中国汽车行业观察：2023年第四季度展望与热点调研报

2 0 2 3第 四 季 度 展 望 与 调 研 报 告2023第四季度展望与实践调研报告 2023.11汽车事业部 中智咨询《中国汽车行业观察：季度展望与热点调研报告》简介 四十多年来中国汽车产业高速发展，特别是中国新能源汽车在电动化与智能化两条新赛道迈出新步伐，以崭新的面貌、丰厚的积淀、坚韧的心态引领新时代竞争，推动中国汽车市场规模再上新台阶。中国车企也正积极寻求跨越国界，进军国际市场的机遇。 中智咨询汽车事业部紧抓时代脉搏，以专业见地深耕行业，及时跟踪中国人力市场动向和人力资源实践的变化趋势，助力人力资源及企业管理人员制定人才策略。 中国汽车行业关键指标 中国汽车行业发展趋势 行业热点话题：中国车企出海 该部分分析中国汽车行业的发展现状和未来趋势。结合中国汽车产业现状，对于汽车的国际化、电动化、智能化等领域发展前景进行深入探讨； 该部分聚焦于中国汽车行业的关键指标，包括调薪率、离职率、核心岗位薪酬等 该部分关注中国汽车行业的热点话题；本期话题将重点探讨中国车企出海的战略、挑战与机遇 中智咨询《中国汽车行业观察：2023年第四季度展望与热点调研报告》 本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”，违者本公司将依法追究责任。 汽车行业发展趋势PART 汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔 •汽车保有量相较发达国家存在差距，市场仍具备较大增长空间 •汽车产量连续十四年蝉联全球第一，稳居全球最大汽车生产国 汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔 •海外国家自我国进口汽车金额占其汽车总进口金额的比例不高，我国进一步扩大出口的市场潜力巨大 •出口量逐年攀增，2021年起呈爆发式增长 政策端：政策驱动营造利好环境，助力中国车企“出海”加速 ◼2023年4月国务院办公厅印发了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，《意见》明确要培育汽车出口优势，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。 ◼2019年12月国务院办公厅、工信部印发《新能源汽车产业发展规划》，《规划》的提出引导了新能源汽车企业加速制定国际化发展战略的步伐，同时加强品牌培育，加大力度开拓国际市场，对汽车出海的大环境产生极大利好作用。 ◼早在2001年中国加入世贸组织之后，部分车企在政府“走出去”的号召下已经开启了海外征程。 2023年1月 2023年4月 2013年 ◼2023年1月工信部、国家铁路局印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》，《意见》说明放宽对出口新能源汽车的部分限制，积极支持新能源汽车等重点产品出口，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。 ◼2013年“一带一路”倡议提出后，中国品牌汽车出海的步伐进一步加 市场端：中国汽车出海爆发式增长,新能源汽车为汽车出口核心增长点 新能源车为中国汽车出口的核心增长点 中国在2023年一季度取代日本，摘下“全球第一汽车出口大国”的桂冠 •改变了依赖亚洲和非洲等部分贫穷国家和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万，出海表现好；2021年新能源车出口59万台，继续持续走强；2022年累计出口新能源车112万台；2023年1-6月出口新能源车80万台，同比增长105%；其中2023年新能源乘用车出口77万台，同比增长113%，占比新能源汽车出口96%。 •【23年一季度中国汽车出口量达99.4万辆】2023年4月，中国汽车企业出口37.6万辆，同比增长1.7倍。