风电月报：10月陆风中标价格企稳，国电投海风框架开标最低价未中标

行业月报概要

2023年风电招标市场概述

• 整体招标规模：2023年1月至10月，风电招标总量为65.34GW，同比下降18.1%，其中海上风电招标量为6.79GW，同比下降46.8%。
• 10月招标情况：10月，风电招标规模为3.71GW，同比下降3.0%，环比下降49.2%，新增海上风电招标量为0.2GW，同比下降88%，环比下降30%。

海上风电招标亮点

• 国电投16GW框架集采：国家电力投资集团有限公司启动16GW海上风电框架集采，最终8家整机商参与投标，总中标规模达到16GW，中标单价在2577.7元/kW至3400元/kW之间，报价最低的2100元/kW未中标。
• 中标价格：10月陆上风电加权平均中标价格为1580元/kW，较上月提升0.09%。海风项目加权平均中标价格为3707元/kW。

海上风电中标情况

• 中标规模分布：2023年1-10月，共有7.38GW海上风电项目公布中标结果，其中明阳智能、远景能源、金风科技分别以2326MW、1311MW、1000MW的中标规模位居前三。
• 平价海风项目：13个平价海上风电项目公布招标价格，含塔筒机组的平均中标价格为3707元/kW。

海缆招标情况

• 招标总量：2023年1-10月，共有7.03GW海缆项目完成招标。
• 中标金额与份额：7家海缆企业中标，合计中标金额为43亿元至1.7亿元不等，中标份额分别为50%至2%。

市场展望与投资建议

• 投资建议：看好深度受益于海上风电发展的塔筒环节与海缆环节，同时关注新技术趋势，如锚链需求随漂浮式风电应用增长、液压变桨技术的广泛应用。预计2023-2025年累计新增海上风电装机量至少达33GW，市场增长确定性强。
• 重点关注企业：泰胜风能、东方电缆、海力风电、时代新材、盘古智能等，具体组合详情见报告正文。
• 风险提示：经济环境、汇率波动、大宗商品价格波动以及疫情对全球经济复苏的影响。

结论

2023年风电招标市场在整体招标量有所下滑的情况下，海上风电招标量继续呈现下降趋势，但10月的招标活动展现出一定的恢复迹象。海上风电项目在技术创新与成本控制方面持续优化，平价海风项目的推进表明行业正逐步向更加经济高效的解决方案转型。海缆市场的活跃也为整体风电产业链提供了支撑。未来，随着政策支持与技术进步，海上风电有望继续保持稳定增长态势。