ， 包括改善获得资本的机会 ， 更健康的人才管道和更强的 LTO 。变化的步伐加快了随着行业竞争 ， 资本排名上升投资和激励措施 ， 以加速勘探和对能源至关重要的矿物和金属的发展transition. We are seen a shift from a short - term focus关于长期价值观的回报 ， 受到认识到长期投资期限是实现 2050 年净零目标所需。通胀压力具有快速跟踪技术发展 ， 因为矿工专注于数字工具 ， 这些工具可以加快生产力。数字化转型的步伐是强调网络安全的重要性 ， 这对今年的排名。供应限制是催化剂为了考虑循环经济原则 ， 与矿工更加意识到最大限度地减少浪费金属的链条和生命周期。当今的风险高度复杂、相互关联且相互影响高管表示 ， 他们对可持续性问题 - 但它们无法解决所有领域一次。随着 ESG 变得更加复杂和相互关联 ，解决这些问题需要一种超越思想的方法满足监管和控制成本。领导者需要保证投资将增加真正的价值不会在其他地方或将来引起问题。深入情景规划可以帮助指导优先级排序 ， 确定潜在的权衡和帮助矿工创造真正的 ， 长期的值。建立信任和表达价值可以发展该行业的品牌当信任是一个问题时 ， 透明度是关键。矿工需要为了更好地阐明 fi 财务和非 fi 财务他们给社区和投资者带来的价值 ， 超越仅仅满足监管期望。创建和传达一个更大胆的超越生命的遗产愿景我的作品可以证明一家公司的社会承诺。032024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇 1环境、社会治理 （ ESG ）Spit128dp344359po65728e910107“很明显 ， 我们的行业具有独特的作用发挥支持自然积极议程的作用。Hayley Zipp ， ICMM 环境总监1042024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇 ESG 连续第三年是矿商面临的最大风险 ， 也是他们最大的机会推动多元化和改进 ， 为所有利益相关者创造长期价值。2024 年面临投资者审查最多的 ESG 因素是什么 ？ *当地社区影响尾矿和废物管理水管理64%55%51%实现净零排放多样性、公平和包容气候事件46%31%27%26%26%25%25%24%23%22%20%道德供应链健康、安全和福祉人权绿色生产生物多样性循环经济矿井关闭土著信任与和解欺诈和腐败社会不平等16%15%反洗钱9%* 受访者可以选择多个选项资料来源 ： 安永矿业和金属业务风险与机遇调查数据 2024 年。矿工正在寻求尾矿和废物管理的创新解决方案尾矿受到投资者关注 ， 相比之下 ， 尾矿较少“比去年的 5% 。 2023 年 8 月 ， 国际理事会关于采矿和金属 (ICMM) 成员释放的尾矿披露以证明持续的承诺和在全球行业标准上提供透明度尾矿管理 (GITSM) 。2每个人都在寻找替代品尾矿坝 ， 旨在提高安全性和控制。高级矿业主管但矿工需要更多创新的解决方案来监控和管理尾矿 ， 并从废物中提取价值。采矿微生物组分析平台项目是一个3在过去的 10 年里 ， 尾矿坝的建造数量超过了在过去的任何十年。今天 ， 尾矿的安全储存是要求矿工的利益相关者的关键重点做更多的事情来消除可能破坏当地的故障社区和环境 ， 并花费数十亿美元fi x 。现有尾矿超过 2000 亿吨管理和额外的 400 亿至 500 亿进步的例子。 UBC 之间的合作 ，泰克资源、力拓和其他合作伙伴标识 fi es与矿物质结合的微生物 ， 使非化学 -基于提取和修复策略。例如 ，微生物可以与硒结合以防止有毒水平in mining waste from leading into water. Remediating含有残余铜的炉渣可以制成 fi 表预计在未来的 fi ve 年内 ， 这是一个关键的风险通过引入与铜结合的微生物和管理。 50% 的调查受访者预计启用提取。052024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇 投资者和政府审查水资源管理许多政府也是。智利国家矿业“2050 年政策要求大陆水使在所有铜中使用的总水量不超过 10 ％生产。其他受干旱影响的地区可能会采取类似的限制。随着立法的到来 ， 我们面临着挑战在减少用水看是否地雷可以保持可持续发展。这是一个巨大的过渡性风险。考虑到端到端管理水文学是至关重要的水会影响土壤成分 ， 因此 ，能够再生土地。许多矿业公司围绕他们的承诺设定了目标良好的水资源管理和改善披露利益相关者。力拓是 fi 第一家矿业公司通过其交互式地图发布水的使用情况高级矿业主管超过一半的受访者表示水资源管理是显著 fi 不能增加的最大风险之一投资者的审查。这是一个首要考虑的问题网站。4多样性、公平性和包容性 (DE & I)行业协会正在推动更快的进展通过更严格的协议 ， 包括加拿大的可持续采矿 ： 公平、多样、包容“我们对自动化的舞蹈很慢工作场所协议。我们的一些受访者7但是 ， 从人才的角度来看 ， 这需要要小心处理 ， 因为它可以消灭包容。引起了人们对使用人口配额来增加性别多样性 ， 担心他们可能会限制候选池的容量和数量吸引人才是很难的。其他人建议围绕当地人的就业建立 KPI协议和消除排斥符号可能有助于促进多样性。矿工如何加速性别多样性高级矿业主管更详细地谈论这个。8我们采访的所有公司都有 DE & I 目标和改进举措 - 但很少有人做出有意义的差异。