2023年三季报点评：业绩符合预期，产业基金落地助力扩张

华厦眼科（301267）2023年三季报点评：业绩符合预期，产业基金落地助力扩张。华厦眼科（301267）公布2023年三季报，实现营业收入31.03亿，同比增长23.0%，归母净利润5.57亿，同比增长40.2%。公司为扩大规模增加投入，盈利能力维持较高水平。产业基金正式落地，中长期发展动力充足。2023年8月，厦门华厦聚信壹号投资合伙企业成立。2023/9/27，公司公告华厦壹号收购四川源聚爱迪眼科医院管理有限公司51%股权，公司在西南影响力进一步扩大。投资建议：预计公司23-25年归母净利润分别为6.76、8.92和11.67亿元，同比增长32.0%、32.0%和30.7%。以2023年10月26日收盘价为参考，23-25年公司对应PE分别为57、43和33倍。我们给予公司2024年50倍估值，对应目标市值446亿元，对应目标价约53元，维持“推荐”评级。

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