2023生物制药行业研究及人才洞察报告

产业研究·趋势发现·人才洞察·薪酬指南 赤象咨询是专注于生命科学领域的人力资源服务商，我们致力于帮助生命科学领域的企业和组织找到合适的人才并充分发挥人才潜力。 本研究报告是赤象咨询通过对生物制药行业目前的发展特点、所处的发展阶段、供需平衡、竞争格局、经济运行、投融资状况等进行分析，旨在掌握人才行业目前所处态势，并为研判人才行业未来发展趋势提供信息支持。 人才研究洞察主要使用政策研究、问卷调研、专家访谈、数据分析、趋势预测等研究方法。通过对2023年上半年（H1）的相关数据进行分析，帮助生物制药企业及从业人员了解医药行业目前现状、发展趋势、潜在风险，同时分析目前行业人才现状及供需关系，为生物制药企业和从业人员提供参考和决策依据。 关键词：经济，医药，趋势，人才研究，薪酬指南 Part1经济环境 ECONOMIC ENVIRONMENT 内容摘要 ⚫2023年上半年国内生产总值（GDP）达到593034亿元，与去年同期相比，按不变价格计算的增长率为5.5%，这一增长率高于一季度的4.5%，加快1.0个百分点。上半年在前期积压需求释放、政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下，中国宏观经济恢复性增长态势明显。 ⚫截止到2022年年末，全国人口141175万人，比上年末减少85万人，其中城镇常住人口92071万人。其中，北上广深人口同比2021年末均出现了负增长。 ⚫2023年上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%。全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。其中，医疗保健人均消费1219元，占比人均消费支出9.6%，同比增速17.1%,成为2022年度消费支出最高的类目。一方面由于疫情普发带动的医疗需求增加。另外一方面疫情后民众对健康的关注度提高，对于健康消费意识越来越强。 ⚫2023年上半年，就业主体人群25—59岁劳动力失业率均值为4.4%，比上年同期下降0.5%。经济运行整体好转，稳就业政策持续显效。但2023届应届毕业生集中进入劳动力市场寻找工作，6月份的16—24岁劳动力调查失业率为21.3%，比上月增加0.5个百分点，比去年同期增加2个百分点，青年就业成为主要的矛盾问题。 1.1国内生产总值GDP增长5.5%，经济恢复性增长态势明显 2023年上半年国内生产总值（GDP）达到593034亿元，与去年同期相比，按不变价格计算的增长率为5.5%，这一增长率高于一季度的4.5%，加快1.0个百分点。 上半年在前期积压需求释放、政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下，中国宏观经济恢复性增长态势明显，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到不同程度的缓解，呈现出“触底反弹”的运行特征。 ◼总的来看，北上广深四个一线城市依然是我国经济发展的标兵，排名占据前几名的位置，但是与以往不同的是，广州居然跌出了前四的位置，取而代之的是重庆，重庆在2022年1-6月的经济报告中就超越广州，今年继续拉开与广州的距离。 ◼上海反超北京坐上第一的宝座，上半年上海共完成GDP总量21993亿元，比去年同时期完成增量2650亿元，增速达到13.7%，其经济总量和经济增速均居全国城市之首。 1.2北上广深人口集体负增长，老龄化问题将更加严峻，带动医疗保健市场需求 国家统计局发布的2022年国民经济和社会发展统计公报显示，截止到2022年年末，全国人口141175万人，比上年末减少85万人，其中城镇常住人口92071万人。其中，北上广深人口同比2021年末均出现了负增长。负增长的原因各不相同，其中北京、上海常住人口减少，更多的是其作为超大城市根据资源条件和功能定位，主动合理管控人口规模的结果;广州、深圳，一方面受疫情的影响，另外深圳由于落户和补贴政策的收缩也成为了主要因素之一。