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成都银行发布了2023年三季报,实现营收167.02亿元,同比增长9.6%,实现归母净利润81.57亿元,同比增长20.8%。年化加权平均ROE为18.33%,同比下降0.17pct。信贷投放保持景气,净息差下行。非息收入贡献提升,其他非息发力。资产质量优上加优。我们预计公司2023-24年归母净利润同比增长20.56%、19.44%,对应2023-24年PB估值0.77倍、0.65倍,维持“增持”评级。