产业观察11期：【机器人产业周报】工信部，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品

产业观察 产业研究中心 2023.11.07，11期 作者：肖群稀 电话：0755-23976830 邮箱：xiaoqunxi027589@gtjas.com资格证书编号：S0880522120001 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 【机器人产业周报】工信部：人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品 摘要： 工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《指导意见》），指出：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。 往期回顾 【机器人产业周报】：亚马逊测试人形机器人Digit，预计2027年实现年产万台 2023.10.29 【机器人产业周报】富士康将与英伟达共同建造“AI工厂” 2023.10.23 【机器人周报】达芬奇手术机器人正式开启国产化之路 2023.10.17 【机器人产业周报】英伟达风投部门NVenture投资工业机器人初创企业MachinaLabs 2023.10.10 【机器人产业周报】特斯拉Optimus视频展示用纯视觉技术处理运动指令 2023.09.25 【机器人产业周报】：人形机器人被工信部列入未来产业创新任务揭榜挂帅重点方向 2023.09.17 【机器人产业周报】：8月机器人领域融资9~11亿 2023.09.10 【机器人产业周报】：拓普公告机器人项目24Q1开始量产爬坡 2023.09.4 【机器人产业周报】：比亚迪入股智元机器人 2023.08.27 【机器人产业周报】：聚焦2023世界机器人大会 2023.08.21 首次提出了具体的产业发展目标和时间规划。《指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体 系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；培育2至3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2至3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。 强调实现大小脑、机器肢等关键技术的突破。《指导意见》提出以大模型等人工智能技术突破为引领，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，开发控制人形机器人运动的“小脑”；系统部署“机器肢”关键技术群，打造仿人机械臂、灵巧手和腿足，攻关“机器体”关键技术群；构建完善人形机器人制造业技术创新体系，加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合等。 明确了场景拓展应用领域。《指导意见》从特种领域、制造业典型场景、民生及重点行业三类方向提出意见措施。1）加快人形机器人在特种环境应用，面向恶劣条件、危险场景作业等需求，强化复杂环境下本体控制、快速移动、精确感知等能力。2）聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂。3）拓展人形机器人在医疗、家政等民生领域服务应用，满足生命健康、陪伴护理等高品质生活需求，推动人形机器人在农业、物流等重点行业应用落地等。 我们的观点：中国具备完整的人形机器人核心零部件产业链，硬件制造领域优势明显，产业链配套能力强。随着硬件制造能力的持续提升，本次《指导意见》强调了大小脑作为核心关键技术的重要性，这也是国内人形机器人产业与海外有差距的环节。中国最多最复杂的人形机器人落地场景，结合场景对大模型进行训练，对零部件性能参数进行定制，我们期待，人形机器人在24年开始步入产业化阶段。 风险提示：经济复苏速度低于预期；技术进步速度低于预期。 目录 1.产业政策3 2.产业动态3 3.融资动态5 4.风险提示5 1.产业政策 11月2日,工信部日前印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；培育2至3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2至3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。 在关键技术突破上，《指导意见》提出以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。包括，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，开发控制人形机器人运动的“小脑”；系统部署“机器肢”关键技术群，打造仿人机械臂、灵巧手和腿足，攻关“机器体”关键技术群；构建完善人形机器人制造业技术创新体系，加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合等。 在场景拓展应用上，《指导意见》从特种领域、制造业典型场景、民生及重点行业三类方向提出意见措施。具体而言，一是加快人形机器人在特种环境应用，面向恶劣条件、危险场景作业等需求，强化复杂环境下本体控制、快速移动、精确感知等能力。二是聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂。