香港生命与健康科学行业从研发到商业化的潜力及机遇

前言 新 冠 肺 炎 疫 情 后 ， 生 命 与 健 康科 学 更 受 人 们 重 视 。根 据 国 家「 十 四 五」 规 划 ，香 港 作 为 国 际 创 新 科 技 中 心 ， 在 发 展 重 点行 业 、 共 建 美 好 未 来 方 面 有 着 重 要 作 用 。 今 天 ， 香 港 仍 然 是亚 洲 最 大 和 全 球 第 二 大 生 物 技 术 融 资 中 心 ， 也 是 连 接 粤 港 澳大 湾 区 及 国 际 投 资 者 的 枢 纽 。 香 港 投 资 推 广 署 携 手 德 勤 ， 在 此 与 您 分 享 关 于 香 港 生 命 与 健康 科 学 行 业 前 景 的 分 析 报 告 。 本 报 告 重 点 介 绍 香 港 生 命 与 健康 科 学 行 业 近 期 的 里 程 碑 ， 并 探 寻 香 港 在 行 业 价 值 链 中 的 核心 能 力—从 上 游 研 发 到 下 游 商 业 化 和 业 务 拓 展 ， 所 带 来 的 主要 商 机 。 每 一 个 里 程 碑 都 见 证 着 香 港 对 致 力 发 展 生 命 与 健 康科 学 行 业 的 坚 定 承 诺 。 非 常 感 谢 相 关 人 士 在 我 们 编 写 本 研 究 报 告 时 提 出 的 宝 贵 意 见 ，他 们 均 为 推 动 香 港 未 来 发 展 作 出 了 重 要 的 贡 献 。 香 港 生 命 与 健 康 科 学 行 业 蕴 含 无 限 机 遇 ， 期 望 本 报 告 能 为 您提 供 有 价 值 的 见 解 ，助 您 在 该 行 业 谱 写 新 篇 章 。 香港,优势尽展 生命与健康科学至关重要，透过研究增加对生物世界的了解，寻找解决方案应对全球对医疗健康的紧迫挑战。作为全世界人均预期寿命最长的地区之一，香港致力以创新研究科技为载体，推动医疗行业的繁荣发展。 香港拥有以数据为中心的全面医疗体系，可确保各部门协同合作，促进卓越研究以赋能新一代研究发现，建立完备的基础设施以加速临床成效。香港是国际投资者的热门投资目的地，融资便利，加快初创企业、中小型企业和跨国公司对其研究成果的应用及推出。 作为中国享有高度自治权的特别行政区，香港一直把握发展优势，为投资者提供独特商机。同时，国际化的友好营商环境，有助投资者拓展市场业务版图，加上「健康中国2030」、粤港澳大湾区的建设发展及「一带一路」倡议等国家发展战略带来的广阔机遇，为中国及世界打造改变生命的解决方案。 行业优势指标 预期寿命长香港在2012-2022年期间居全球预期寿命最长的地区之首1 第一 医疗效率 香港在最有效率的医疗卫生体系排名中位居全球第二2，居民医疗成本低，医疗质量一流 药品中心 知识产权 香港是亚洲第三大药品中心，仅次于印度和日本，药品公司和出口商高度集中3 香港在全球知识产权竞争力排行榜中排名第十4，是重要的知识产权交易平台和通往大湾区的门户 融资环境 研发基础五所世界百强大学5 其中两所大学的医学院跻身地区顶尖行列（香港大学排名第31位；香港中文大学排名第32位）6 开拓性创新 治疗研发 智慧医疗 鼻喷式新冠疫苗 智慧医院和远程医疗 研发出突破性的鼻喷式新冠疫苗，对Omicron变异株具有良好的保护效力，并已获批在香港和大湾区使用8 透过两个十年医院发展计划16，对公立医院进行了现代化改造，重构住院治疗设施；在香港中文大学建立了全港首家数字智慧医院——香港中文大学医院17 阿尔茨海默病 香港基因组计划 受惠于内地提供的一千万名阿尔茨海默病人的资料，香港研究出对抗阿尔茨海默病病情发展及减轻相关病症的路径，促进阿尔茨海默病的诊断和治疗9 支持病人及其家属透过全基因组测序技术寻找可能致病的基因变异，在疾病早期筛查、精准诊断及个性化治疗方面取得了有效进展18 癌症治疗 应用CAR-T细胞疗法成功治愈血癌病人10，彻底改变了癌症治疗方法。