而众多中西部省会城市、新一线城市,如成为“抢人赢家”,通过放宽落户条件、提供购房补贴等方式吸引人口迁入。 人口老龄化大幅提升了健康保障需求。随着人口老年期的延长，特别是随着高龄期的延长，因疾病、伤残、衰老而失去生活能力的老年人将显著增加，而老龄化趋势一定会继续带动医疗保健市场持续增长，尤其是慢病的领域，如心血管、肿瘤、糖尿病、白内障等疾病,生物医药依旧有较大的发展空间和潜在机会。 面对老龄化，医疗体系也将逐渐健全：一方面，医疗服务持续实现下沉，并逐渐健全养老和康复体系，尤其是自然增长率较低的城市。 第二方面，支付方式将逐渐改变，主导医保+商保的形式的模式，进行补充养老。 1.3居民人均收入和消费持续增长，医疗保健占比消费支出最高 2023年上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入26357元，同比增长5.4%，扣除价格因素，实际增长4.7%；农村居民人均可支配收入10551元，同比增长7.8%，扣除价格因素，实际增长7.2%。 全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。分城乡看，城镇居民人均消费支出15810元，增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.0%；农村居民人均消费支出8550元，增长8.5%，扣除价格因素，实际增长7.9%。 其中，医疗保健人均消费1219元，占比人均消费支出9.6%，同比增速17.1%,成为2022年度消费支出最高的类目。一方面由于疫情后遗症和老龄化带动的医疗需求增加。另外一方面疫情后民众对健康的关注度提高，对于健康消费意识越来越强。 数字来源：国家统计局数据库，赤象咨询整理。 1.4人口红利逐渐消失，总体素质不断提高，就业形势将变得更加紧张 今年上半年，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点。6月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上年同期低0.3个百分点。16-24岁的青年失业率尤为突出，占比 21.3%;而25-59岁的的主要劳动力却仅有4.1%，其中主要集中在高级、初中及以下学历。 ◼2023年6月青年失业率21.3%，继5月青年失业率20.8%持续增长。随着高等教育毕业生数量不断增加，但就业市场并没有相应地扩大，导致供求失衡的局面。毕业季集 中进入劳动力市场，没有工作经验，所以很难找到满意的工作；另外从学校到职场的过渡阶段，模糊的职业规划以及过高的职场期待，很容易导致劳动力市场摩擦，造成这个群体失业率居高不下。但随着时间的沉淀，第三季度失业率有望逐步下降。 ◼青年人群面对职场就业压力“望而却步”。职场竞争压力加剧，出于对学历的重视或对职场的焦虑，毕业生选择考研和考公连年飙升。2023年， 考研人群达到474万人，录取名额125万人，考录比4：1。考公更是火爆，考录比高达70：1（右图），“上岸”机会渺茫。调研来看，不少人并未有清晰的职业规划，“随大流”成为常态。 ◼高等教育的普及，学历竞争加剧，低学历人群将逐渐被边缘化。虽然我们都认为“学历”不能代替“能力”，但在现实社会，高学历文凭已经成为就业和仕途升迁的“敲门 砖”,尤其是生物制药行业，高学历、知名院校、海外经历已经成为了人才竞争的关键因素。 Part2生物医药产业研究 RESEARCH ON THE BIOPHARMACEUTICAL INDUSTRY MAMMOTH CONSULTING赤象咨询 寄语 生物医药行业整体呈现原生需求回弹、市场推广产品创新、估值切换、投融资行为升温等迹象，我们有理由相信2023年是中国医药市场向“后疫情”时代转变的关键一年，也是生物制药行业重塑、企业转型升级的重要窗口期。 医药领域始终是一个万亿市场，行业就算再变革，最终会形成新体系和新发展，而2023年是医药新周期的开始！ 