2023年三季度保险业监管处罚及政策动态分析

2023年三季度保险业监管处罚及政策动态分析 前言3 一．监管处罚总体情况4二．重要处罚与典型案例8三．机构类型分析14四．地域分析18五．罚款金额占保费收入比分析20六.监管处罚事由、依据分析21七.法规、监管政策动态24八.普华永道可以提供的协助27结语28 前言 国家统计局相关信息显示，9月份制造业采购经理指数为为50.2%，比上月上升0.5个百分点；非制造业商务活动指数为51.7%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强；综合PMI产出指数为52.0%，比上月上升0.7个百分点，继续保持在扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。9月三大指数均位于扩张区间，国民经济恢复向好。 国家金融监督管理总局（下文简称“金融监管总局”）公布的保险业经营数据显示，2023年1-8月原保险保费收入合计3.87万亿元，同比增长11.88%。为了贯彻落实党的二十大提出的加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系以及切实维护好金融消费者的合法权益的重要举措，金融监管总局本季度持续加强对金融机构的监督管理。本季度金融监管总局对保险业的监管强调加强风险防线治理架构的建设以及管理责任的落实，完善风险管理活动。此外，金融监管总局的李云泽局长在2023年9月金融消费者权益保护教育宣传月活动启动仪式上强调持续做好金融消费者权益保护工作的重要性，同时要求加强金融消费者权益保护教育宣传，营造公平、有序的良好金融环境。 为协助保险机构有效规避合规风险带来的损失，普华永道持续收集整理监管机构公布的行政处罚数据，对其进行多维度的分析总结，并收集梳理了2023年三季度出台的相关监管政策，希望能够帮助保险机构厘清合规风险的重点，更有效地规划与开展下半年的内控合规工作。 杨丰禹金融行业风控及合规服务主管合伙人 监管处罚总体情况1 2023年三季度国家金融监督管理总局及其派出机构披露了713张监管处罚罚单，涉及141家保险机构，罚款总金额385,340万元。三季度的罚单中，行政处罚决定主要涉及罚款及（或）罚没、警告、责令改正、禁止进入保险业、及吊销业务许可证5类行政处罚。 罚单金额/数量 最高金额罚单国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表 376,248万元 某科技集团股份有限公司 近年来，金融管理部门坚持发展和规范并重，建立健全平台经济治理体系，出台一系列制度办法，初步形成平台企业金融业务发展与监管制度框架，促进平台经济规范健康发展。2020年11月以来，从依法加强监管和有效防范风险的角度出发，金融管理部门督促指导该集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。 2023年7月，金融监管总局针对该集团及旗下机构过往年度存在的违法违规行为进行了处罚，其中，与保险业相关的处罚事由包括违规参与保险代理、保险经纪业务及违规参与销售个人养老保障管理产品。 没收违法所得112,978万元，罚款263,270万元，罚没合计376,248万元。 备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。备注2：本文仅统计国家金融监督管理总局及其派出机构针对保险行业发布的处罚罚单，数据截止时间为2023年9月30日。备注3：在计算违法违规事由时，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。 监管处罚总体情况（续）1 •总体看，2023年三季度国家金融监督管理总局及其派出机构披露了713张监管处罚罚单。因某科技集团股份有限公司的大额罚单明显高于其他公司的罚款金额，为避免异常值的影响，本季度在与过往数据的比较分析中未考虑该笔罚单（后同）。剔除该罚单的情况下，三季度罚款总金额为9,092万元。