2023 汽车工业和消费者洞察 目标01全球汽车市场概要-市场规模02电动汽车市场进入-市场规模-新兴机会-支持基础设施03客户洞察-客户趋势-为何选择 EV-收养障碍-未来机会©GfK2 © GfK301全球汽车市场概要 自Covid 19 以来 ， 汽车生产水平出现了研究生复苏 ， 而销售尚未赶上。全球新车销售$279.8已生产62十亿美元收入百万单位乘用车销售达到57百万单位乘用车2019202020212022商用通道车车辆所有车辆https: / / www. oica. net / category / production - statistics / 2020 - statistics / https: / / www. oica. net / category / sales - statistics /● 商用车销量下降约 7.7 ％ ， 而乘用车销量增长 1.8 ％● 由于需求减少和汽车半导体短缺 ， 2022 年总销售额同比下降 1.2%©GfK4百万1009190802779838270602526245040302064545657100 7.3%9.5%6.5%8.0%1.4%-5.9%中国已成为全球汽车行业参与者的主要增长市场。2022 年十大汽车生产国家在 1, 000 个单位中国乘用车销售趋势在 10, 000 个单位中国美国日本印度 *韩国德国墨西哥巴西西班牙泰国汽车商用车辆中国 ， 美国 ， 日本是 2022 年最大的乘用车和商用车生产国。中国在 2022 年引领了汽车生产市场 ， 当年生产了超过 2700 万辆汽车和商用车。这甚至超过了其他前五名国家的产值总和。相比之下 ， 美国 — — 排名第二的国家 — — 的汽车产量约为 1000 万辆 ，多数其中就是商用车。15.3%数据源：中国 CAAM1 月 - 8 月https: / / www. oica. net / category / production - statistics / 2022 - statistics / https: / / www. statista. com / statistics / 584968 / leading - car - manufacturing - countries - worldwide /©GfK5-4.1%-9.6%2,1152,4382,4722,3712,1452,0182,1482,3561,821201520162017201820192020202120222023 02电动汽车市场进入11/10/2023©GfK6 113.4%100.1%60.9%58.9%40.1%24.9%-1.2%2,2598947161,4392,2863,1656,75410,63357.4%30.7%13,900在汽车市场疲软的情况下 ， 2023 年全球电动汽车继续保持强劲增长势头 ， 全球电动汽车销量有望达到到 2023 年 1390 万全球电动汽车销售与增长单位 ： 1, 000 单位2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023ETTL YoYhttps: / / www. iea. org / data - and - statistics / data - product / global - ev - outlook - 2023©GfK7 +27%+44%+63%6,1812,6831,1082915517489001,6002,3323,4003,3968,000中国 ， 欧洲和美国仍然是主要的电动汽车市场BEV + PHEV 销售与增长2021 2022 2023E+29%在 1, 000 个单位中国Europe(W & C)北美其他https: / / www. ev - volumes. com / country / total - world - plug - in - vehicle - volumes / https: / / www. iea. org / energy - system / transport / electric - vehicles©GfK8 到 2022 年底 ， 中国拥有全球约三分之二的公共充电器全球电动汽车充电站价值与增长20152016201720182019202020212022增长率80%70%60%50%40%30%20%10%0%选定亚太地区国家 / 地区的充电站202020212022同比增长中国810,0001,150,0001,790,00056%韩国46,800107,000201,00088%Japan29,90029,00029,4001%印度35594210,9001057%澳大利亚2,3502,3202,57011%印度尼西亚101184710286%新西兰46060068013%https: / / www. iea. org / reports / global - ev - outlook - 2022 / trends - in - charging - infrastructure https: / / mp. weixin. qq. com / s / i97 - 491nHcVTn773J9aJGw (中国充电桩联盟)©GfK92,679,07175%73%63%45%1,781,43750%1,260,26041%37%26%871,450421,694 533,034178,945 308,887 03消费者洞察©GfK10 消费者 ， 可持续性 ，和 EV为何选择 EV收养障碍未来机会1234EV ： 全球消费者的声音©GfK11 今天 ， 气候变化是可持续行为变化背后的驱动力#5#1320152023来源 ： GfK 消费者生活全球©GfK12气候变化作为社会关注的问题 五大社会问题1.