三是拓展人形机器人在医疗、家政等民生领域服务应用，满足生命健康、陪伴护理等高品质生活需求，推动人形机器人在农业、物流等重点行业应用落地等。 （资料来源：工信部） 2.产业动态 美团布局仿生机器人领域。10月26日，北京银河通用机器人有限公司发生工商变更，新增美团旗下汉海信息技术（上海）有限公司、北京智源发展创业投资基金（有限合伙）等为股东，同时公司注册资本由约14万人民币增至约18万人民币。银河 通用成立于今年5月，公司经营范围为智能机器人研发、工业机器人制造、服务消 费机器人制造和电池制造。（资料来源：中国机器人网） 西北工业大学在机器交互方面取得创新进展。西北工业大学光电与智能研究院李学龙教授和同事们在机器交互方面取得创新进展：基于国产大模型，研发了“群聊式”无人机控制框架，给每架无人机装上了大脑，让无人机集群在语言沟通中动态协同，实现了开放环境下“人机”和“多机”的对话交互，打破人类和机器的交互壁垒，进一步拓展了临地安防的应用场景。（资料来源：中国机器人网） 稳石机器人推出第五代多模态柔性一体化控制器、第五代AMR自主移动机器人底盘多模态柔性WS-A300BSE（轻载型）和WS-A1200LSE（重载型）、第五代多模态柔性WS-E2000BH无人叉车等多款新品。1）第五代多模态柔性一体化控制器包含四大核心芯片。首先是核心算力芯片，该款芯片是最新的Je英tso伟n达系列算 力模组。这一款模组是专为移动智能设备打造，区别于传统的X86架构CPU，这款算力模组采用了更适应移动设备的ARM架构，同等算力下，功耗和成本也大幅下降。这款算力模组，还同时集成了支持CUDA加速的GPU流处理器，具备高达 275TOPS的AI算力。为大规模优化求解、高密度点云处理，以及实时AI推理，提供了硬件基础。第二颗芯——STM32协处理器芯片，同样是ARM架构，用来对低延迟，高可靠，高安全要求的数据进行处理。包括一些基础总线接口和安全逻辑的处理。控制器内还有一颗IMU传感器，作为移动机器人必备的传感器之一，通过这颗高灵敏度的IMU，对惯性数据进行测量。控制器针对室外场景，还有一颗可选的RTK芯片，用来提供室外环境下，全系统全频点的定向定位解算。支持目前所有的商用GNSS导航系统，包括我们国家自研的北斗系统。2）第五代多模态柔性WS-A300BSE（轻载型）和WS-A1200LSE（重载型）两款AMR自主移动机器人底盘，其专为多场景搬运应用设计。通过稳石机器人独家自研的异步定位融合算法、多种传感器的综合应用、能够高精度高稳定性的输出定位信息。强越障和间隙能力，适应室内外不同地面环境，抗室内外强弱光线环境干扰，可赋能企业更多搬运场景。3）第五代多模态柔性WS-E2000BH无人叉车内部搭载第五代多模态控制器，使用线激光雷达+RTK+IMU+视觉融合的自主导航，可满足上下料、分拣、搬运、高位货架堆高、料笼堆叠、托盘堆垛等场景需求，负载范围广泛、多路面兼容，为厂仓搬运提供强悍的解决方案。（资料来源：稳石机器人官网） 萤石网络进军商用清洁领域，发布首款云视觉商用清洁机器人BS1。智能家居企业萤石网络发布了品牌首款。目前市场上的商用机器人不仅体积较大，难以完成细节处的清扫工作，而且稳定性一般且缺乏后端运营维护服务。而BS1则采用了全新的设计，使用了自主研发的多目视觉计算系统，取代了传统的激光雷达定位方案。云视觉商用清洁机器人BS1搭载了萤石自研的“多目视觉计算系统ezMultiVCS++”，可感知到场景中更多的数据，还应用了语义三维识别、语义三维空间计算、语义导航等众多黑技术，有效解决复杂环境下清洁机器人运行不稳定的问题，并使得清洁机器人场景适应性得到极大提升，无论是白天黑夜，或在强光、高反光、有大量玻璃等复杂多变的大场景下都能稳定工作。结合萤石物联云提供的生态互联和云边结合的能力，萤石云视觉商用清洁机器人BS1可以实现远程管理、高效梯控、控制闸机等功能。（资料来源：萤石网络官网） 亿嘉和在投资者互动平台表示，公司已建立并发布一种基于多模态超融合技术的大模型YJH-LM。YJH-LM可用于执行语音交互、图像识别、任务生成等任务，其将人工智能技术与传统机器人应用相结合，帮助公司机器人实现语音控制自主生成任务等多种机器人的自主工作功能，使机器人更加聪明，更加智能地执行任务。（资料来源：公司公告） 3.融资动态 11月7日，夏厦精密将开启新股申购，拟募资7.5亿元。夏厦精密是小模数齿轮行业的龙头企业，2021年全球市场占有率为1.80%，位居全球第二，主要产品包括电动工具齿轮、汽车齿轮、减速机及其配件、智能家居齿轮和安防齿轮等。减速机配件主要指减速机中的核心部件精密齿轮。其主要产品已经广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。2020~2022年营业收入分别为3.65亿元、5.43亿元、5.18亿元；归母净利润分别为0.42亿元、 0.88亿元、0.88亿元；2023年1~9月，营业收入预计为3.75~4.60亿元，同比增长7.95%~32.42%；扣非归母净利润预计为0.44~0.59亿元，同比增长12.59-51.02%。夏厦精密拟公开发行人民币普通股不超过1,550万股，拟募资7.5亿元，募投资金投向：年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目2亿元；年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目1.8亿元；年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目1.2亿元；夏厦精密研发中心项目0.6亿元。（资料来源：公司公告） 4.风险提示 宏观经济复苏低于预期；海外需求及政策；技术发展低于预期。 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成