内容摘要 ⚫外资药企在7-8月陆续发布了2023上半年（H1）的财报，以下面8家为例，制药业务大部分增长强劲，其中下滑严重的辉瑞和默沙东，主要是由于新冠药品的患者需求下降导致，而艾伯维主要是由于仿制药的冲击，导致重磅产品销售额下降。 ⚫按医药板块指数下跌6.72%，沪深300指数下跌1.17%，医药板块跌幅大于沪深300指数5.55个百分点。其中医药流通、中药、化学制剂都呈利好状态。CXO跌幅最大达到27.93%，其次是医疗服务跌幅16.78%，医药零售跌幅16.43%。 ⚫中国生物医药领域投融资事件225件，同比降低2%，融资金额375.57亿元，同比降低30%，上半年出现负增长。但是Q2数据已明显进入回暖状态。Q2融资事件和融资总额较Q1分别增长了45%和34%。投资领域主要集中在CXO、大分子赛道、合成生物学和细胞治疗等领域，投资地区主要集中上海、苏州、北京、杭州、南京等城市。 ⚫13家医药生物企业登陆A股，较去年21家同期减少8家。与此同时，IPO新受理企业数量以及上会企业数量也双双下降。其中6家新股上市首日即破发，整体破发率达到46.15%，相较2022年H1同比增长了12.82%。 ⚫中国授权交易数量111次，基本与2022 H1次基本持平，但交易总金额同比增长50%。相对于License in的凄凉凋零，中国创新药的Licenseout（授权许可）交易却让人眼前一亮，交易数量、金额及项目种类方面呈逐年增高趋势。 ⚫目前第八批国家药品集采已经完成，有39种药品采购成功，中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等治疗用药，平均降幅达56%。按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。截至目前，集中采购共纳入333种药品，平均降幅超50%。 ⚫中国已有80多个地区（城市）已经着力建设科技园、生物园、药谷，而且各地新开发的高科技很多都将生物产业作为重点引驻对象，其中上海张江高新技术产业开发区首年超过中关村科技园区成为第一，TOP100的生物制药园区48%集中在华东地区。 2.1外资药企增长势头强劲，下滑集中在新冠药品的需求下降和仿制药品的竞争 外资药企在7-8月陆续发布了2023上半年（H1）的财报，以下面8家为例，制药业务大部分增长强劲，其中下滑严重的辉瑞和默沙东，主要是由于新冠药品的患者需求下降导致，而艾伯维主要是由于仿制药的冲击，导致重磅产品销售额下降。 2.2以“创新”破卷，中国生物医药估值处于历史低位,药企依旧“亚历山大” 2023上半年（H1）医药板块指数下跌6.72%，沪深300指数下跌1.17%，医药板块跌幅大于沪深300指数5.55个百分点。其中医药流通、中药、化学制剂都呈利好状态。CXO跌幅最大达到27.93%，其次是医疗服务跌幅16.78%，医药零售跌幅16.43%。 由于国内药企大部分暂时还没有发布H1财报，所以我们整理了Q1年报进行对比，包括但不限于老牌药企、创新药企、CXO、医药商业等不同领域的21家典型药企的，其中2023Q1营收相比2022Q1，76%的企业同比增长，只有24%的企业同比降低。其中净利润71%是增长的，29%同比降低。其中主要是创新药企，短期盈利能力较弱，由于lisenceout的中断、商业化的扩张等原因，导致营收降低或者研发成本及销售费用增加。 根据国家统计局数据，2023年1-5月，医药制造业累计实现营业收入10324.2亿元，同比减少3.8%，实现利润总额1415.5亿元，同比下降21.9%。根据数据计算，1-5月医药制造业利润率13.71%，毛利率42.63%，营业费用率18.03%，管理费用率6.39%，与2022年同期相比，分别-2.21、+0.98、+2.11、+0.74个百分点。 2.3一级市场开始谨慎回暖，苏州比北京更受资本青睐 动脉橙统计：2023上半年（H1），全球生物医药领域投融资共发生617起融资事件，同比增长29%，融资金额1706.08亿元，同比增长9%；而中国生物医药领域投融资共225件，同比降低2%，融资金额375.57亿元，同比降低30%。 虽然中国生物医药投融资上半年出现负增