今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，已经超越日本拿下全球第一。 •【龙头企业“带队领跑”】2023年上半年龙头企业出口量均实现增长，上汽集团依然是今年上半年国内汽车出口的冠军，海外销量为53.3万辆，较去年同期增长40%。1-4月，比亚迪海外销量接近5.36万辆，接近去年全年5.59万辆的汽车出口量。 政策端：推动汽车产业向新能源转型 聚焦新能源汽车等九大战略性新兴产业，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。 市场端：中国新能源市场高速发展，从政策驱动为主的成长初期，已经进入到市场驱动为主的快速成长期 智能驾驶：自动驾驶技术持续迭代，智能化变革大幕已开 智能座舱：汽车定位转向“第三生活空间”，智能座舱将成核心载体 自动驾驶、智能座舱共同发力，促使传统汽车完成智能化革新，改变原本单一交通工具定位。 ◼智能汽车将持续改变用户原有的用车习惯，增强使用者的驾驶体验和内容体验。L3级及以上自动驾驶的逐步导入，逐渐解放驾驶员双手。车载声学、天幕等智能座舱配置持续增配，使车辆由单纯驾驶空间向户外办公/会议空间、个人休闲娱乐空间等拓展，打造家庭、公司之外的第三空间。 ◼智能座舱正从被动执行向主动服务进化，未来将演变为“第三生活空间”的核心载体。纵观汽车座舱的发展历史，汽车座舱的发展趋势可划分为3个阶段（被动执行、主动服务、生活空间），5个大类（机械时代、电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间）。而不同阶段之间的演进，意味着对全新硬件的需求变化，以及对商业模式的变革与颠覆。 生活伙伴 智能汽车： 主动服务 生活空间 智能座舱发展史 第三生活空间 人机共驾 未来，基于车辆的位置信息，座舱可以实现娱乐、订餐、通讯等功能，成为可移动的第三生活空间。 随着域融合的推进，座舱域将可以直接调用自动驾驶域的自动驾驶服务，补齐智能助理阶段的“驾驶控制”短板，成为“全面智能助理”。 智能助理 电子座舱 计算机视觉、语音识别等技术运用，增强车辆感知能力，使车辆具备感知人、理解人的能力。 平板电脑等电子产品带来的优质交互体验蔓延至汽车座舱，催化人机交互系统融合，形成“电子座舱城”。 机械时代 •物理按键•机械仪表•简单音频播放设备 行业趋势｜汽车行业总体销量——平稳增长 2021至2022年，我国汽车总体销量分别为2628和2686万辆，同比增长3.8%和2.1%；2021至2023年1-8月，我国汽车总体销量分别为1654、1685和1821万辆，同比增长1.9%、8.1%； 行业趋势｜汽车行业出口销量——涨势强劲 2021至2022年，我国汽车出口销量为201和311万辆，同比增长102.5%和54.4%，占总量的7.7%和11.5%；2021至2023年1-8月，我国汽车出口销量分别为115、181和294万辆，出口占比约由1/20提升到1/6； 汽车行业调薪率丨调薪率5.0%，24年预计趋于持平 ※2023年大部分行业的调薪率较2022年有所下降，其中建筑工程和房地产最为明显。其中，汽车行业2023年的调薪率5.0%，2024年预计5.0%，趋于持平。 汽车行业调薪率丨新能源、智能网联调薪率仍有较高预期 2023年汽车各细分行业调薪率趋势略有差异，新能源、智能网联调薪率仍为最高。 汽车行业主动离职率丨主动离职率5.7%，全行业最低 ※2023年上半年各行业的主动离职率均有所下降，汽车和交通运输最低为5.7%。 汽车行业各岗位人才薪酬丨关注核心岗位薪酬，不同人才薪酬分类对标 01中国车企国际化经营的挑战与机会 1.中国车企国际化经营发展现状2.中国车企国际化经营趋势与挑战3.中国车企国际化经营新机会 02车企国际化进程中的人力资源挑战 1.人力资源方面的共性挑战及不同阶段下的突出问题2.对人力资源管理挑战的观察和思考3.