推进欧洲矿产安全荷兰工业的见解Irina Patrahau, Michel Rademaker, Lucia van Geuns 和 Jeff Amrish Ritoe2023 年 10 月 推进欧洲矿产安全荷兰工业的见解作者:Irina Patrahau, Michel Rademaker, Lucia van Geuns 和 Jeff Amrish Ritoe贡献者 ：乔里斯 · 蒂尔、伊因斯 · 莱恩斯、汤姆 · 康诺利、汤姆 · 德拉耶尔、乔瓦尼 · 思科和内森 · 洛霍斯特2023 年 10 月HCSS 报告是由荷兰外交部委托的。本研究中提出的结论和建议是独立研究的结果。内容的责任在于作者和作者。©海牙战略研究中心。保留所有权利。未经 HCSS 事先书面许可 ， 不得以任何形式通过印刷 ， 照片印刷 ， 缩微胶卷或任何其他方式复制和 / 或发布本报告的任何部分。所有图像均受其各自所有者的许可。 3推进欧洲矿产安全 | 来自荷兰工业的见解目录执行摘要四管理SamenvattingVIII1.Introduction 12.方法 33.关键原材料对重要部门至关重要 43.1重要行业 ： 能源、国防、医疗设备、数字技术43.2重要合作伙伴 ： 欧盟矿产的区域分布供应94.战略竞争时代的关键原材料 224.1面临以下风险的战略依赖关系武器化224.2全球 CRM 的显著加速政策254.3中国在可预见的主导地位未来275.荷兰公司在金属和矿物供应链 ： 能力、挑战和机会305.1活跃在荷兰的公司类型及其能力305.2成功的障碍Operations335.3加强荷兰矿产安全的机会和国外405.4活跃在荷兰矿物和金属公司的全球存在部门426.Policyrecommendations466.1应对挑战 ： 创建启用环境486.2机遇 ： 利用荷兰的能力来加强矿产安全49参考文献 52附录 1. 活跃于荷兰金属和矿产行业的公司 59附录 2. 政策干预措施的国际快速扫描 64 4推进欧洲矿产安全 | 来自荷兰工业的见解执行摘要这份由荷兰外交部委托的报告探讨了荷兰公司扩大其在 CRM 领域的存在并为多元化和弹性供应链做出贡献的机会。该研究旨在通过提供有关荷兰政府如何支持公司多元化 CRM 供应链的建议，为 Nederladse Grodstoffestrategie 和欧洲关键原材料法案的实施提供信息。获取关键原材料 （ CRM ） 对于欧盟 （ EU ） 社会和经济的最重要部门至关重要，包括能源，运输，数字技术，卫生，国防和太空。欧盟及其成员国面临重大挑战。对 CRM 的需求正在上升，并且不确定是否可以以负担得起的价格提供足够的供应来满足绿色，有竞争力和安全的欧盟的需求。风险超出了 CRM，涵盖了位于欧洲边界以外的战略技术的整个供应链。由于乌克兰战争 ， 最近与俄罗斯脱钩强调了战略依赖的不可取性质。俄罗斯对能源资源的操纵对欧洲家庭和工业造成了巨大的经济损失 ， 导致欧盟政府自 2021 年 9 月以来花费了数千亿欧元来减轻这种后果 -因此 ， 欧盟及其成员国现在正在采取积极措施 ， 以防止 CRM 供应链中发生的类似情况。然而，大国竞争和日益增加的保护主义倾向已经严重影响了 CRM 供应安全。地缘政治影响力越来越与 CRM 和战略技术的控制交织在一起，使供应国能够迫使其他国家与其地缘政治利益保持一致。例如，中国政府决定自 2023 年 8 月起申请镓和锗出口许可证，这表明未来几年存在巨大风险。The EU is moving fast in response to the changing g地缘政治背景。 2023 年 3 月, European Commission introduced the proposal for the European Critical Raw Materials Act (CRMA). By September 2023 European Parliament had already voted on its position to与此同时 ， 荷兰正忙于实施 2022.2 年 12 月通过的 Nederlandse Grondstoffenstrategie ， 这两个法案有一个相似的目标 - 加强国内 CRM 生产 ， 同时通过国际合作提高供应链的弹性。1欧洲议会 ， “关键原材料 ： 确保欧盟的供应和主权 ” ， 2023 年 9 月 14 日 ， https: / / www. europarl. europa. eu / news / en / press - room / 20230911IPR04927 / critical - 原材料 - secur -欧盟的供应和主权。2“Grondstoffen voor de grote trantities ” ， Rijksoverheid. nl ， 2022 年 12 月 9 日 ， https: / / www. rijksoverheid. nl / docu - menten / kamerstuken / 2022 / 12 / 09 / bijlage - nationale - grondstoffstrategie 。 5推进欧洲矿产安全 | 来自荷兰工业的见解该报告基于对来自荷兰的行业代表的 30 多次采访的见解。它以两种方式为现有的 CRM 辩论做出了贡献 ； （ 1 ） 通过提供有关活跃于荷兰 CRM 行业的公司能力的最新信息 ； （ 2 ） 通过提供行业对挑战和机遇的第一手见解，以加强其在全球供应链中的地位。荷兰的矿产工业基地由两种类型的公司组成 ： 具有全球业务的公司和主要活跃于荷兰和欧洲市场的公司。大型公司在全球范围内运作，其日常活动和战略决策依赖于国际条件和国内立法。相比之下，迎合荷兰和欧盟市场的小公司完全依赖国家和欧洲立法来保持竞争力。活跃于荷兰矿物开采、加工和回收的公司主要服务于荷兰和欧洲市场 ， 尽管存在例外。