通货膨胀 / 高价格2.钱生活 / 支付账单3.经济衰退 / 失业4.医疗保健5.全球气候变化气候变化现在处于同等水平与其他严重的社会问题来源 ： GfK 消费者生活全球©GfK13 52%49%66%60%60%58%55%51%48%ReRedduucciinngg vveehhhhiiccllee eemmiissssionnssReRevveerrsisinngg ggllobball wwwarrmmiinngg / / cclliimmaattee cchhaanngee全球消费者敲响了需要做更多工作的警钟安全饮用水替代能源开放空间 ， 公园 ， 其他自然区域防止森林砍伐减少车辆排放调节采矿全球变暖 / 气候变化调节碳排放不同市场的看法存在巨大差异来源 ： GfK 消费者生活全球©GfK1452%49%66%60%60%51%48%58%55% 消费者行为和思维方式发生了巨大变化在购买产品时考虑环境+ 13pp为我的汽车或家庭选择污染较少的能源在可能的情况下以环保的方式旅行+ 13pp+ 11pp2013 年以来的全球转变来源 ： GfK 消费者生活全球20132023©GfK15 消费者行为和思维方式发生了巨大变化Green Gauge segmentation (global distribution)+ 17pp20232013来源 ： GfK 消费者生活全球©GfK1646%13%29%23% 尽管对可持续发动机的考虑因市场而异80%70%60%50%40%30%20%10%0%混合动力电动汽车中国印度韩国巴西意大利英国美国西班牙德国法国2023 年 5 月 ：13.8%BEV 在欧盟的市场份额（ 2022 年 5 月起 + 4 分 ）荷兰+118.4%（ 逐年 ）瑞典+82.6%法国+48.7%Germany+46.6% 来源 ： GfK Consumer Life Global ； https: / / www. acea. auto / pc - registrations / new - car - registrations - 18 - 5 - 5 - 5 - 电池 - 电动 - 13 - 8 - 市场份额 /©GfK17 585956535353534339413940412619183243为什么要求 EV ？1.经济增长 ： 燃油经济性增长对于近 60 ％ 的人来说非常重要其次是应对气候变化和减少对石油的依赖 ， 约 40 ％ 的电动汽车使用税收优惠政策为了证明他们的购买是合理的 ， 这对那些最有兴趣购买电动汽车的人来说变得越来越重要您如何证明购买全电动汽车的投资是合理的 ？燃油经济性获得减少排放以对抗气候变化减少对石油税的依赖激励机制 鼓励新技术更好的性能非常有兴趣购买 EV 最有兴趣购买 EVGfK AutoMobility ™ - 移动的未来TJ与 2021 年相比明显更高 / 更低 （ @ 90% C. I. ）©GfK18 为什么要求 EV ？2.技术 ： 提供尖端技术也是影响品牌忠诚度的机会超过 70 ％ 的新车供应商会考虑使用不同的品牌 ， 如果它提供了所需的技术行业 ： 如果他们提供尖端的车载技术 ， 您会考虑使用其他品牌吗 ？71%绝对不考虑可能不考虑可能考虑绝对考虑即使是那些打算忠于当前品牌的人 ， 也可以选择考虑采用不同的技术品牌65% 的非奢侈品预期的忠诚者和 78 ％ 的豪华预期的忠诚者肯定 / 可能会考虑一个不同的品牌 ， 如果它提供了尖端的车载技术GfK AutoMobility ™ - 未来机动性©GfK191556208 为什么要求 EV ？3.匹配他们的价值观和地位 ： 购买电动汽车的兴趣仍然主要由理想的感受驱动This contrast with the practical justifications Intenders use to purchase an EV around fuel economic gain and environmental benefits绿色我购买车辆是为了支持我对环境的承诺我认为环保是一个吹牛的观点实用电动汽车通过不必购买汽油而使我的财务状况受益以技术为中心我想拥有最新的技术如果车辆可以自己开车 ， 那么我就可以做更重要的事情11%11%7%最高的态度驱动对电动汽车的兴趣61%Aspiaric & Status拥有一辆电动汽车与我是谁联系在一起拥有电动汽车项目我想成为谁我驾驶电动汽车会感觉很棒我 / 想成为社交圈中第一个购买电动汽车的人GfK AutoMobility ™ - 未来机动性©GfK20 34%29%51%51%47%38%35%34%购买价格 ， 收费可访问性 ， 范围焦虑和扭曲的观念阻碍了进一步采用行驶里程有限缺乏可公开访问的车辆充电站充电所需时间太贵了不能在家充电维护成本与技术有关的安全问题模型特征等的有限选择。到目前为止 ， 电动汽车成本是大多数市场中最大、最重要的障碍 ， 中国除外来源 ： GfK 消费者生活全球©GfK2134%29%51%51%47%38%35%34% 需要基础设施来满足需求并缓解航程焦虑驱动范围荷兰29.4% 气体优势 EV 优势整体便利性18%43%% 的美国人说功能为燃气或电动汽车提供优势Germany19.4%欧盟一半的电动汽车充电器集中在两个国家 ， 即荷兰和德国 ， 仅占欧盟表面积的 10 ％来源 ： GfK Consumer Life Global ； https: / / www. acea. auto / press - release / electric - cars - half - of - all - chargers - in - eu - concentrated - in - just - two - countries /©GfK2217%43% 案例 ： 中国是解决消费者主要担忧的领导者EUUS中国电动汽车平均价格中国