计算机周报：迎接AI应用落地新阶段

市场回顾 本周（10.30-11.3）沪深300指数上涨0.61%，中小板指数上涨0.03%，创业板指数上涨1.98%，计算机（中信）板块上涨1.09%。板块个股涨幅前五名分别为：朗科科技、鼎捷软件、中科创达、龙宇燃油、正元智慧；跌幅前五名分别为真视通、恒为科技、荣科科技、致远互联、康拓红外。 行业要闻 工信部：印发《人形机器人创新发展指导意见》：到2025年，人形机器人创新体系初步建立；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，综合实力达到世界先进水平。 公司动态 盛视科技：公司中标西安咸阳国际机场三期扩建工程口岸项目（非民航部分）施工总承包项目边检 、 出入境管理局设施设备及信息化系统 ， 中标价为195,858,493.38元。 本周观点 11月1日，经过几个月的付费测试之后，微软办公软件Microsoft 365 Copilot，正式启动预购。Office 365 Copilot定价每名用户30美元/月，企业客户需要承诺至少拥有300个用户，联系微软的销售，才能获得购买Copilot的资格。据我们测算，针对于不同类型的订阅客户，加入Copilot功能之后的订阅价格涨幅在53%-240%之间。Microsoft365 Copilot的全面商用上线，是应用端里程碑事件，有望开启AI应用迈入全面落地新阶段。 我们看好国内AI应用端，预计将迎来发展黄金阶段，主要基于：1）自8月以来，头部基础大模型相继正式全面开放，供全社会使用；2）百度、讯飞、阿里等头部厂商模型能力大幅进化，技术实力基本对齐GPT 3.5水平，并向GPT-4迈进，综合能力迈过商业化分水岭。建议重点关注：金山办公、科大讯飞、中科创达、梦网科技、万兴科技、美图公司、泛微网络、致远互联、新致软件、福昕软件、鼎捷软件、汉得信息、佳发教育、同花顺、恒生电子、卫宁健康、创业慧康等标的。 风险提示：技术落地节奏不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 11月1日起，Microsoft 365 Copilot将在企业端全面开启商用。据微软科技消息，11月1日，经过几个月的付费测试之后，微软办公软件Microsoft 365 Copilot，正式全面启动预购。Office 365 Copilot定价每名用户30美元/月，企业客户需要承诺至少拥有300个用户，才能获得购买Copilot的资格。据我们测算，针对于不同类型的订阅客户，加入Copilot功能之后的订阅价格涨幅在53%-240%之间，单客价值提升显著。 图1：M365 Copilot落地产品 图2：Copilot显著提升M365单客户价值量 Microsoft365 Copilot的全面商用上线，标志着AI应用迈入全面落地新阶段。据华尔街见闻，微软负责为其商业应用程序提供新功能的副总裁Jared Spataro对媒体称，微软已经从试验中收集了足够多的数据，表明Copilot可以大幅提高工作效率。在微软早期的付费测试中，已有600多家企业客户对Microsoft 365 Copilot进行了测试。Microsoft365 Copilot的全面商用上线，是应用端里程碑事件，标志着AI应用迈入全面落地新阶段。 我们预计AI应用端将迎来发展黄金阶段，主要基于：1）第一方面：自8月以来，基础大模型端先后不断开放，面向全社会使用；2）当前，百度、讯飞、阿里、腾讯等代表性厂商模型能力大幅进化，技术实力基本对齐GPT 3.5水平，并向GPT-4迈进。本土大模型综合能力的大幅突破，有望驱动AI应用迈入落地新阶段，具体来看： 1）百度：文心一言4.0体验对标GPT-4.0。10月17日，百度在百度世界2023大会上正式发布，文心一言4.0。据李彦宏介绍，新版文心大模型综合能力实现了与GPT-4相比毫不逊色的体验。企业用户可以通过百度智能云千帆大模型平台，来申请测试文心4.0API。文心一言目前的用户数量已经达到了4500万，开发者数量也达到了5.4万。11月1日，文心一言上线会员模式，定价为59.9元/月，连续包月优惠价为49.9元/月，开通会员后，可解锁文心大模型4.0。此前已经向用户开放的文心一言基础版，仍可免费使用； 图3：百度发布文心一言4.0 图4：文心一言开启商业化定价 2）科大讯飞：星火3.0全面对标GPT-3.5，明年上半年有望实现对标GPT-4。 10月24日，讯飞发布星火V3.0，全面对标ChatGPT，中文能力客观评测超越ChatGPT，英文能力对标ChatGPT 48项任务结果相当，尤其在医疗领域超越GPT-4。2024年上半年，我们将实现对标GPT-4。此外，公司联合华为发布大模型国产算力平台“飞星一号”。“飞星一号”是基于华为昇腾生态打造的自主可控大模型训练平台，用来训练对标GPT-4的、上万亿浮点参数规模的星火大模型。 据刘庆峰此前介绍：讯飞跟华为共同推出的讯飞星火一体机，性能已经开始对标A100； 图5：讯飞星火大模型迭代历程 图6：星火大模型V3.0全面对标GPT 3.5 3）阿里：通义2.0综合性能超越GPT-3.5，正在加速追赶GPT-4。10月31日，阿里在2023云栖大会上正式发布通义千问2.0。在10个权威测评中，通义千问2.0综合性能超过GPT-3.5，正在加速追赶GPT-4。当天，通义千问App在各大手机应用市场正式上线，所有人都可通过App直接体验最新模型能力。 4）腾讯：中文能力超越GPT-3.5，代码能力大幅提升20%。据观察者网，10月26日，腾讯宣布混元大模型全新升级，并正式开放文生图功能。新版混元大模型的中文能力整体超过GPT-3.5，代码能力大幅提升20%。 从国内应用端来看，代表性公司取得重要进展。本土大模型能力逐步突破GPT 3.5水平，综合能力进入一个重要分水岭，有望驱动AI应用端迈入落地新阶段。 11月3日，国内协同办公平台巨头钉钉正式全面上线钉钉AI，所有功能开放测试，覆盖17条产品线，60+场景和近100项目AI技能。据钉钉数据，自4月份测试AI功能以来，超50万家企业启用了钉钉AI。