三季度业绩符合预期，高资本开支驱动成长

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根据公司2023年三季度报告，公司实现营业收入1325.54亿元，同比增长1.6%；实现归母净利润127.03亿元，同比下降6.7%；实现扣非归母净利润124.28亿元，同比下降7.2%。2023Q3单季，公司实现营业收入449.28亿元，同比增长8.8%，环比下降1.7%；实现归母净利润41.35亿元，同比增长28.2%，环比下降8.4%；实现扣非归母净利润41.18亿元，同比增长30.0%，环比下降4.7%。聚氨酯板块产销量分别为365和359万吨，同比+15.5%和+14.3%；累计实现营收500.81亿元，同比+2.5%。Q3单季产销量分别为119和124万吨，同比+17.8%和+15.9%，环比-8.5%和持平；单季度实现营收173.10亿元，同比+10.8%，环比+1.4%。纯MDI和聚合MDI的挂牌价均值分别为24033和19267元/吨，同比+7.5%和+3.6%，环比+5.9%和+0.7%。纯MDI和聚合MDI的价差均值分别为14157和9568元/吨，同比+15.7%和+21.3%，环比+16.0%和+10.2%。公司现有MDI、TDI名义总产能305、95（剔除烟台巨力8万吨停产产能）。随着匈牙利基地35万吨MDI装置的检修技改完成，公司MDI总年产能将进一步增扩至310万吨。此外，今年9月公司官网发布福建基地TDI二期扩建33万吨/年项目环评一次公示。后续随项目逐步建成，公司将进一步筑牢自身聚氨酯龙头地位。石化板块产销量分别为338和987万吨，同比-0.6%和+10.5%；累计实现营收518.67亿元，同比