业绩底部已现，盈利、指引超预期

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根据研报正文，公司23财年四季度实现营收86.31亿美元，同比增长-24.26%，环比增长2.13%，超过85亿美元一致预期。4QFY23 EPS为2.02美元，超过1.91美元一致预期。公司预计1QFY24营收91~99亿美元，中枢超过92亿美元一致预期。此外，公司汽车业务继续保持高增长，4QFY23实现营收5.35亿美元，同比增长25.29%，环比增长23.27%。预计公司24~26财年营收分别为383.72、416.43、448.61亿美元，同比增长7.1%、8.5%、7.7%，归母净利润92.78、112.97、126.80亿美元，同比增长28.3%、21.8%、12.2%。目前公司现价对应PE估值为13、11、10倍，维持“买入”评级。