此外，研发利用CRISPR基因疗法治疗晚期肺癌的一期临床测试，为全球癌症治疗领域揭开革命性的一页11 医疗设备与诊断技术 医疗设备与器械 引领医疗科技研究发展，通过将人工智能、机器学习和机器人技术应用于内窥镜原型，例如磁引导腔内机器人平台19和机器人辅助支气管镜微波消融术治疗转移性肺癌，加速创新治疗的发展步伐20 中医 诊断技术 中医医院项目 在分子诊断学和癌症生物标志物检测方面处于领先位置，取得显着成就，如唐氏综合症无创产前检测方法21、用于早期诊断和筛查阿尔茨海默病人的血液检测方法22、以粪便细菌基因检测早期大肠癌23。此外，亦有利用人工智能系统协助诊断急性中风患者的新技术24 香港首家中医医院动土建设，提供中西医结合的医疗服务，涵盖内科、外科、妇科、儿科、骨伤科和针灸科等12 中药 研发出治疗或控制慢性疾病的替代方法，如胃癌13、肝病14、阿尔茨海默病15等 全面医疗体系 香港高效的双轨医疗架构、以小区为本与时并进的医疗体系、科技主导的医疗设施，及全方位医疗保险服务，有效促进医疗创新上的信息交流与业务合作 香港丰富的科研基础、顶级医学院、政府推动的科研和创新集群及粤港澳大湾区的紧密联系，皆有助于打造一个完善的科研生态系统 完备基建 香港先进的研究设施、创业培育基地和医疗基建，构建了一个健全的生态系统，有效地简化设立及拓展业务营运的流程，提高企业效率 融资渠道便捷 借助香港资本市场公开和私人资金的便利渠道，以及政府政策对生物科技初创企业的支持，企业可轻松对接投资者，获得资金来源 具竞争力的营商环境 作为企业设立区域总部的首选地，香港拥有地理优势、精通两文三语的多元化人才、以及优越的法律、税务及金融制度，有助于促进地区内的业务营运 通往大湾区和新市场的门户 通过提供医疗和人才协作以及连接全球的网路，香港能够作为开拓市场的跳板，以助生命与健康科学企业进军内地大湾区及海外 背景 香港被誉为最具活力的生命与健康科学中心之一，具备全球顶尖的医疗保健系统，拥有一流的学术和研究机构、基础设施、融资渠道，以及具竞争力的商业环境，是进军全球市场的绝佳跳板。 行业结构 香港的生命与健康科学行业充满活力、包罗万象，可分为四大板块： 药物治疗 涵盖生命与健康科学领域用于改善生理功能、进行医学诊断或预防或治疗疾病的物质或物质组合，以及/或工程和技术解决方案应用 医疗设备及诊断技术 涵盖用于促进疾病诊断、预防与治疗或监测健康状况，或用于康复或调整身体结构和功能以改善健康状况的仪器或技术应用 智慧医疗 利用数字解决方案和技术改善健康状况的医疗保健系统，如以智能技术诊断、疾病和残障情况的监察、以改善病人的总体健康状况 中医 涵盖一系列起源并发展于中国、具有相同基本概念的医学实践 行业生态系统现况 香港拥有端到端的生命与健康科学行业生态系统。香港政府不断加大扶持力度，推动发展下游科研成果商业化。该生态系统可划分为两条价值链：一条由药品研发和健康科技构成，主要投资于研发新产品并将其推向市场；另一条为医疗服务，涵盖疾病预防、诊断和病人治疗。香港行业生态系统情况如下图所示： 香港的雄心 随着中国「十四五」规划和「健康中国2030」等重要国家战略计划的实施，香港作为国际创新科技中心扮演着至关重要的角色，包括发展创新技术带动生命与健康科学等重点产业发展。值得注意的是，香港已着手加强基层医疗服务，促进健康生活方式，改善医疗服务，升级医疗基础设施，同时引入相关人才。为此，香港政府推出了多项政策以吸引投资者： 「十四五」规划25 实现从「以治疗为中心」到「以健康为中心」、从「消除饥饿」到「营养多样」、从「追求产能」到「生态优先」，以及从「被动预防」到「主动保护」的转变，成为下一个全球领先的生命科学与生物技术强国 国家层面 「一带一路」生命科技促进联盟26 推动生命科学创新、国际合作以及产业发展。