新能源行业周报：国电投16GW海风主机框招开标，特斯拉发布改款Model 3

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光伏行业总结

2023年光伏出口概况

• 总出口量：1-7月，中国光伏组件出口总量为121GW，同比增长28%。
• 月度出口：7月单月出口量为14.5GW，环比下降8%。
• 市场分布：
  • 欧洲市场：受暑期淡季影响，7月进口量为7.1GW，同比下降22%。
  • 亚太地区：整体相对平稳，印度市场尽管受到BCD关税影响，但电池需求依然强劲。
  • 巴西、智利、中东：集中式项目快速放量，成为需求支撑。
  • 南非：因长期限电，推行分布式光伏税收减免，光伏装机需求快速增长。

全年展望与策略

• 价格趋势：预计全年硅料新增产能释放将导致产业链价格整体波动下行，价格回落刺激需求释放。
• 投资方向：建议关注具有期货定价属性的组件环节，以及异质结、钙钛矿、电镀铜等新技术的进展。

风电行业总结

国电投16GW海风主机框招开标情况

• 竞争格局变化：新增三一、运达与中车等厂商参与，哈电未参与竞标。
• 报价大幅下降：2023版主机报价范围为2100-3400元/kW，均价约2800-2900元/kW，三一报价2100-2200元/kW，较原有玩家降幅约三成。
• 容量调整：总量由10.5GW调整至16GW，不直接影响需求指引。
• 地方动态：浙江、江苏、山东等地积极推动海风新项目和规划布局，体现对新兴市场的重视和需求增长。

新能源车行业总结

特斯拉Model 3改款发布

• 车型与价格：Model 3焕新版起售价25.99万元，长续航版29.59万元，较老款上涨2.8万元。
• 交付时间：预计在四季度交付。

行业动态与公告

• 公司公告：德方纳米、璞泰来、国轩高科等公司发布2023H1财报，净利润表现各异。
• 合作与事件：宁德时代否认被欧盟委员会调查，上汽与清陶能源宣布合作，特斯拉推出新款Model 3。

核心原材料价格

• 碳酸锂：价格下探，供应充足，预计后续价格偏弱运行。
• 正极材料：三元材料价格继续下跌，需求疲软。
• 负极材料：针状焦价格上调，高品质石油焦保持平稳。
• 隔膜：干法隔膜供应压力缓解，湿法隔膜市场竞争加剧。
• 电解液：市场需求平稳，价格微降。

风险提示

• 政策变化：国内外政策变动可能影响下游需求和产业链。
• 需求不确定性：宏观经济、国际政治等因素可能影响下游需求。
• 技术发展风险：新技术开发存在不确定性，可能影响行业布局。
• 材料价格波动：产业链价格波动可能导致行业利润变化。
• 竞争加剧：新进入者增加可能导致行业竞争加剧。