国际人力资源挑战的化解路径-管理策略 ——中智咨询《中国汽车行业观察：2023年第四季度展望与热点调研报告》 中国新能源车企出海横扫东南亚 中国-东盟自由贸易区的建设和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效推动了中国新能源汽车出口东南亚 中国新能源汽车在东南亚出口猛增 ◼东南亚市场的热度与日俱增，仅2022年1-11月，中国新能源汽车出口车辆达到9万辆，占总出口量约13.26%。 ◼根据乘联会发布的2022年新能源出口国数量可知，泰国和菲律宾均上榜出口国前十，增速分别为96%（38875辆）与471%（56647辆）。 【国际化+电动化】趋势一：新能源车出口增长迅猛 •我国汽车出口中，燃油车仍是主力车型，占比约7成。 •但新能源汽车近年来发展势头迅猛，出口量在2022年达到62.9万辆，同比增速超过100%。•在新能源车型中，纯电车占据压倒性优势，2022年出口量达55万辆，占比约9成，同比增速达到136%；而插电混出口量相对较低，达5万辆。•原因包括：1.欧洲等发达国家对于纯电车在补贴、税收、合规等方面的政策扶持力度大；2.中国车企在纯电车方面加大研发力度、不断提升产品体验。 【国际化+电动化】趋势二：新能源车出口均价抬升 •中国汽车出口除了数量增长迅猛外，汽车均价也在不断抬升，说明我国汽车在海外市场的消费档次逐渐提高。 •从海关总署的数据来看，中国整车出口均价近年来不断提升，2018年出口均价为8.5万元，2022年增长至12.2万元。 •随着中国车企在高端纯电乘用汽车领域的发力，驱动新能源汽车产品加快渗透海外市场。2020年开始，在纯电动乘用车的带动下，新能源汽车的出口均价一路走高，到2022年增长至14.7万元；插电混汽车出口均价开始走低。 【国际化+电动化】面临的新挑战 顶层设计 形象问题 配套服务 体系能力 目标国集中在发展中国家，受当地基础设施不完善、政策法规不健全、金融体系不完整、政府部门职责不清、相关政策变化较快、汽车产业配套体系能力较差的制约； 中国品牌汽车企业国际化发展过程中，常因为多个品牌同时进入相同目标市场而出现过度竞争的现象，甚至被外商利用；加上其产品性能和质量同质化较为明显，缺乏差异化竞争手段，难以形成中国品牌合力，导致过去中国品牌在海外普遍被视作低价低质产品； 自身体系能力无法支撑中国汽车产业国际化发展的战略要求：①大部分企业重视程度不够，战略规划缺乏前瞻性；②品牌打造能力与品牌影响力还处于较低水平；③国际化供应链资源整合能力与资源配置水平还处于发展阶段，特别是缺乏国际化人才和跨文化管理能力；④海外项目风险管控能力尚需进一步加强。 主要是历史遗留问题，我国是汽车产业后发工业国家，由于起步晚、基础差、长期依赖合资的原因导致我国汽车产业在国际化战略方面是缺位的、模糊的，没有在政策、法规、金融、产能、市场这些超越企业和行业组织之外的关键资源投入。 海外市场小批量、多品种的需求方式与国内市场大批量、少品种的供应方式存在错位。 个别企业为抢占市场采取降价策略，不仅导致了中国品牌间的恶性竞争，更严重损害了中国品牌的整体形象。 【国际化+智能化】新趋势：抢占“智能化”市场先机，开启竞争下半场 智能驾驶 智能驾驶 全球首家推出智能额航驾驶系统(NOA) 特斯拉 •从视觉感知到传感器融合、规划、定位、决策：控制全栈自研的量产车企，实现了从数据采集到算法优化的全闭环能力。•新势力中最好的自动泊车系统，实现从记忆泊车到不依赖停车场改造的自主泊车的迭代升级。•P7采用思必驰全链路语音交互，多感知设备使语音识别率高达92%。•最新推出NGP高逸自动导航驾驶功能。 •在平稳路段体验超过国内NGP，NOP等，但对中国路况适应力不足。•FSD升级中采用空间向量岛瞰图求取更多数据，提高判断精准度。•Dojo超级计算机在无监督训练后将自动形成可视化数据的筛选，清洗、标注，以低成本实现算法性能的指数级提高。•FSDbela版或使用SLAM建图，依靠视