2023年三季报点评：Q3业绩有所承压，看好公司长期成长性

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中国广核发布了2023年三季报，公司实现营业收入598.42亿元，同比增长2.44%；公司实现归母净利润97.0亿元，同比增长10.36%。2023Q3公司实现营业收入205.67亿元，同比变化-5.63%；公司实现归母净利润27.41，同比变化-5.08%。公司在建机组陆续投产有望保障公司长期成长性。核电审批回暖，行业逻辑理顺有望推动公司估值提升。我们维持公司盈利预测，预计2023-2025年公司实现归母净利润110.71/122.39/135.13亿元，同比分别增长11.1%/10.6%/10.4%。参考可比公司给予公司15.4xPE，预计2023年公司市值为1700.6亿元，较当前市值有11.5%的上浮空间，目标价3.37元，维持“推荐”评级。