采矿盐和沙子是荷兰的主要开采业务 ， 而加工部门是以钢铁设施为主，其次是锰、二氧化硅、重晶石和锌等矿物。荷兰公司在全球范围内活跃于深海采矿领域，如果国际海底管理局允许开采许可证，这可能会显著改变该行业。最后，荷兰大力推动回收利用，预计该行业将快速增长。荷兰在海事基础设施 ， 水管理服务 ， 环境评估 ， 岩土工程和勘测服务的全球服务提供方面具有很强的代表性。荷兰公司正在南美和非洲的矿物开采和加工地点协助运营商。Table 1 and Table 2 shows the types of challenges that companies actively in the Netherlands. The data was collected based on more than 30 interviews with industry professionals. 6推进欧洲矿产安全 | 来自荷兰工业的见解表 1. 根据问题的紧迫性 ， 荷兰和欧盟成功运作的主要障碍。“X ” 表示公司面临问题。越来越多的公司表示他们面临这个问题 ，The more urgent the problem is considered to be. The table shows a specific challenge applies to companies primarily active in the Netherlands and the EU, to companies primarily active foreign, or to both.按公司活跃的紧迫性排序世界各地活跃于表 2. 根据问题的紧迫性 ， 荷兰成功开展业务的主要障碍。“X ” 表示公司面临问题。表示他们面临这个问题的公司越多 ， 问题就越紧迫。该表显示了特定挑战是否适用于矿产供应链中一个或多个部分的公司。按紧急程度排序负面舆论XXXXXXX与政府对话不足 ， 缺乏信任XXXXXX行动延迟和任务分散XXXXX运动场不均匀XXXX繁琐的许可过程XXXX财政支持不足XXXX立法不一致或不存在XXX绿色能源基础设施不足XXX能源成本XX缺乏空间XX非熟练劳动力XXExtraction处理回收服务提供商Finance贸易知识荷兰和欧盟负面舆论XX与政府对话不足 ， 缺乏信任XX行动延迟和任务分散X运动场不均匀X繁琐的许可过程X财政支持不足XX立法不一致或不存在XX绿色能源基础设施不足X能源成本X对空间的低效利用X非熟练劳动力XX VII推进欧洲矿产安全 | 来自荷兰工业的见解挑战 ： 舆论通过提供有关全球矿产供应的基于事实的信息 ， 促进更平衡的公开辩论链 ， 欧盟的足迹 ， 以及重新划分 (部分) 供应链的利益和风险。挑战 ： 行动速度和分配 -任务授权通过在一个政府部门创建 “一站式商店 ” ， 集中任务和责任矿物 ， 以提高信息的可用性并加快行动。机遇 ： 知识发展投资于矿物和金属方面的教育 ， 以扩大技能并加强劳动力。投资于基于欧洲的 CRM 价值链创新解决方案的研发。实现欧盟 CRMA 和 Nederladse Grodstoffestrategie 的目标需要采取全面的方法来振兴国内工业，使其能够使供应来源多样化并加强供应安全。为公司保持竞争力创造必要条件 - i 。Procedres.有利的社会政治、经济和立法环境是创造进一步扩张机会的重要一步。必须解决与公众舆论有关的问题，与政府的对话有限，对行业缺乏明确的愿景，行动缓慢，任务分散，许可和繁文 tape 节。与此同时，荷兰可以通过鼓励知识交流和工业伙伴关系、澄清金融工具和投资于知识发展，在加强欧洲矿产供应安全方面发挥重要作用。表 3 总结了挑战。以及活跃在荷兰的公司在持续运营和寻求扩张方面面临的机会。Table 3. Summary of challenges and opportunities for companies active in the Netherlands mineral sector and policy recommendations.问题建议挑战 ： 与政府对话与公司进行对话 ， 讨论即将出台的政策建议 ， 并获得更好的Standing of possible unintended consequences of policies as well as find ways to mitigate these. Create a vision for the mineral industry and integrate it in the National Plan for the Energy System.挑战 ： 允许程序和立法减少繁文 tape 节以允许加快行动。识别过时或不一致的法规 ， 并根据新的野心进行更新。机会 ： 提高活跃在荷兰和欧洲市场的公司的竞争力建立激励结构 ， 支持扩大荷兰在矿产供应链中的足迹。通过建立标准 ， 使荷兰公司能够在价格以外的标准上与非欧盟参与者竞争 ， 从而支持更公平的竞争环境。机会 ： 财政支持澄清可用的资金工具 ， 并在可能的情况下 ， 与其他欧盟国家共同努力。挑战 ： 能源成本和基础设施支持扩展必要的基础设施 ， 如电网 ， 以允许公司在矿产部门要发展。机会 ： 工业伙伴关系改善有关市场的信息并促进联系。鼓励与总部和 / 或运营公司的全球活跃公司合作 -荷兰的试验设施。 VIII推进欧洲矿产安全 | 来自荷兰工业的见解管理 SamenvatingDit raport, itgevoerd i opdracht va het Nederladse Miisterie va het Nederladse Miisterie va Biteladse Zae, oderzoet de itdagige e e ase voor.研究如何实施欧洲关键原材料法案 （ CRMA ） 和欧洲关键原材料法案 （ CR