尽管妇女的参与仍然很低在首席执行官级别取得了一些进展 ，一些矿工对潜在的负面影响表示担忧如果不仔细考虑 ， 自动化对 DE & I 的影响。如果自动化减少了对管理员的需求 ， 那么卡车更广泛的司机和运营商 ， 这可能会严重减少性别和土著包容性。女性参与率现在约为 12% 。缺乏5多样性可能会阻碍矿工推动创新和提高 fi 的财务业绩 ， 这两者都是积极的受到更多女性加入董事会的影响。6062024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇 健康和福祉举措必须扩大范围需要拓宽福祉的概念 ， 以考虑其他重大问题 ， 包括家庭暴力。自杀率在采矿业也继续增加 ， 并且是最高的“我们总是在适应 - 心理幸福现在是我们安全份额的一部分。在所有部门 - 每 10000 名工人 54 人。9采矿中的欺凌和骚扰指控正在上升工作场所 ， 雇主的成本 (多种形式) 是越来越不能容忍。然而 ， 一些矿工仍然从法律的角度来处理这个问题 ， 而不是文化。这是一个错失的机会。公司创建一个安全、包容的工作场所将获得竞争力在招聘和留住员工方面的优势。高级矿业主管保持心理健康和福祉正在增加采矿方面的挑战 ， 特别是对 fi y - in fi y - out (FIFO)工人 ， 越来越多的公司注意到它对旷工 ， 特别是在第一民族社区中。一些矿工的回应包括心理安全份额中的福祉 ， 提供更多的心理健康员工援助计划中的支持 ， 审查名册和对停机活动的投资 ， 旨在减少心理健康斗争。矿工也承认矿工需要评估他们的系统的影响 ，过程和工作环境对工人心理的影响健康和安全。重要的是要整合心理健康和安全管理员工体验的各个方面。加强对人权的审查工人和土著人民的权利。这意味着它是矿业部门比以往任何时候都更重要将人权纳入他们的商业实践 ， 以管理风险和创造机会。然而 ， 在这一领域取得了进展慢。负责任采矿指数 (RMI) 2022 报告显示该部门围绕人权的总体表现平均得分只有 22% 。11报告强调在人权问题和大多数矿工对这个话题缺乏关注评估。“公司有责任尊重人权 - 他们绝不能只确保遵守国家法律还要管理人权风险伤害是为了避免它们。约翰 · 鲁吉 ， 前联合国特别代表哈佛大学商业与人权10不解决人权问题可能会导致公众反对和法律后果。一些矿业公司正在采取措施将人权纳入20% 的调查受访者表示人权正在吸引投资者的审查 ， 而这一比例仅为 4%去年。矿工现在对自己的行为更加负责 ，包括确保安全的工作条件和保护通过制定政策、解决人权问题开展行动在他们的年度报告中 ， 提供培训和考虑评估中的人权。然而 ， 挑战仍然存在将人权原则纳入日常活动。072024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇 实现净积极生物多样性的进展令人鼓舞四分之一的受访者表示 ， 生物多样性问题是吸引投资者审查 ， 这种关注推动良好积极生物多样性的进展。生成生态系统被公认为最终目标 ， 矿工采取一系列行动 ， 包括与研究人员合作 ，更多地利用数据 ， 积极保存和保护生态系统。例如 ， 在加纳 ， Gold Fields恢复了达芒矿周围的生态系统尾矿储存设施 ， 开发农林业系统和自我维持的湿地 fi shing 地区。但很少有公司在这个领域设定了真正的目标。12截至 2022 年 11 月,只有 8.7% 的矿工有目标来实现积极的影响 ， 只有 7.8% 的人有防止净亏损的目标。13按行业划分的与自然相关的承诺的公司百分比天然气公用事业10.3413.79电力公司3.1315.63采矿和金属8.77.83多和水公用设施7.417.41石油和天然气上游和集成4.414.41净积极影响无净损失Steel1.564.69来源 ： 标准普尔全球 - 生物多样性仍然是全球大多数公司的盲点。我的关闭是创造价值遗产的机会加强他们对这一问题的关注 ， 旨在重新调整目标网站 ， 建立二级业务 ， 创造长期社区的价值。“关闭必须为我们的主办社区 ； 我们不能离开鬼城。伙伴关系和生态系统可以帮助矿工确保土地reaps benes fi ts long after mines have closed. For example,安永目前正在发展可持续发展的领导力科廷大学、力拓和布拉德肖矿物和采矿研究所在不列颠哥伦比亚大学。它展示了什么好我的闭合看起来像 ， 如何实现它 ，并为参与者提供所需的技能和知识告知整个与关闭相关的决策矿山价值链。高级矿业主管矿井关闭极为复杂 ， 影响范围广泛利益相关者的不同 ， 而且越来越高 ，expectations. A poor closure creates a negative legacy that is极其困难的 fi 邪教和昂贵的补救。许多矿工是082024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇 衡量什么就完成了 - ESG 数据困境通过矿山生命周期整合这些注意事项。“最终 ， 像自然资本会计这样的东西将是需要支持公司进行全面评估针对全球 ESG 可持续性标准。自然采矿业的资本会计 ： 进行现场试点案例研究 ， 基于必和必拓封闭和修复了南部的 Beenup 矿砂矿场西澳大利亚州 ， 是 fi 首次尝试自然试验采矿业内的资本会计。14环境和社会问题是最具挑战性的测量、监控和报告 ， 因为没有 de fi Ned 或广泛的商定的测量框架影响和社会期望对于期