抖音电商童鞋行业报告

2023/10Otc. CHANMAMADATAREPORT C2023 chanmama All Rights Reserved 序 根据市场调研，在童装童鞋行业中，购买人群由过去父母式的主导购买慢慢变成向父母和孩子共同的决策，购买频次也由之前的单频次转移到多频次消费，由多场景单一服装向多场景多服装迁移，再加上随着消费能力的提高，以上共同助推了童装童鞋行业消费能力的升级。 截至2021年末,中国儿童人口已达到2.5亿左右，国内儿童人口规模为童鞋行业提供了广阔的市场空间。同时，儿童消费升级也为童鞋行业提供了巨大的发展前景，因此基于以上环境，我们将对童鞋行业进行研究，其中对童鞋其下的运动鞋行业，将从市场趋势预测、定价区间建议、适用人群策略、消费人群变化、产品设计要素与消费变化趋势进行深度重点分析。 抖音电商童鞋行业： ·市场未来可期，当前依然值得入局·其下运动鞋是核心，学步鞋当属优势赛道，小众鞋类水晶鞋与亲子鞋增速迅猛 童鞋其下运动鞋行业： 市场趋势预测：每年的春秋换季3月与8月是该行业的增长爆发期，预测以后春季换季的爆发节点会提前至每年2月定价区间建议：100-200元与500元以上高端价格区间推荐儿童运动鞋品牌方入局适用人群策略：儿童群体逐渐精细化是未来的发展趋势，中大童群体需求持续旺盛消费人群变化：消费人群当前以30-40岁的女性为主，但银发一代人群对童鞋购买力呈上升趋势产品设计要素：透气与舒适是最核心的要素，鞋底具有回弹减震功能是未来的发展方向消费变化趋势：产品使用感受/效果>产品质量>外观，其中“产品使用感受/效果已经上升到2023年的第一名，这也是未来童鞋行业发展的重点方向。 数据说明 CONTENT Chanmama Data Report 童鞋行业分析 CHANMAMADATAREPORT@2023 chanmama All Rights Reserved 当前中国童装童鞋行业发展阶段及其特点 消费能力的升级：当前消费者更趋向于为品质更优的产品买单，其中对童装童鞋的安全性和舒适性的偏好超过了对价格的关注度，会优先考虑质量更优质的产品，综上所述，童装童鞋行业出现了较为明显的消费升级趋势。 购买主体的变化：由过去父母式的主导购买慢慢变成向父母和孩子共同的决策 购买频次的提高：由之前的单频次转移到多频次消费，由多场景单一服装向多场景多服装迁移。 中国童鞋市场规模及需求量持续稳定增长，发展前景辽阔 近几年来，中国童鞋市场规模与市场需求量稳定上升，截至2021年末，中国儿童人口已达到2.5亿左右，其中0-14岁人口占比为18.1%，国内儿童人口规模为童鞋行业提供了广阔的市场空间，儿童消费升级也为童鞋行业提供了巨大的发展前景。 从线上平台数据天猫与抖音平台来看，天猫童鞋市场体量与增速都逐渐趋于稳定，而抖音平台的童鞋行业正处于高速增长期，2023年1-9月的行业增速是天猫平台的9.8倍，童鞋行业商家推荐适合入局抖音电商平台。 童鞋市场销售额连年走高，年复合增长高达112% 在抖音电商平台整个鞋类市场中，女鞋掌握着抖音电商鞋类大部分的市场份额，童鞋/婴儿鞋/亲子鞋行业市场份额占比为13%。 但从年复合增长率来看，童鞋行业市场销售额连年走高，年复合增长高达112%。 运动鞋与凉鞋带动抖音童鞋市场容量波动式扩增 抖音电商童鞋行业月销售额波动式上涨，其中每年的4-5月第一个销售额高点式由凉鞋品类的销售额带来的，10-11月秋冬换季的第二个销售额高点是由运动鞋行业的增长带动了行业增长。 从月度细分行业数据来看，凉鞋行业从每年3月开始上升，逐渐到5月达到销售额高峰期，8月停止增长：运动鞋一直是童鞋/婴儿鞋/亲子鞋行业下的主要类目，并且在每年入秋换季时，该行业有明显的上升。 