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安井食品发布2023年三季报,业绩超预期,增长势能充足。公司营收同比增长25.9%,传统速冻火锅料制品营收稳步增长,速冻菜肴制品延续高增长。米面产品增速有所放缓,主要受大型连锁商超渠道市场环境影响所致。2023Q3单季度营收同比增长17.2%,实现归母净利润3.9亿元,同比增长63.8%。预计2023/24/25年公司归母净利润为15.7/18.4/22.6亿元,对应PE分别为22/19/15X,给予“买入”评级。