中国非常重视中医药的发展，正致力于在2021-2025年期间建设30个高质量中医药海外中心，以及50个中医药国际合作基地 「健康中国2030」战略27 将全民健康视为国家未来经济社会发展的基础条件，涵盖加强健康教育、引导合理膳食、开展全民健身运动、开展控烟、促进心理健康和建设健康环境等方面 加快药品审批流程28 在既定的药品注册制度下支持药品创新，申请人可申请适用附条件批准、优先审评审批及特别审批程序 粤港澳大湾区咨询委员会29 为医管局提供制定策略方向的意见，推进大湾区医疗卫生事业协同发展 医疗券计划30 扩展现有的医疗券计划，覆盖大湾区各城市，惠及在内地居住的香港市民 地区层面 生命健康创新科研中心31 推动香港创新医疗技术的开发及应用，促成知识与经验的共享，促进大湾区各利益相关者之间的合作 医管局2022至2027年策略计划32 医管局五年策略纲领的目标是发展「智慧医院」和培育「智慧团队」为市民提供「智慧医疗」，令医疗服务可进一步持续发展 本地层面 基层医疗健康蓝图33 健康蓝图由医务卫生局制订，旨在改善香港人口的整体健康状况，提供全面及便捷的医疗服务，并建立一个可持续发展的基层医疗系统 支柱一：全面医疗体系 关键商业机会概览 双轨医疗制度 数字医疗 高效的双轨医疗架构，公营和私营医疗提供发展机遇 建设以数据为中心的医疗系统，提供准确及时的临床数据 基层医疗 保险服务 发展以社区为本的医疗服务，促进基层医疗服务创新 提供全方位医疗保险服务，推动采用创新消费型产品 全面医疗体系 作为全球最健康的城市之一，香港医疗体系提供优质、可及和可负担的医疗服务。香港人口的平均预期寿命达85岁，为全球最高。 目前，香港的医疗体系属双轨制，公营医疗和私营医疗互为补充，以不断完善医疗服务。为进一步打造现代化的服务模式，推动公共卫生的可持续发展，香港政府已推出数字健康、公私营协作计划、医保计划和基层医疗系统等多项相关措施。 香港医疗体系概览 2020年，香港医院管理局普通科门诊就诊人次达540万36 香港是亚洲医疗服务支出最高的地区之一：医疗卫生总开支占本地生产总值的比例从1989/90年度的3.7%上升至2019/20年度的6.8%37 双轨医疗制度 香港是全球最健康的地区之一。双轨医疗制度由公立和私立医院组成，病人可灵活选择公营或私营医疗，前者以「全民医疗保障」为宗旨，后者提供选择优质的服务体验，让病人自由选择。公营医疗系统由政府津贴，是全球性价比最 高的医疗系统之一。私营医疗系统为病人提供最适合其医疗需求的医疗服务选择，以获得更贴心的体验，在全球医疗服务选择中排名第七。38 关键数据39 为了更好地整合公营和私营医疗资源，香港推出了多项公私营协作计划： •共析计划：在医管局进行血液透析服务的病人可参加该计划，到社区接受血液透析治疗 •普通科门诊公私营协作计划：到医管局门诊就诊的病人可获资助，接受私营医疗机构提供的基层医疗服务 •公私营协作放射诊断造影计划：在医管局就诊的癌症病人若符合资格，可被转介至私营医疗机构接受放射诊断造影服务 •肠道检查公私营协作计划：获医管局邀请参加计划的病人，可选择私家专科医生接受肠道检查 •白内障手术计划：医管局白内障手术轮候名单上的病人可参加该计划，选择私家眼科医生为其进行白内障手术 •青光眼治疗协作计划：在医管局接受治理的青光眼病人可参加该计划，接受私营专科医疗服务 基层医疗系统赋能 为了应对人口老化以及慢性疾病发病率不断上升带来的挑战，香港于2022年推出《基层医疗健康蓝图》40，重点关注疾病的预防、早期检测和诊断。 该蓝图的主要愿景包括 建立社区基层医疗系统 规划基层医疗人手 确保基层医疗的质量，加强前线医护的培训 建立以地区为本、以家庭为中心的社区医疗健康服务系统，通过地区康健中心统筹基层医疗健康服务 加强基层医疗服务管理 改善数据互通和健康监测 构建有效互通的数字健康数据框架，以便病人和不同的医疗