威尔斯米 (603501 CH) 预计第三季度业绩强劲,收入为 62 亿元人民币,同比增长 44.4% 和季度增长 37.6%。净利润为 2.15 亿元人民币,较第二季度转正。公司已公布 3 季度营收大幅回升,高于我们此前预期。当前库存约为 4 个月的销售,随着库存水平恢复到更健康的水平,我们预计 Will Semi 的收入和净利润将恢复稳健增长。我们升级为买入,调整后的 TP 为 117.5 元人民币。
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