从同比和环比的角度看，罚款金额及罚单数量均呈上升趋势。 •从同比趋势来看，2023年三季度的罚款金额、罚单数量较去年同期呈上升趋势。其中，罚款金额总额同比上升了约20%，罚单数量总量同比上升了约33%。处罚前三的领域仍为保险展业、文件资料及费用管理。其中，保险展业的罚款金额增幅最大，达74%；罚单数量增幅达112%，主要体现在给予投保人保险合同约定以外利益及未严格执行经批准或者备案的保险条款、保险费率。•从环比趋势来看，2023年三季度的罚款金额、罚单数量较2023年二季度呈上升趋势。其中，罚款金额总额环比上升了约19%，罚单数量总量环比上升了约20%。处罚前三的领域仍为保险展业、文件资料及费用管理。其中，费用管理的罚款金额增幅最大，达37%；罚单数量增幅为64%，主要体现为虚列费用、虚构保险代理/中介业务或编制虚假资料套取费用。 监管处罚总体情况-按处罚对象（续） 1 •从总体来看，2023年三季度金融监管总局及其派出机构共公布的712张监管罚单中，罚单总金额为9,092万元，其中个人罚款占罚款总额的18%，公司罚款占罚款总额的82%。总体来看，监管对个人及机构的处罚保持上升的趋势。•从同比趋势来看，与2022年三季度相比，2023年三季度监管对机构开出的罚单的罚款金额增长约22%；对个人的罚款金额增长约14%；监管对于机构和个人的处罚金额较去年同期均有所增加。•从环比趋势来看，与2023年二季度相比，2023年三季度从环比角度来看，机构罚款金额环比上升了约23%，个人罚款金额环比上升了约4%。结合监管发文及监管措施的动向可以看出，监管加强落实对违规机构的监督与追责。 监管处罚总体情况-按公司类型（续） 1 •从总体来看，2023年三季度,财产险的罚款金额和罚单数量在同比和环比的角度均有所增加，且财产险的罚款金额和罚单数量均高于其他类型机构，财产险的合规情况仍是监管关注的重点。人身险的罚款金额及罚单数量在同比角度呈上升趋势，在环比角度，罚单数量基本保持一致，罚款金额环比下降。中介机构的罚单数量在同比和环比角度均有所上升，而罚单金额呈同比下降，环比上升趋势。•从同比趋势来看，财产险的罚款金额同比增长约22%，罚单数量同比增长约25%；人身险的罚款金额同比增长约23%，罚单数量同比增长约61%；中介机构的罚款金额同比下降约20%，罚单数量同比上升约12%。•按环比趋势来看，财产险的罚款金额环比增长约54%，罚单数量环比增长约52%，罚款金额及罚单数量环比增长幅度均高于其他类型保险机构。人身险的罚款金额环比下降约16%，罚单数量基本保持不变。中介机构的罚款金额环比上升约6%，罚单数量环比增长约14%。 违规频发管理环节2.1 •总体来看，2023年三季度保险机构罚款金额和罚单数量占比前十的业务领域主要分布在：保险展业、文件资料、费用管理、保险承保、从业人员管理、资金管理、合作机构、内控管理、机构变更等领域，与上季度保持基本一致。其中，资金管理为对比上季度罚款金额及罚单数量均新增的前十事由，罚款金额为439万元，罚单数量为16张，单笔罚单金额约27万元，主要表现为保险资金的违规运用、资金专用账户管理不规范等事由。 •从罚款金额和数量来看，保险展业、费用管理及文件资料三大领域仍然是监管重点关注的处罚领域，与上季度保持一致，三大领域的处罚均占处罚事由的20%以上。从具体处罚事由来看，保险展业领域的具体处罚事由主要包括：未严格执行经批准或者备案的保险条款和保险费率、给予投保人保险合同约定以外利益、欺骗投保人等；文件资料领域的具体处罚事由主要包括：编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料等。费用管理领域的具体处罚事由包括：虚列费用、虚构保险代理/中介业务、编制虚假资料套取费用等。 •另一方面，机构变更、许可证管理、内控管理和承保理赔、从业人员管理、合作机构等领域处罚金额及罚单数量占虽较前三大领域低，但仍是监管关注及处罚的聚焦领域。