中国汽车行业观察：2023年第四季度展望与热点调研报

2023.11汽车事业部中国汽车行业观察—2 0 2 3第四季度展望与调研报告中国汽车行业观察：2023第四季度展望与实践调研报告2023年11月中智管理咨询有限公司超哥换个封面 中智咨询《中国汽车行业观察： 2023年第四季度展望与热点调研报告》中国汽车行业发展趋势该部分分析中国汽车行业的发展现状和未来趋势。结合中国汽车产业现状，对于汽车的国际化、电动化、智能化等领域发展前景进行深入探讨；中国汽车行业关键指标该部分聚焦于中国汽车行业的关键指标，包括调薪率、离职率、核心岗位薪酬等行业热点话题：中国车企出海该部分关注中国汽车行业的热点话题；本期话题将重点探讨中国车企出海的战略、挑战与机遇四十多年来中国汽车产业高速发展，特别是中国新能源汽车在电动化与智能化两条新赛道迈出新步伐，以崭新的面貌、丰厚的积淀、坚韧的心态引领新时代竞争，推动中国汽车市场规模再上新台阶。中国车企也正积极寻求跨越国界，进军国际市场的机遇。中智咨询汽车事业部紧抓时代脉搏，以专业见地深耕行业，及时跟踪中国人力市场动向和人力资源实践的变化趋势，助力人力资源及企业管理人员制定人才策略。中智咨询《中国汽车行业观察：季度展望与热点调研报告》简介本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布 /发表。已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”，违者本公司将依法追究责任。 01行业发展现状02行业发展趋势趋势一：国际化趋势二：电动化趋势三：智能化汽车行业发展趋势PART 1——中智咨询《中国汽车行业观察：2023第四季度展望与热点调研报告》 汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔4•汽车保有量相较发达国家存在差距，市场仍具备较大增长空间281229022783256825322626271830%30%32%28%26%35%32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%05001000150020002500300035002016201720182019202020212022单位：万辆表：2016-2022年我国汽车产量及占比我国汽车产量我国汽车产量占全球产量比重•汽车产量连续十四年蝉联全球第一，稳居全球最大汽车生产国83722674773136363963722361232902004006008001000美国中国意大利法国俄罗斯日本德国巴西英国墨西哥表：2022年汽车保有量top10国家千人拥车辆比较数据来源：OICA、中国汽车工业协会、工信部行业发展现状行业发展趋势 汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔570.898115102.4108.2201.5311.1-9%38%17%-11%6%86%54%-20%0%20%40%60%80%100%0501001502002503003502016201720182019202020212022单位：万辆表：2016-2022年中国汽车出口增长情况汽车出口量同比（右轴）37%26%24%16%12%4%2%0%10%20%30%40%中亚五国东盟金砖国家OPEC成员国RCEP国家欧盟G7国家表：从中国进口汽车在总汽车进口中的金额占比•出口量逐年攀增，2021年起呈爆发式增长•海外国家自我国进口汽车金额占其汽车总进口金额的比例不高，我国进一步扩大出口的市场潜力巨大数据来源：OICA、中国汽车工业协会、工信部行业发展现状行业发展趋势 政策端：政策驱动营造利好环境，助力中国车企“出海”加速62001年◼早在2001年中国加入世贸组织之后，部分车企在政府“走出去”的号召下已经开启了海外征程。◼2013年“一带一路”倡议提出后，中国品牌汽车出海的步伐进一步加速。◼2023年4月国务院办公厅印发了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，《意见》明确要培育汽车出口优势，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。◼2023年1月工信部、国家铁路局印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》，《意见》说明放宽对出口新能源汽车的部分限制，积极支持新能源汽车等重点产品出口，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。◼2019年12月国务院办公厅、工信部印发《新能源汽车产业发展规划》，《规划》的提出引导了新能源汽车企业加速制定国际化发展战略的步伐，同时加强品牌培育，加大力度开拓国际市场，对汽车出海的大环境产生极大利好作用。2013年2019年2023年1月2023年4月行业发展现状行业发展趋势国际化电动化智能化 市场端：中国汽车出海爆发式增长,新能源汽车为汽车出口核心增长点7•【23年一季度中国汽车出口量达99.4万辆】2023年4月，中国汽车企业出口37.6万辆，同比增长1.7倍。今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，已经超越日本拿下全球第一。•【龙头企业“带队领跑”】2023年上半年龙头企业出口量均实现增长，上汽集团依然是今年上半年国内汽车出口的冠军，海外销量为53.3万辆，较去年同期增长40%。1-4月，比亚迪海外销量接近5.36万辆，接近去年全年5.59万辆的汽车出口量。中国在2023年一季度取代日本，摘下“全球第一汽车出口大国”的桂冠新能源车为中国汽车出口的核心增长点表：2023年中国汽车月度出口量•改变了依赖亚洲和非洲等部分贫穷国家和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万，出海表现好；2021年新能源车出口59万台，继续持续走强；2022年累计出口新能源车112万台； 2023年1-6月出口新能源车80万台，同比增长105%；其中2023年新能源乘用车出口77万台，同比增长113%，占比新能源汽车出口96%。