2023中国新能源汽车消费洞察

2023中国新能源汽车消费洞察2023年10月项碧波汽⻋之家CTO 新能源消费洞察PART2 | 用户消费偏好PART1 | 市场现状观察PART3 | 用户对新技术与新服务的需求PART4 | 总结与建议「」 市场现状观察1 至2025年，新能源汽车渗透率将达50%智能新能源车渗透率快速增长，至2025年预计超四成数据来源：中国新能源乘用车终端销量，新能源智能车月报[2023年8月] 。汽车市场终端销量和新能源渗透率走势31 55 95 85 109 291 525 293 1700 2245 2274 2075 2018 1848 1792 1508 655 1700 1.4%2.4%4.4%4.0%5.6%14.0%25.8%30.9%50.0%-1.5-1-0.500.50.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.020162017201820192020202120222023H12025E新能源终端销量燃油车终端销量新能源渗透率中国市场L2及以上智能汽车渗透率31.4%整体市场新能源市场49.9% 纯电市场基本独立 插混仍在转化汽油市场的份额增程与纯电动之间的斗争愈发显著数据来源：汽车之家研究院，乘用车市场。汽车之家对比次数，指某能源类型意向用户选车时，与其他能源类型车型对比的次数分布。新能源市场竞争格局15.1%1.6%75.8%4.7%2.8%9.6%1.0%82.0%3.6%3.8%汽油油电混合纯电插混增程20222023H1纯电动意向用户考虑其他能源对比次数分布35.5%10.9%10.4%38.8%4.5%39.5%8.0%9.8%35.4%7.3%汽油油电混合纯电插混增程20222023H124.8%4.7%29.2%20.9%20.5%21.3%3.5%36.0%25.2%13.9%汽油油电混合纯电插混增程20222023H1【新能源市场销量格局】汽油64.5%纯电21.2%插电式混合动力7.6%油电混合4.5%增程式2.2%2023年H1插电式混合动力意向用户考虑其他能源对比次数分布增程式意向用户考虑其他能源对比次数分布 传统能源豪华品牌销量份额一路走高新能源市场中国品牌独树一帜，但份额有所下降数据来源：中国新能源乘用车终端销量。新能源汽车分品牌阵营市占率走势4.5%3.4%3.3%5.4%15.7%14.3%11.3%13.8%7.2%6.4%5.3%4.6%95.4%96.2%94.6%87.8%77.0%79.3%83.4%81.6%20162017201820192020202120222023H1海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌2019年底国产特斯拉车型开启交付，新能源汽车市场格局被重塑传统能源汽车分品牌阵营市占率走势9.6%11.2%13.3%14.9%17.2%17.4%18.9%20.6%58.0%55.0%55.1%55.4%53.7%50.9%52.4%49.3%32.4%33.9%31.6%29.7%29.1%31.7%28.8%30.1%20162017201820192020202120222023H1海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌 传统能源格局分化日渐悬殊，Top3市占率超八成新能源市场中国品牌回暖，但难抵特斯拉降价影响数据来源：中国新能源乘用车终端销量。新能源汽车分品牌国别市占率走势传统能源汽车分品牌国别市占率走势0%5%10%15%20%25%30%35%20162017201820192020202120222023H1德国中国日本美国韩国其他0%20%40%60%80%100%20162017201820192020202120222023H1中国美国德国日本其他美系支柱特斯拉以降价挽回局面，拉动市占率回升 预算20-30万、非一线城市的年轻用户更加偏爱新能源数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] ，新能源包含纯电动、插电式混合动力和增程式。意向用户预算分布1.4%9.2%32.4%26.6%23.4%5.4%1.6%1.0%6.8%32.8%38.1%17.7%3.2%0.4%5万及以下5万~10万(含)10万~20万(含)20万~30万(含)30万~50万(含)50万~100万(含)100万及以上考虑传统能源考虑新能源意向用户城市级别分布19.5%23.2%20.3%17.9%13.6%5.5%15.5%24.2%20.4%18.8%16.2%4.9%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市考虑传统能源考虑新能源意向用户代际分布0.7%7.2%28.8%46.3%11.9%4.1%0.9%0.2%5.3%24.0%51.6%14.5%4.1%0.2%60前60后70后80后90后95后00后考虑传统能源考虑新能源 用户消费偏好2 66.3%65.8%67.1%70.6%61.5%65.4%64.3%53.8%63.2%61.8%61.8%67.1%66.6%70.0%7.2%7.7%8.5%6.2%6.1%10.9%16.3%0%20%40%60%80%2017201820192020202120222023 1-8月轿车SUVMPV新能源MPV市场正在快速崛起，至2023年关注占比突破15%数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-8月]新能源车关注人数走势0%20%40%60%201720182019202020212022列1微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车0%20%40%60%80%201720182019202020212022列1小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV轿车关注人数走势SUV关注人数走势20231-8月20231-8月*由于跨级别关注越来越多，故同一用户可能存在关注多款车型的情况 中国品牌热度快速增长份额已超八成，头部品牌贡献大数据来源：汽车之家车大数据 [2017年-2023年1-8月] ，仅包含乘用车。