另外，监管检查相关的罚款金额和数量占比虽不在前十，但本季度涉及5笔罚单，共66万元，平均单笔罚款金额为13万元，主要表现为拒绝或者妨碍依法监督检查、未按规定报送案件信息等，保险机构需加强对监管要求的配合程度。许可证管理的处罚金额占比虽不在前十，但本季度共开出罚单33张，排名罚单数量第五，从罚单数量可以看出，监管仍关注保险机构的合规运营。 注：因本季度某科技集团股份有限公司处罚较为特殊，此处罚款金额和罚单数量未包括该案例。 违规频发管理环节（续）2.1 •按照机构类型来看，保险展业是保险机构与消费者最直接接触的相关环节，而确保文件资料的真实性是保险机构日常合规运营必不可少的流程，两大领域均与消费者权益息息相关，为财产险、人身险及中介机构共同的罚款金额前三的事由。 •从财产险来看，文件资料、费用管理及保险展业三大领域是本季度罚款前三事由，与上季度保持一致，为财产险领域持续的监管重点。另外，该三大领域在三季度处罚金额的比重约78%，处罚事由相对集中。国家金融监督管理总局于2023年9月发布关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知，保险机构应持续进行自我评估避免因面临偿付能力不足等压力和风险而采取未严格执行经批准或者备案的保险条款、保险费率或编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料等行为。除此之外，从业人员管理和监管检查相关的处罚金额占比是较上季度不同的事由，保险机构还应加强对从业人员的管理并按规定报送案件信息、积极配合监管的依法监督检查。 •从中介机构来看，保险展业的处罚金额占比较上季度增加9%，达39%，监管本季度重点关注中介机构保险销售的合规运营，避免中介机构虚假、误导宣传或采取不正当方式引诱投保人订立保险合同以侵害消费者权益。另外，从业人员管理是对比本季度财产险、人身险处罚金额前三的不同事由，中介机构应持续关注保险销售流程及从业人员的合法合规性。 违规频发管理环节（续）2.1 结合前述重点业务领域及管理环节罚单金额的定量维度分析可以看出，文件资料、保险展业、费用管理是前三大违规频发领域。为进一步防范化解金融风险，国家金融监督管理总局于2023年9月发布了《保险销售行为管理办法》以及于2023年7月制定了《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》。对此，保险机构应及时响应金融监管总局及其他机关，落实自身风险管理、监督管理的范围和责任，加强对自身内控合规方面的监督。 较严厉的行政处罚 2.2 2023年三季度金融监管总局及其派出机构披露的713张罚单中，除罚款（没）、警告及责令改正外，较严厉的处罚情况列示如下： 典型案例2.3 基于2023年三季度金融监管总局及其派出机构披露的713张罚单中罚单数量较多、罚款金额较高的监管处罚方向，并结合当前监管动态及关注要点，归纳出以下较为典型案例，主要涵盖了消费者权益保护、保险资金运用、操作风险、涉刑案件风险防控四个领域。 须注重保险资金的合规运用 须合规开展保险业务，保障消费者权益 案例背景 案例背景1 •2023年8月，某保险集团有限责任公司及其投资管理部总经理陈某和投资管理部不动产处经理赵某因“以保险资金投资不动产项目，相关项目不符合保险资金运用监管规定”而受到国家金融监督管理总局的处罚，判决对某保险集团有限责任公司罚款30万元，对陈某警告并罚款10万元以及对赵某警告并罚款7万元。 •2023年7月7日，针对某科技集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对某科技集团及旗下机构处以罚款、要求该集团关停违规开展的保险业务，并依法补偿消费者利益。 •披露的罚单显示，某科技集团股份有限公司被没收违法所得112977.62万元，罚款263270.44万元，罚没合计376248.06万元。 •2023年8月，某养老保险股份有限公司及其投资中心副总经理韩某因“使用受托管理的养老保障管理产品资金开展债券质押逆回购交易，相关交易不符合监管规定”而受到国家金融监督管理总局的处罚，判决对该养老保险