中泰通信行业周报（1023-1029）：中国卫星应用大会召开，关注卫星互联网产业链

本周通信行业下跌1.95%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的128支成分股本周内换手率为2.51%；同期沪深300成份股换手率为0.39%，板块整体活跃程度强于大盘。中国卫星应用大会召开，关注卫星通信产业链。近期手机直连卫星技术进展不断，华为发布Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话智能手机，中国移动与中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务，中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司协同，联合北京捷蜂创智科技与北京邮电大学，基于同步轨道卫星完成全球首次运营商NR-NTN终端直连卫星现网环境测试验证，为后续进一步开展天地一体组网能力验证、面向6G的天地一体系统设计及标准制订奠定基础。海外SpaceX星链官网于10月上线卫星直连手机业务，并计划于2024年推出短信服务，2025年提供语音、数据、物联网应用程序等服务。随着低轨卫星组网加速，卫星通信进入发展新阶段，卫星互联网迎来广阔空间，当前发展仍处早期，上游卫星制造发射及地面站建设将率先受益，建议关注通信载荷、射频单元、核心网、运营等核心产业链标的。北美云厂商Q3业绩分化，AI仍为重点投入方向。

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