表：2018-2023年中国分类型汽车出口量及增速数据来源：中国汽车工业协会、中国汽车流通协会行业发展现状行业发展趋势国际化电动化智能化 政策端：推动汽车产业向新能源转型8聚焦新能源汽车等九大战略性新兴产业，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。”——习近平总书记加快发展轿车工业和轿车零部件工业，提高配套能力和国产化程度。继续完成国家重点建设的重型车、轻型车项目。“八五”计划大力发展汽车等支柱产业。提高汽车及关键零部件的制造水平，积极发展高效节能低排放车用发动机和混合动力系统。“九五”计划“十五”计划支持新能源汽车产业发展壮大，开展汽车等产业国际产能和装备制造合作。加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子关键总成及零部件，鼓励开发和使用节能环保的新型燃料汽车。汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化。新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车，纯电动汽车和燃料电油汽车技术。“十二五”计划“十三五”计划“十一五”计划“十四五”计划九大战略新兴产业新一代信息技术生物技术新能源新能源汽车绿色环保新材料航空航天海洋装备高端装备我国汽车产业政策演变我国九大战略新兴产业行业发展现状行业发展趋势国际化电动化智能化 0.10.61.31.87.533.150.777.7125.6130.6136.7352.1688.70100200300400500600700800900100020102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E单位：万辆新能源汽车销量新能源汽车市场占有率市场端：中国新能源市场高速发展，从政策驱动为主的成长初期，已经进入到市场驱动为主的快速成长期90.1%0.1%0.3%0.6%25.6%13.4%5.4%4.7%4.5%2.7%1.8%发展阶段幼稚期成长初期成长期快速成长期政策驱动为主市场驱动为主2010年~2012年培育阶段，小规模试点政策驱动为主2013年~2015年发展阶段，规模化推广2016年~2020年全国范围推广，加强扶优扶强2021年后保持良好发展势头数据来源：中国汽车流通协会行业发展现状行业发展趋势国际化电动化智能化 智能驾驶：自动驾驶技术持续迭代，智能化变革大幕已开10视觉设备取代无线电设施，公路智能化转向车辆智能化技术竞赛推动智能化变革，自动驾驶技术迭代出新出现了利用电子回路和光感性硒光电管的自动引导小车通用汽车公司提出了“电子化高速公路”的自动驾驶畅想方案出现了无线电控制汽车实现了前后车距保持以及自动转向功能受制于成本因素，电子化高速公路逐渐被汽车厂商放弃，转向使用视觉设备进行无人驾驶尝试军方、大学和汽车公司开始在无人驾驶技术上展开合作研究DARPA 城市挑战赛第一名车辆——Boss，集成了一种商用线控驱动系统，形成了当今自动驾驶汽车的雏形谷歌 Waymo 自动驾驶打车服务产品 Waymo One 上线，正式开始商业化自动驾驶出行服务Tesla发布搭载自研自动驾驶芯片的自动驾驶计算平台， 自动驾驶技术不断发展。自动驾驶世界发展【20世纪】【21世纪】注： 是世界自动驾驶发展对应年份 是中国自动驾驶发展对应年份1910年1920年1930年1958年1970年1980年2007年2018年2019年L2+及 L3级已量产落地，特定场景可实现 L4级。八五期间研制成功中国第一辆能够自主行驶的测试样车——ATB-1无人车,行驶速度可达 21公里/小时2023年我国自动驾驶汽车量产正处在L2到L2+阶段，L3级产品也开始出现，并且深圳、上海等城市也逐步放开了对L3上路的法规要求，同时部分企业在矿山、港口、泊车等特定场景下可以 实现 L4级自动驾驶中国发展百度完成开放高速路自动驾驶测试2015年注：行业发展现状行业发展趋势国际化电动化智能化 智能座舱：汽车定位转向“第三生活空间”，智能座舱将成核心载体11◼智能汽车将持续改变用户原有的用车习惯，增强使用者的驾驶体验和内容体验。 L3 级及以上自动驾驶的逐步导入，逐渐解放驾驶员双手。车载声学、天幕等智能座舱配置持续增配，使车辆由单纯驾驶空间向户外办公/会议空间、个人休闲娱乐空间等拓展，打造家庭、公司之外的第三空间。◼智能座舱正从被动执行向主动服务进化，未来将演变为“第三生活空间”的核心载体。 纵观汽车座舱的发展历史，汽车座舱的发展趋势可划分为 3 个阶段（被动执行、主动服务、 生活空间），5 个大类（机械时代、电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间）。而不同阶段之间的演进，意味着对全新硬件的需求变化，以及对商业模式的变革与颠覆。机械时代•物理按键•机械仪表•简单音频播放设备电子座舱平板电脑等电子产品带来的优质交互体验蔓延至汽车座舱，催化人机交互系统融合，形成“电子座舱城”。智能助理计算机视觉、语音识别等技术运用，增强车辆感知能力，使车辆具备感知人、理解人的能力。人机共驾随着域融合的推进，座舱域将可以直接调用自动驾驶域的自动驾驶服务，补齐智能助理阶段的“驾驶控制”短板，成为“全面智能助理”。第三生活空间未来，基于车辆的位置信息，座舱可以实现娱乐、订餐、通讯等功能，成为可移动的第三生活空间。单纯的交通工具生活伙伴自动驾驶、智能座舱共同发力，促使传统汽车完成智能化革新，改变原本单一交通工具定位。被动执行主动服务生活空间智能座舱发展史智能汽车：行业发展现状行业发展趋势国际化电动化智能化 01业务指标汽车行业总体销量汽车行业出口销量02人力资源指标汽车行业调薪率汽车行业主动离职率各岗位人才薪酬汽车行业关键指标PART 2——中智咨询《中国汽车行业观察：2023第四季度展望与热点调研报告》 行业趋势｜汽车行业总体销量——平稳增长131月2月3月4月5月6月7月8月9月10月