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2023年三季报点评：2023Q3归母净利2.5亿元，同比+44%，略超预告上限，持续强推

2023-10-27 吴一凡,吴晨玥,黄文鹤,梁婉怡华创证券 xingxing+

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嘉友国际2023年三季报点评：公司公告2023三季报，23Q3归母净利2.5亿元，略超预告上限，持续强推。目标价：26.2元。市场或担忧业绩环比下滑，但我们在三季报预告点评中详细分析，认为更多或因中蒙业务存在部分跨期影响，业绩整体符合预期，且中蒙业务全年无需担忧。我们强调公司非洲业务的高增长、大空间、被低估。公司近期公告获取赞比亚萨卡尼亚口岸和道路等升级改造项目，继卡萨、迪洛洛项目后非洲市场再下一城。投资建议：维持估值方式，给予公司2024年预计利润16倍PE，对应一年期目标市值183亿元，目标价26.2元，预期较现价有65%空间，强调“强推”评级。

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