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2023年三季报点评：内生因素催动盈利加速修复，Q3 业绩继续超预期

2023-10-31 汪海洋,王刚民生证券杨春

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海信家电发布了2023年三季报，营收和净利润均实现同比增长，其中净利润增速超过100%。白电外销业务表现出较强弹性，Q3营收保持较快增速。公司毛利率和净利率均有所提升，反映出内生因素的推动下，公司盈利改善逻辑持续兑现。预计公司23-25年营收有望达到845.0/928.2/1023.0亿元，同比+14.0%/9.8%/10.2%，归母净利润有望达到29.3/34.0/40.7亿元，同比+104.1%/16.2%/19.5%，维持“推荐”评级。

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