【研选】工信部顶层设计出台，人形机器人软硬件协同发展有望驶入快车道；这家公司三季报业绩大超市场预期，深度参与并受益A客户在MR端的创新，新增合同负债近5亿元表明在手订单充足

VIP试读 2023.11.03 07:06 星期五 研选 【研选·大事件——读懂大市】 【研选】伴随低轨的加速部署，卫星新型地面站的基础先受益；全球领先务商，分析师看好扩张打开成长空间AIoT产品、服务等市场 1、央行、外汇局：推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设。 2、美加军舰过航台湾海峡，东部战区：全程跟监警戒，依法依规处置。 3、工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。 ①伴随低轨卫星互联网星生产制造和新型地面设率先受益；②全球领商，分析师看好公司多长空间，加大开拓AIo汽车电子等市场。 4、北向资金全天净买入26.82亿元. 5、美国商务部长雷蒙多表示，美国将成立一个人工智能（AI）安全研究所，以评估前沿AI模型的已知和新出现的风险。 【研选·行业】 栏目：研选 人形机器人|工信部顶层设计出台，人形机器人软硬件协同发展有望驶入快车道 【研选】中国卫星于本月25-27日召展已进入快车道，卫星生产制造侧；分领域龙头，有望银行对供应商管理数字化转型深化的遇 11月2日，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，旨在到2025年建立创新体系，突破核心技术，确保部件供给。到2027年，人形机器人将形成强大产业链和竞争力，达到世界领先水平。主要内容包括： （1）强化技术创新体系，加速关键技术突破，推动与前沿技术融合，支持人形机器人行业的快速发展； ①中国卫星应用大会将召开，行业发展已进入看好卫星生产制造侧；领域龙头，有望充分受商管理趋严，抓住数字类建设机遇。 （3）重点发展基于AI大模型的“大脑”和运动控制的“小脑”，以提高人形机器人的感知和交互能力。 民生电新团队认为，软硬件协同发展有望促进产业正循环，机器人技术体现了“机电软”一体化典型特征，其中硬件升级支持先进软件运行，而优质软件充分利用硬件潜能，共同拓展机器人的应用范围。 栏目：研选 人形机器人大时代来临，站在当前产业化初期，优先关注确定性及价值量，如确定性高的特斯拉主线：鸣志电器、三花智控等。 【研选】问界新M新高，华为智车逻有望带动产业快速清洗设备领域的龙张产品线，前三季单同比增长超过4①问界新M7大定再创逻辑再验证，有望带动②国内清洗设备领域的产品线，前三季公司新超过4成。 风险提示：政策不达预期、人形机器人落地速度不及预期等。 【研选·公司】 赛腾股份|这家公司三季报业绩大超市场预期，深度参与并受益A客户在MR端的创新，新增合同负债近5亿元表明在手订单充足 ①公司概况：赛腾股份是国内头部3C自动化设备厂商，深耕消费电子行业二十余载，深度绑定A客户及其产业链，外延布局半导体及新能源领域； 栏目：研选 公司三季度业绩大超市场预期，徐涛认为主要为供应给A客户的潜望式模组项目集中验收； 【研选季度回顾】值信息应对市场震绩出炉 数据要素焦拉升最高涨超88% 公司Q3新增合同负债近5亿元，在半导体设备和消费电子设备公司中处于相对领先，表明公司在手订单充足，预计公司在手的合同负债主要为半导体设备及A客户相关设备的预收款； 展望未来，徐涛认为公司核心战略在于立足原有3C大客户拓品类，同时积极向半导体设备领域扩张； ③投资建议：徐涛预计公司2023-25年归母净利润预测至5.44/7.02/7.83亿元，给予公司2024年21倍PE，对应目标价为74元（当前53.71元）； ④风险提示：市场竞争格局恶化风险；公司核心技术技术人员流失风险；公司客户集中度较高风险等。 【研选】重磅!《 制度改革方案》印汇是盘活林业资产段，相关公司有望新疆特色优势农产业，三大品种景气产品以出口为主，绩预告实现翻倍增 ①重磅!