2023年深度行业分析研究报告

目 录 1.引言：中国航空市场理应造就全球航空工业第三强？ ................................................... 12.AB双寡头垄断全球万亿商业飞机市场 ................................................................ 22.1商业飞机：用于商业飞行的主干航线飞机 ..........................................................22.2商业飞机技术已发展五代 ........................................................................22.2.1萌芽：贝克斯特水上飞机 .................................................................. 32.2.2前代：活塞飞机大放异彩 .................................................................. 32.2.3第一代：波音707开启喷气客运时代 ........................................................ 32.2.4第二代：喷气式客机百花齐放 .............................................................. 32.2.5第三代：宽体机诞生，超音速客机昙花一现 .................................................. 42.2.6第四代：电传飞控问世，空客崛起 .......................................................... 42.2.7第五代：复合材料大量使用 ................................................................ 42.3全球商业飞机年市场规模超万亿 ..................................................................52.4全球市场格局：AB双寡头垄断 .................................................................. 73．中国商业飞机：道阻且长，行则将至 ................................................................83.1中国商业飞机经历两次挫折 ......................................................................93.1.1自主搁浅 ................................................................................ 93.1.2合资梦灭 ................................................................................ 93.2商业飞机是高端制造业必争之地 .................................................................103.3中国商飞必将打破波音空客垄断 .................................................................123.3.1天时：中国是全球最大航空市场之一 ....................................................... 123.3.2地利：中国已具备良好的航空制造产业基础 ................................................. 133.3.3人和：政策和产业合力助推发展 ........................................................... 134.产业辐射拉动工业升级，培育本土产业链 ............................................................ 154.1全球商业飞机产业链：复杂产品系统的多层级分工体系 .............................................154.2中国商业飞机产业链：本土化水平低，附加值低 ...................................................164.3新材料：质的飞跃 .............................................................................174.3.1铝合金：基本解决本土化，铝锂合金依赖进口 ............................................... 184.3.2复合材料：全品种具备国产替代能力 ....................................................... 204.3.3钛合金：国产化比例最高的新材料 ......................................................... 234.3.4超高强度钢：关键材料实现国产化 ......................................................... 244.4零部件：供应商以军工系统内为主，民营企业做补充 ...............................................254.4.1标准件与电子元器件：外资和国企为主，鼓励民企竞争 ....................................... 254.4.2铸锻件：国产化水平高，国企为主 ......................................................... 264.4.3机加件：竞争激烈，民营企业为主 ......................................................... 304.5机体制造：国产化率最高的环节 .................................................................304.6机载系统：外资供应商为主，本土企业通过合资或项目参与 .........................................314.6.3航电系统：外资企业占主体地位 ........................................................... 324.6.4机电系统：外资企业为主 ................................................................. 33 4.8动力系统：外部依赖 ...........................................................................354.9总装集成：中国商飞自主掌握 ...................................................................35 图目录 图1：商业飞机是用于商业飞行的航线飞机...................................................................................................................................................2图2：第五代客机大量使用复合材料..................................................................................................................................................................5图3：全球航空运输规模持续增长.......................................................................................................................................................................5图4：未来20年新机交付数量结构预测.......................................................................................................................................................... 7图5：未来20年新机交付价值结构预测.......................................................................................................................................................... 7图6：全球主要商业飞机厂商.................................................................................................................................................................................7图7：2020年全球民机生厂商交付数量（架）............................................................................................................................................ 8图8：航空工业是战略性产业..............................................................................................................................................................................10图9：商业飞机能够拉动众多高技术产业发展...........................................................................................................................................11图10：单位产品质量创造价值........................................................................................