抖音电商童鞋行业销售额变化趋势 运动鞋牢牢把持童鞋行业头部市场份额，水晶鞋与亲子鞋增速迅猛 儿童健康成长与运动越发越受到家长们的重视，在此情景下，儿童学步鞋增长速度名列前茅，此外儿童类运动鞋牢牢把持着童鞋市场份额 防滑是童鞋卖点中最重要的属性，热卖风格多集中于百搭、时尚与休闲 从各个行业的核心卖点来看，在产品功能性中，防滑和透气是重要的属性；从风格来看，多注重百搭、休闲、时尚等风格。 各个行业的上升卖点却不尽相同，运动鞋越来越关注鞋底、适用场景和使用感受；凉鞋除了侧重舒适度外，还要有抗臭抗菌的需求；而在学步鞋行业中，消费者越发越关注鞋底与鞋面的材质。 2023年6月凉鞋行业 2023年9月学步鞋行业 2023年9月运动鞋行业 核心卖点 抖音电商鞋类市场行业总结 抖音电商童鞋市场未来可期，年复合增长高达112%，依然值得入局 童鞋-运动鞋行业概况与产品分析 成人运动品牌新成立的童鞋品牌增长势能强劲，主攻的儿童群体各不相同 在TOP10品牌中，从原运动品牌新成立童鞋品牌的如安踏儿童、特步儿童、FILAKIDS、KappsKids和乔丹儿童增长势能强劲，同比增速均超过100%；而JEEP/吉普品牌原本深耕运动户外和男鞋赛道，凭借敏锐的市场嗅觉与产品矩阵的完善，童鞋类目已经从21年品牌占比的15%提升到如今的37%，从而带动了品牌销售额的增长。 在TOP1O品牌中的TOP5商品标签各有千秋，如安踏儿童有明显的减震字眼，贵人鸟偏向男童、吉普偏向女童、阿迪达斯偏向小童。 100-200元与500元以上高端价格区间推荐儿童运动鞋品牌方入局 动销品牌主要竞争集中于0-100元价格段，并呈现下降趋势，慢慢向100元以上的价格区间转移，说明当前品牌方要逐渐远离低价竞争 从价格带分布来看，主流价格分布在100-200元的价格区间，并且该价格段的增速遥遥领先，500元以上的客单价由于小基数的市场份额也爆发出强劲的增长势能，综上所述，推荐儿童运动鞋品牌方入局这两个价格段。 100元以上价格区间品牌间竞争逐渐减弱 不同价格区间对应不同的品牌，如巴布豆主攻50-100元价格区间，贵人鸟深谱100-200元，安踏最核心价格段位于200-300之间，而300元以上的高端市场目前则被FLAKIDS把握。 从品牌CR5市占率来看和动销品牌数来看，百元以下品牌间竞争最为激烈，百元以上的价格区间品牌间竞争逐渐减弱。 2023年不同价格段热卖TOP1商品热点总结 童鞋运动鞋的鞋底至关重要，其次是鞋面材质和鞋号 因为童鞋运动鞋鞋底的工艺和质量，直接关乎着儿童走路跑跳的使用效果与感受，所以消费者对鞋底的关注度最高，并从支撑力强、防滑耐磨、柔软回弹和减震缓震四个主要维度去综合考量运动鞋的鞋底。 从价格段分布来看，支撑力强、防滑耐磨、舒适透气、防撞包头贯穿全价格段，当属童鞋运动鞋的核心功能，随着客单价的上升，逐渐有了柔软回弹、减震缓震、拒水强透气和大童可穿等更高要求的商品属性。 童鞋运动鞋行业各个价格段对应的商品属性 从功能、风格、材质与人群深度解析童鞋运动鞋行业消费习惯 在产品功能方面，耐磨、防滑、回弹、缓震减震都满足了实际消费者对运动精细化体感的需求，具有支撑性更强，更适用于专业性运动的特点；在产品风格中，主要还是以休闲百搭和时尚为主；在产品材质方面，用户多聚焦在皮面、革面和飞织网布上；在适用人群中，男女同款与中大童需求受到明显关注 童鞋运动鞋商品标题中应包含功能、风格、材质和适用人群，并加入相对于的核心关键词。 从功能、风格、与人群深度拆解23年9月童鞋运动鞋行业消费趋势 在适用人群方面，儿童、男童与女童是最主流的消费人群词包，其对应的市场销售规模较为稳定，其中女大童、中大童儿童与6-12岁儿童群体在今年9月有明显上升，品牌方可多注意这些儿童群体，10月采取适当的产品推出与营销策略。 透气是童鞋运动鞋的核心要素，由于9月早秋的到来，防水功能增速有较为明显的上升。 从产品风格趋势来看，休闲、百搭和时尚是较为稳定的占据着童鞋运动鞋行业的主流风格，也是随着秋冬的季节到来，复古风格有明显上升，建议品牌方在今年秋冬中，童鞋运动鞋产品的风格设计上可以去重点发力复古风格。 