高频用户日均使用钉钉AI 15次，部分企业没人每日平均使用AI超过300次。汉得信息业内首发AIGC中台并正式商用,快速收获市场认可并获取订单，客户包括森马、浙银金租、振邦科技、华电国际、耕盛堂、石头科技、大全能源等等。除此之外，我们观察到金山办公、万兴科技、焦点科技、泛微网络、致远互联等公司，都在应用端取得了重要进展。 我们认为，本土大模型能力逐步突破GPT 3.5水平，综合能力迈入一个重要拐点，迈过商用分水岭。底层模型的能力的重大进步，有望驱动AI应用端迈入落地新阶段。 图7：钉钉AI覆盖产品线（1） 图8：钉钉AI覆盖产品线（2） 建议重点关注：金山办公、科大讯飞、中科创达、梦网科技、万兴科技、美图公司、泛微网络、致远互联、新致软件、福昕软件、鼎捷软件、汉得信息、佳发教育、同花顺、恒生电子等。 2行业新闻 工信部：5G基站已建设318.9万个5G移动电话用户达7.37亿户 10月30日消息，工信部发布2023年前三季度通信业经济运行情况。其中，在5G基站发展方面，5G网络建设持续推进。截至9月末，我国移动电话基站总数达1143万个，比上年末净增59.8万个。其中，5G基站总数达318.9万个，占移动基站总数的27.9%。在5G用户发展方面，移动电话用户数稳步增长，5G用户规模加速扩大。截至9月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.23亿户，比上年末净增3933万户。其中，5G移动电话用户达7.37亿户，比上年末净增17654万户，占移动电话用户的42.8%，占比较上年末提高9.5%。 工信部：前三季度智能手机产量同比下降6.1%集成电路产量同比下降2.5% 10月30日消息，工信部发布2023年前三季度互联网和相关服务业运行情况。数据显示前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.4%，增速较1—8月份提高0.5个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低2.6个和0.5个百分点。9月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.5%。前三季度，主要产品中，手机产量10.94亿台，同比增长0.8%，其中智能手机产量7.92亿台，同比下降6.1%；微型计算机设备产量2.53亿台，同比下降21.1%；集成电路产量2447亿块，同比下降2.5%。 工信部：公布2023年度智能制造示范工厂揭榜单位 10月31日消息，工信部公布了《2023年度智能制造示范工厂揭榜单位名单》，此次评选是工信部、发改委、财政部、国资委、市场监督管理总局为贯彻落实《“十四五”智能制造发展规划》联合发起的，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选出和树立一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。 工信部：组织开展2023年度中小企业“链式”数字化转型典型案例遴选工作 10月31日消息，2023全国中小企业数字化转型大会在合肥开幕。本次大会由工信部和安徽省人民政府联合举办，开幕式上重磅发布了2023年中小企业“链式”数字化转型典型案例名单。为深入贯彻落实国家关于支持中小企业创新发展、加快中小企业数字化转型系列决策部署，工信部组织开展2023年度中小企业“链式”数字化转型典型案例遴选工作，旨在聚焦制造业重点领域，挖掘一批引领带动产业链上下游和产业集群内中小企业协同数字化转型的典型做法和解决方案案例，形成一批中小企业“链式”数字化转型的可复制推广经验，助力中小企业专精特新发展。 国务院：推动新疆积极参与“东数西算”工程建设国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功 11月1日消息，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力数字丝绸之路建设。支持新疆面向中亚国家，加快布局软件及信息技术服务类企业。为中小企业数字化转型提供政策支持，加快企业数字化转型。支持乌鲁木齐片区与中亚国家依法有序开展数据信息交流合作，推动实现数据信息服务、互联网业务等领域互联互通。银河航天公司近日在灵犀03星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。据悉，此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。 在这样的工作模式中，由于省去了信关站中转的环节，通信时延可以降低50%，同时能提高整个系统的灵活性和可用性。本次测试的意义在于为卫星通信提供了一种更加灵活的通信模式。 在极地、远海等偏远地区，即使没有信关站覆盖也能进行卫星通信。 乘联会：当前汽车行业正向电动化智能化加速转型推动MPV市场走强 11月1日消息，乘联会数据显示，今年国内乘用车整体销量中，累计插混批发销量已达180.0万辆，同比增长82.7%，三大板块中MPV的增长率一骑绝尘，高达677.2%，遥遥领先，渗透率也从去年的1.4%，上升为今年的5.9%，明年还会有超常发挥的余地。当前汽车行业正向电动化智能化加速转型。在消费政策频出、地方助力、厂商促销、车展交流等促进下，出口、豪华和插混等市场成为点亮，最近MPV市场也成为业界特别关注的亮点，乘用车市场格局正在被重塑。MPV渗透率提高到4.3%，MPV市场备受关注，前三季度MPV批发销量为77.8万辆，同比增长17.3%，销量净增11.5万辆。在新能源车销量的推动下，今年1-9月MPV占比为4.3%，同比增加0.3%。 工信部：印发《人形机器人创新发展指导意见》：到2025年，人形机器人创新体系初步建立到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，综合实力达到世界先进水平 11月2日消息，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，按照谋划三年、展望五年的时