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2023年三季报点评：压力趋缓，低点已过，上调至“强推” 评级

2023-10-27 范子盼,欧阳予,董广阳华创证券惊雷

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报告正文总结：报告对洽洽食品2023年三季报进行了点评，认为公司业绩超出预期，压力趋缓，低点已过，上调至“强推”评级。公司收入同增5.1%，考虑合同负债后增速更快，成本压力收窄，积极控费对冲，利息收入和政府补贴亦有贡献，最终Q3净利率同降2.9pcts至13.3%。Q4步入正常节奏，来年增长动力充分，建议布局成本红利带来的业绩弹性。公司股价大幅回调，但估值性价比凸显，是零食板块稀缺的稳健增长标的。

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