2023年一体化压铸行业深度研究报告

深度研究报告 发现报告 目录 前言...................................................................................................................................................................2一体化压铸行业...................................................................................................................................................4行业定义....................................................................................................................................................4一体化压铸与传统“冲压+焊接”模式相比....................................................................................................5一体化压铸行业壁垒...................................................................................................................................9一体化压铸行业发展历程...........................................................................................................................11国内关于一体化压铸的政策.......................................................................................................................12一体化压铸产业链全景.......................................................................................................................................14一体化压铸产业链详解..............................................................................................................................14上游免热合金材料先发优势明显，客户粘性高.............................................................................................15上游压铸设备大型压铸机是一体化压铸的关键.............................................................................................16上游压铸模具设计难度大，材料、工艺要求高.............................................................................................17中游压铸环节良率较低，超高真空高压压铸环节是关键................................................................................18一体化压铸下游以特斯拉为首，其它整车企业跟进.......................................................................................19一体化压铸行业现状..........................................................................................................................................24一体化压铸行业规模.................................................................................................................................24一体化压铸行业格局.................................................................................................................................29一体化压铸的商业模式..............................................................................................................................30一体化压铸代表公司..........................................................................................................................................32立中集团：免热合金龙头，已形成“3+1”业务格局....................................................................................32文灿股份：领先的汽车铝合金铸件研发制造企业之一...................................................................................33拓普集团：稀缺的Tier 0.5汽零巨擘，机器人执行器业务擎天架海................................................................35爱柯迪：深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸.......................................................................................37一体化压铸行业展望..........................................................................................................................................38铸件：东风已至，千亿蓝海空间.................................................................................................................38模具：大型压铸欲善其事，必先利其模具....................................................................................................41免责声明..........................................................................................................................................................44 前言 2021年全国机动车保有量增长至3.95亿辆，四项污染物排放总量为1557.7万吨，同比-2.2%，减排速度有所放缓。而相关研究表明，车重每减轻10%，油耗可降低6%-8%。“双碳”政策及燃油车减耗目标下，汽车轻量化发展刻不容缓。 此外对新能源汽车而言，续航里程焦虑仍是客户主要关切，而整车重量每降低10kg，续航里程可增加约2.5km。叠加新能源汽车三电系统重量大，加速催化汽车轻量化发展。 根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，到2030年，中国汽车应实现减重40%。 一体化压铸作为重要的工艺手段，成为汽车轻量化的发展趋势。据特斯拉披露数据，ModelY后底板采用一体化压铸工艺后，可将下车体总成重量降低10%，并增加了14%的续航。此外，特斯拉仍大力研发用2-3个压铸件替换超300余个零部件组成的下车身总成，一体化压铸工艺将有望逐步取代传统焊接工艺。 由此，一体化压铸在汽车行业中的应用也进入了高速发展快车道。 一体化压铸是将传统汽车生产中冲压和焊装整合为压铸，工艺高度简化。随着特斯拉率先推出，免热合金材料、大吨位压铸机及配套模具等上游环节不断取得突破，行业具备向大型化、一体化压铸转型的必要条件。 此外，与冲焊工艺相比，一体化压铸能显著降低产线、材料、人力及续航成本，提升生产效率。以普通电动车电池容量80kwh为例，采用一体压铸车身能实现减重10%，续航里程提升14%， 若保持续航不变，则电池容量可减少10kwh。按磷酸铁锂电池pack成本800元/kwh计算，可降低成本8000元。 本期内容，发现报告将与大家一同分享一体化压铸行业现状，发展进程，行业壁垒及竞争格局情况，产业链及相关公司，未来发展趋势等内容。期望为相关从业人员提供有效帮助，并与大家一起把握确定性更大的机会。 一体化压铸行业 行业定义 传统的汽车制造流程主要包含冲压、焊装、涂装、总装四大工艺。其中冲压是运用中小型压力机和模具，常用于钢材的成型，铝合金零部件通常采用压铸方式。压铸是在高压作用下，装载金属以高速充填进入模具型腔，并在压力作用下成形和凝固而获得铸件的方法。 一体化压铸本质是在零部件尺寸和应用部位上实现重大突破的铝合金高压铸造技术，是指采用特大吨位压铸机，将多个单独、分散的零部件高度集成，压铸一次成型为几个大型铝铸件，从而替代多个零部件先冲压再焊接或铆接组合的方式。 一体化压铸与传统“冲压+焊接”模式相比可实现多重降本 一体化压铸模式与传统“冲压+焊接”模式相比，其优势表现在以下几个方面。 （1）生产线建设成本及土地成本降低 传统汽车制造工艺由于需要单独加工的零部件众多，每个零部件均需布置机器和模具，以及生产线周边的机器臂、传输线、夹具等，全套生产线规模大、占地多、成本高。 相较而言，一体化压铸将多个单独、分散的零部件高度集成，仅需要1大型压铸机，少量辅机及模具，省去了热处理设备、塑型设备、钝化设备等，产线建设成本及占地面积大幅下降，采用大型压铸机后，工厂占地面积减少了30%。 （2）材料利用率提升，成本降低 传统车身在冲压过程中原材料不可避免地会产生边角料，且其用料复杂，不同零部件通常对应不同种类及材料型号，传统冲压-焊接工艺，通常板材利用率仅为60%-70%。 然而一体化压铸是将液体金属一比一等同于铸件用料，材料利用率更高。此外由于仅使用单一铝合金，车身回收后可