《深化集体林权案》印发，林业碳汇是最有效手段，相关公司②新疆特色优势农产品品种景气共振，核心产前三季度业绩预告实现 最新文章已购 2023-11-03星期五 07:06 【研选】工信部顶层设计出台，人形机器人软硬件协同发展有望驶入快车道；这家公司三季报业绩大超市场预期，深度参与并受益A客户在MR端的创新，新增合同负债近5亿元表明在手订单充足 栏目：研选 【研选】华为全联召开，产业链出现化，分析师看好卫端应用等环节；公Mini LED背光在显示等领域渗透率车载显示业务有望绩增长点 ①工信部顶层设计出台，人形机器人软硬件协同发展有望驶入快车道；②这家公司三季报业绩大超市场预期，深度参与并受益A客户在MR端的创新，新增合同负债近5亿元表明在手订单充足。 相关股票：主板3只 所属专栏：研选 查看详情 2023-11-02星期四 ①华为全联接大会即将现多个积极变化，分析网终端应用等环节；②Mini LED背光在电视、渗透率提升趋势，车载为新的业绩增长点。 07:06 【研选】这家公司拥有入海口水质在线监测系统、海洋浮标在线监测系统等项目；Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，分析师看好核心零组件供应商 ①Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，分析师看好核心零组件供应商；②公司以软件信息化业务为核心，覆盖电力和环保两大专业领域，研发的新一代变压器色谱在线监测仪器有望成为新的利润增长点。 相关股票：主板4只 栏目：研选 所属专栏：研选 【研选】借鉴英伟子”模式，国内算正处于飞速发展阶内AI大模型百花齐芯片厂商，聚焦云务，毛利率大幅提①借鉴英伟达“卖铲子力租赁建设正处于飞速国内AI大模型百花齐放片厂商，聚焦云端核心幅提升。 2023-11-01星期三 07:02 【研选】国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功，卫星互联网产业链正迎来“破茧成蝶”的重要发展机遇期；下游晶圆厂持续扩产，这家公司作为国内平台型设备龙头厂商有望深度受益，产品线最为齐全 ①国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功，卫星互联网产业链正迎来“破茧成蝶”的重要发展机遇期；②下游晶圆厂持续扩产，这家公司作为国内平台型设备龙头厂商有望深度受益，产品线最为齐全。 563人已读 所属专栏：研选 栏目：研选 【研选】2008年花税减半，活跃资重磅催化，分析师 再迎实质性政策落回购彰显公司对政东呵护、行业向好的坚定决心 放 ①“G60星链”计划将于2024年开始批量发射，伴随未来一万两千多颗卫星的逐步发射，产业链相关标的有望核心受益；②公司布局军用微波领域多年，司产能逐步提升，将受益武器装备换代需求的快速释放。 所属专栏：研选 2023-10-30星期一 06:54 【研选】国际航线恢复释放积极信号，中美直飞航班11月9日起有望增至每周70班，相关航司有望直接受益；受益我国航空装备“十四五”高景气，公司配套直升机在“十四五”放量以及国产大飞机民品配套打开市场空间 栏目：研选 【研选】随着活跃一揽子举措陆续落励央企并购重组提量，分析师看好金受益；一带一路、板块的核心标的，是我国小商品出口 ①国际航线恢复释放积极信号，中美直飞航班11月9日起有望增至每周70班，相关航空公司有望直接受益；②受益我国航空装备“十四五”高景气，公司配套直升机在“十四五”放量以及国产大飞机民品配套打开市场空间。 所属专栏：研选 2023-10-29星期日 ①随着活跃资本市场的落地，政策鼓励央企并质量，分析师看好金控②一带一路、产业互联的，旗下商贸城是我国要枢纽，分析师看好公成长期。 14:08 【研选】伴随5G连接需求爆发，这家CDN厂商龙头毛利率创五年内新高，公司持续推动CDN向“边缘计算”、“云安全”方向革新；市场“探底回升”形态非常明显，策略分析师对四季度启动一轮中线行情更具信心 ①伴随5G连接需求爆发，这家CDN厂商龙头毛利率创五年内新高，公司持续推动CDN向“边缘计算”、“云安全”方向革新；②华为的崛起有望加速带动电车市场渗透，智驾奇点时刻来临，分析师看好华为系及其产业链；③面板显示驱动产业链转移趋势确立，分析师看好国内面板驱动IC代工；④市场“探底回升”形态非常明显，策略分析师对四季度启动一轮中线行情更具信心。 