0%20%40%60%80%100%2017201820192020202120222023年1-8月中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌新能源品牌阵营关注份额走势20172018201920202021202220231-8月2019年 VS 2022年中国品牌关注人数增长Top 10比亚迪五菱汽车小鹏理想汽车极氪AITO欧拉深蓝汽车岚图汽车零跑汽车其他中国Top 10头部品牌关注人数增量贡献占比超50% 中国新势力品牌中高端市场较量海外豪华中国传统品牌向上之路已经开启数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] 。中国传统品牌包括比亚迪、深蓝汽车、腾势、极氪等；中国新势力品牌包括蔚来、理想、小鹏；海外传统品牌包括大众、奔驰、宝马等；海外新势力品牌仅包含特斯拉。不同预算的新能源潜在用户的品牌类型偏好3.3%4.7%10.9%15.3%32.8%56.8%2.0%5.5%4.8%11.7%7.8%8.4%13.8%21.1%28.8%17.8%13.9%3.2%63.2%54.7%36.7%24.7%13.1%7.4%17.8%14.1%18.8%30.5%32.4%24.2%0%20%40%60%80%100%15万及以下15-20万（含）20-25万（含）25-35万（含）35-50万（含）50万以上中国新势力品牌中国传统品牌海外主流品牌海外新势力品牌海外豪华品牌中国品牌海外品牌 疫情后，高线城市新能源市场关注份额快速回升14.4%12.2%12.0%12.9%14.0%23.7%22.2%22.9%25.0%24.5%22.5%20.9%19.5%21.5%22.8%18.2%19.7%19.9%18.0%16.8%15.6%18.5%18.6%16.6%16.2%5.6%6.6%7.0%6.0%5.7%20192020202120222023 1-9一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2020年一、新一、二线城市占比55.3%2023年一、新一、二线城市占比61.3%数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-9月]新能源关注用户城市级别分布 数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-9月] ；数据涉及车型范围为乘用车，新势力品牌包括中国新势力和特斯拉。「 不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额 」0%5%10%15%20%25%30%2017201820192020202120222023 1-9新一线城市二线城市三线城市四线城市一线城市五线城市热衷追逐新势力品牌的一线、新一线城市回归冷静二线市场用户热情高涨 市场潜力足 用户对新技术与新服务的需求3 62.7%45.2%42.5%35.0%29.9%29.9%27.7%25.4%24.6%23.7%19.1%16.7%16.2%15.7%15.7%14.0%2.4%考虑新能源车用户需求主动刹车/主动安全系统ACC自适应巡航行人碰撞预警前车防撞预警驾驶辅助影像HUD抬头显示车道偏离预警系统车道保持辅助系统夜视系统疲劳驾驶提示高速路段自动驾驶并线辅助全工况下自动驾驶道路交通标识识别智能大灯控制自动泊车入位封闭园区自动驾驶考虑传统能源车用户需求62.4%42.0%42.5%37.9%32.0%27.0%28.3%24.1%27.3%21.0%13.9%21.0%8.9%15.3%18.5%13.9%1.7%数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] 安全是所有用户最为迫切的需求新能源用户更大胆想要尝鲜自动驾驶 52.8%48.2%45.8%40.4%30.9%29.1%26.7%22.8%20.2%19.5%18.5%18.4%13.4%11.1%11.1%9.7%5.9%数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] 新能源用户期待网联化带来更多新鲜感和科技感传统能源用户更关注提升传统功能的及时性和便利性考虑新能源车用户需求实时车况监控OTA在线升级远程操控实时路况导航服务道路救援与求助防盗报警及追踪语音控制功能映射功能，与外接设备定期车况评估个性化的应用保养维修通知便于应用的车载Wifi丰富的娱乐内容车联社交服务联网通讯丰富的信息服务兴趣点导航服务考虑传统能源车用户需求54.4%33.1%38.8%42.5%41.1%35.9%21.0%21.6%20.2%14.6%21.4%19.0%10.1%6.8%8.8%6.0%7.7%Top 2Top 3 新兴服务热度下降，新能源用户变得更加务实对终身免费保养和流量的需求更迫切数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] ；数据涉及车型范围为乘用车71.1%54.7%53.9%43.6%31.1%27.5%25.0%20.6%16.8%15.0%12.2%4.8%终身免费保养服务更具性价比的售后服务套餐，包括维修、保险、保养等终身免费车联网流量套餐免费道路救援增值服务，如维保代步车，赠送洗车、代驾服务等换电服务车机/App的充电桩查找、车辆违章查询等服务车机/App的一键加电/预约加电等服务专属管家式服务品牌体验中心代客保养、维修社交功能新能源意向用户期望的新服务类型同比变化8.7%9.4%8.9%0.5%5.0%-0.2%-2.7%0.8%0.2%-1.7%-1.9%-5.2% 总结与建议4 市场侧：把握市场脉动，洞察市场蓝海新机遇数据来源：汽车之家调研数据[2023年1月] ，汽车之家大数据7.9%22.2%2021年2023年+7.2%+2.0%20-30万区间30-50万区间6.1%16.3%2021年2023年市场新增长点：置换用户燃油车主置换新能源占比热门细分市场：20-50万2021年-2023年潜在用户预算占比变化高关注新蓝海：MPV新能源关注人数走势 需求侧：提升产品智能化水平，迎合新能源用户消费偏好数据来源：汽车之家调研数据[2023年1月]，公开资料整理83.1%智能化水平是核心竞争力2023年超八成意向用户考虑购买智能汽车给予用户更多