2023宠物行业深度研究报告

深度研究报告 发现报告 目录 前言...................................................................................................................................................................2宠物行业概况......................................................................................................................................................3宠物行业定义与分类...................................................................................................................................3宠物行业发展历程.......................................................................................................................................4宠物行业发展现状.......................................................................................................................................4宠物行业发展驱动因素..............................................................................................................................12产业链细分赛道分析..........................................................................................................................................19中国宠物产业链逐渐完善...........................................................................................................................19宠物食品..................................................................................................................................................24宠物医疗..................................................................................................................................................31宠物用品..................................................................................................................................................35发展趋势...........................................................................................................................................................42宠物行业发展痛点.....................................................................................................................................42宠物行业展望与思考.................................................................................................................................44相关企业...........................................................................................................................................................46中宠股份..................................................................................................................................................46佩蒂股份..................................................................................................................................................48天元宠物..................................................................................................................................................49依依股份..................................................................................................................................................53免责声明...........................................................................................................................................................56 前言 通常来说，当人均GDP在3000美元-8000美元时，宠物行业将迎来快速发展。目前来看，我国人均GDP已突破1万美元，且伴随居民物质生活水平的提高，宠物消费的需求将持续释放。在人口老龄化趋势出现、结婚和生育比率下降的情况之下，宠物逐步成为年轻夫妻、老年人、单身人群的情感陪伴，促使养宠规模和单宠物消费金额增加。同时，参考海外部分国家数据，在疫情之后居民养宠物的意愿度提升明显。 作为全球第二大宠物市场，同时也是增长最快的市场之一。随着养宠人群的扩大，人宠亲情关系的加深，客群消费意愿与消费水平的提高，国内宠物行业将迎来良好发展时机，或进入量价齐升的高速发展阶段。 宠物食品作为刚需产品，伴随相关政策的先后出台，行业整体发展日益规范化、专业化。同时，电商渠道的快速发展，为国产品牌带来良好成长生态，行业逐步从外资占主导的状态，进入多品牌充分竞争的格局。 宠物医疗行业处于高度分散状态，受制于入门门槛高及高客单价等因素制约品牌化进程发展较为缓慢，尚处于早期阶段，伴随着宠物主健康意识提升，线上诊疗前景广阔。 宠物用品赛道尚未被国际品牌占据，且部分国产品牌凭借代工做到细分领域龙头，同时各大企业凭借对海外成熟市场的多年经验积累和消费者洞察反哺国内市场，共同拓展宠物用品市场空间；长远看，行业会不断洗牌，具备自主品牌、研发优势及在质量、研发、渠道和营销下足功夫的企业更易构筑护城河。 宠物行业概况 宠物行业定义与分类 宠物一般是指家庭喂养的动物，从常见的犬、猫、观赏鱼、兔、龟到比较另类的蝎子、蜘蛛、蜥蜴等。随着工作压力增加，人际关系逐渐趋于淡化，越来越多的人将感情投注于宠物身上，人与宠物之间的关系日益浓厚。 宠物行业是指一切围绕“宠物”而产生的产业链，涉及到宠物食品、宠物医疗、宠物服务、宠物窝笼、宠物用品等围绕宠物消费的商品和服务，也包括宠物的繁育与宠物交易。目前，我国宠物行业逐渐发展出覆盖宠物衣食住行、生老病死的全产业链。 宠物行业发展历程 当前中国养宠渗透率尚低，发展阶段近似于美国及日本宠物行业成长期与快速发展期阶段，消费习惯基本完成刚需消费普遍化，实现从剩菜剩饭向宠物粮转变，而进一步的改善性消费则初露头角，宠物消费拟人化趋势愈发明显。 除了发展阶段的错位，相较于欧美市场，中国养宠环境在养宠文化、养宠条件两方面也存在较大差异。对于欧美市场，整体养宠认知程度较高，一方面养宠常识的普及程度较高，另一方面对待宠物的身份认知更倾向于作为家庭成员。而国内更多仅是作为娱乐、观赏及陪伴的对象，本质仍是作为宠物。基于此，中国市场需求更多关注的是宠物的生活条件、生理健康，对于宠物的精神健康需求目前尚未有足够的重视，并或将持续增长缓慢，直至新一代有宠物陪伴成长的消费者实现代际更替。相较而言，日韩市场的文化和养宠条件都与中国更为相似。 宠物行业发展现状 国外宠物行业发展情况 根据Common Thread数据显示，2022年，全球宠物行业规模达到2610亿美元，同比增长12.5%。2022-2027年，全球宠物行业复合增长率将为6.1%，并达到3500亿美元。其中，美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，其次是欧洲、日本以及新兴市场，如东南亚地区的越南等。 美国市场 美国宠物行业拥有百余年的发展历史，经历了从传统零售店向综合性、规模性、专业性宠物销售平台整合的过程，产业链成熟，具有宠物数量规模大、家庭渗透率高、人均宠物消费支出高、宠物需求刚性等特点，是全球最大宠物市场。 美国宠物行业保持高增速，受经济下行影响较小，宠物食品行业占据大头。根据美国宠物用品协会（APPA）的数据，2018年至2022年四年间，复合年均增长率达10.88%。同时宠物相关消费表现为刚需，美国宠物行业规模增速高于GDP增速，受经济因素影响较小，因此美国宠物行业具备穿越周期的能力。从细分结构来看，宠物食品和零食仍占据半壁江山。 美国宠物数量多，宠物家庭渗透率较高。根据APPA数据显示，2022年美国约有8690万家庭至少拥有一只宠物，占全国家庭总数的66%，狗是最受欢迎的宠物，其次为猫。美国大部分家庭从宠物主年龄构成上看，海外宠物行业发展时间较长，年龄结构较为均衡，年轻化趋势明显，养宠习惯养成后，不同年代人群具有较好的持续性。2022年与2019年相比，Z世代和千禧一代宠物主人群占比首次与X世代和婴儿潮一代宠物主人群占比持平，年轻化的消费者情感消费趋势明显，对新鲜事务接受性高，将为宠物市场的持续发展提供动力。 美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以PetSmart为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等在线网站。 欧洲市场 欧洲是全