栏目：研选 【研选】联通集采5G设备，采购量期，分析师看好5公司；背靠中国电系，有望受益于国要素、AI大模型等控股子公司发布了型行业智能平台 所属专栏：研选 2023-10-27星期五 07:04 【研选】工信部部长表态称做强做大北斗产业，目前全球卫星市场规模约4000亿美元，分析师看好载荷上游元器件环节；公司前瞻布局低轨卫星通信市场，已完成了卫星通信载荷的全系统联试 ①工信部部长表态称做强做大北斗产业，目前全球卫星市场规模约4000亿美元，分析师看好载荷上游元器件环节；②公司前瞻布局低轨卫星通信市场，已完成了卫星通信载荷的全系统联试，性能水平和资源占用水平业内领先。 ①联通集采超400亿元超出市场预期，分析师相关公司；②背靠中国系，有望受益于国资云大模型等多重机遇，控城市级大模型行业智能 所属专栏：研选 栏目：研选 2023-10-26星期四 07:03 【研选】M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益；这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货量全球市占第一，为客户提供一站式解决方案，多维度打造长期护城河 ①M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益；②这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货量全球市占第一，为客户提供一站式解决方案，多维度打造长期护城河。 所属专栏：研选 2023-10-25星期三 07:02 【研选】汇金再度出手，券商持续受益于活跃资本市场系列政策，分析师认为增量资金正在路上；球墨铸铁管行业龙头，公司受益水利建设投资维持高景气，目标再造一个公司 提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” ①汇金再度出手，券商持续受益于活跃资本市场系列政策，分析师认为增量资金正在路上；②球墨铸铁管行业龙头，公司受益水利建设投资维持高景气，目标再造一个公司。 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金 2023-10-24星期二 电报解读 07:03 【研选】伴随低轨卫星互联网的加速部署，卫星生产制造和新型地面站的基础设施建设率先受益；全球领先的ODM服务商，分析师看好公司多品类扩张打开成长空间，加大开拓AIoT产品、服务器和汽车电子等市场 ①伴随低轨卫星互联网的加速部署，卫星生产制造和新型地面站的基础设施建设率先受益；②全球领先的ODM服务商，分析师看好公司多品类扩张打开成长空间，加大开拓AIoT产品、服务器和汽车电子等市场。 相关股票：主板2只科创板1只 选更有价值的交易资讯！ 所属专栏：研选 查看详情 2023-10-23星期一 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 07:13 【研选】国际风能大会圆满落幕，分析师判断2024年海风将迎来较快发展，看好海缆、塔筒桩基、主轴环节；这家科创板公司CPU和DCU系列顺利迭代中，高端处理器产品已逐步开拓了浪潮、联想等国内知名服务器厂商 今日更新1条 ①国际风能大会圆满落幕，分析师判断2024年海风将迎来较快发展，看好海缆、塔筒桩基、主轴环节；②这家科创板公司CPU和DCU系列顺利迭代中，高端处理器产品已逐步开拓了浪潮、联想、新华三等国内知名服务器厂商。 公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 所属专栏：研选 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 2023-10-22星期日 19:01 【研选】华为AI一体机助力国内AI应用落地，为客户提供开箱即用的大模型解决方案；悲观情绪修复需要时间，策略分析师认为市场大概率以横盘震荡消化低迷的情绪，中长期不悲观 ①存储芯片行业景气度有望复苏，提振抛光材料需求，分析师看好这家龙头企业有望受益；②华为AI一体机助力国内AI应用落地，为客户提供开箱即用的大模型解决方案；③这家公司立足风电产业，风电行业后续有望逐步回暖，并已在开发AI算力全新增长极；