业绩超预期，长期势能充足

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安井食品发布了2023H1业绩预告，预计实现营收约68.94亿元，同比增长30.7%左右；实现归母净利润7.10-7.40亿元，同比增长56.7%-63.4%；实现扣非归母净利润6.70-7.00亿元，同比增长76.3%-84.2%。2023Q2单季度预计实现营收约37.03亿元，同比增长26.1%。归母净利润预计为3.48-3.78亿元，同比增长39.8%-51.8%（参考预告中枢同比增长46%）。扣非归母净利润预计3.25-3.55亿元，同比60.1%-74.9%（参考预告中枢同比增长67%）。公司主业收入稳步增长，控费增效成果显著，全年稳中向好，长期势能充足。预计2023-2025年公司营业收入分别为157.1/195.5/236.4亿元，同比分别+28.9%/+24.4%/+20.9%；归母净利润为15.1/19.2/23.7亿元），同比分别+37.1%/+27.4%/+23.4%，对应PE30/23/19倍。