抖音电商童鞋-运动鞋市场行业总结 价格演变 产品诉求 行业爆发 ·每年的3月与8月是该童鞋-运动鞋行业的增长爆发期·把握换季增长与大促势能，能够助力品牌不断刷新行业销售额高点 ●100-200元价位段逐渐取代0-100元价位段成为市场主流●当前0-100元价位段依旧竞争激烈，动销品牌虽多集中在此价位段，但动销品牌逐渐向100元以上价格段偏移，远离低价竞争 ●从价格段分布来看，支撑力强、防滑耐磨、舒适透气、防撞包头贯穿全价格段，当属童鞋运动鞋的核心功能·随着客单价的上升，逐渐有了柔软回弹、减震缓震、拒水强透气和大童可穿等更高要求的商品属性 抖音电商童鞋-运动鞋市场行业产品消费趋势 在儿童的人群属性上看，近期中大童，6-12岁和女大童等儿童群体有明显上升，其实中大童的群体的号码与成人运动鞋号码已然有些相近，在这部分群体的人群需求可以进一步挖掘。 从功能属性上看，透气和舒适和轻便是最核心的诉求，减震也在呈上升趋势，此类鞋底能够极大的提升儿童运动鞋的舒适性与轻便性； 休闲与时尚是主流风格，在入秋季节，消费者更愿意为百搭和复古风格买单 消费者会在鞋底关注是否为减震，会在春季关注鞋面是否是网面、、飞织等，会在秋季关注是皮面还是革面等。 抖音电商童鞋-运动鞋市场行业未来发展趋势 每年的春秋换季3月与8月是该行业的增长爆发期，且入秋换季节点的爆发势能更强2023年春季爆发的节点已从3月提前至2月，预测以后春季换季的爆发节点会提前至每年2月 100-200元与500元以上高端价格区间推荐儿童运动鞋品牌方入局市场空间发展大，品牌间竞争压力较小； 价格趋势 儿童群体逐渐细分是未来的人群发展趋势，中大童需求持续旺盛。从儿童年龄来划分的话，目前有小童和中大童等，或者有0-3岁、3-6岁、6-12岁、12-15岁等，从性别划分有男童女童，从场景划分有篮球、跑步、登山、日常运动等，所以入局童鞋儿童鞋行业的品牌和商家要确定自身想要发展的群体 适用人群 儿童运动鞋透气与舒适是最核心的要素，鞋底具有回弹减震功能是未来的发展方向每逢秋季换季，品牌可以在产品设计上可以多专注下防水性能与复古风格。 Chanmama Data Report 童鞋-运动鞋行业消费重点洞察 CHANMAMADATAREPORTC2023 chanmama All Rights Reserved 消费人群以30-40岁的女性为主，但不可小靓银发一代对童鞋购买呈上升趋势 童鞋下的运动鞋行业近几年销售额数据上升幅度巨大，消费人群以30-40岁的女性为主，但41岁以上的人群占比在逐年上升，随着支付方式的便捷与抖音电商生态的完善，不可小靓银发一代对隔辈的喜爱与经济支持，从而导致对童鞋购买呈上升趋势。 从近两年对应的行业用户搜索词来看，【运动鞋男童12-15岁】跃迁至今年第三名的位置，说明了在童鞋下的运动鞋12-15岁男孩这类受众群体中，家长会有较高的购买倾向。 产品使用感受/效果>产品质量外观，消费者愿意为这三要素买单 消费者对童鞋其下的运动鞋行业的主要核心讨论点在于产品使用感受/效果、产品质量和外观，价格排名第四，说明消费者愿意为穿着的使用效果与感受买单，并且使用感受/效果已经从2022年的第四名跃迁到2023年的第一名。 此外，在商品评价中也多次提及到了有关商家和售后、物流和产品包装，说明这些产品之外的服务消费者也是较为在意的，所以除了关乎产品外，也要提升商家/品牌的服务意识，这样才能持续长效经营。 在童鞋运动鞋行业，消费者最在意什么？ 在产品使用感受/效果中，消费者愿意主动分享穿着体验与上脚的轻便程度； 在外观评价中，消费者的注意力除了集中在款式上，也集中在颜色上面，如有明显的颜色好看、颜色很正粉粉嫩嫩等，说明儿童-运动鞋的配色会较高程度上影响消费者的决策；在产品功能/特性方向，透气是消费者对在意的点、其次防滑、耐磨和弹跳力等也