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2023三季报点评：Q3收入+18%、扣非归母净利润+18%，濡白天使保持快速放量

2023-10-25 冉胜男,张家璇,吴劲草,汤军,朱国广东吴证券 Elaine

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公司2023年三季报显示，营收同比增长45.71%，归母净利润同比增长43.74%。其中，高端新品“濡白天使”实现收入2+亿元，同比增长120%左右，继续保持快速放量趋势。公司丰富的在研产品线，有望为公司长期成长与竞争力提供支持。毛利率保持高位水平，销售与管理费用率有所上升。我们预计公司2023-2025年归母净利润为19.02/26.22/34.58亿元，对应当前市值的PE分别为41/30/23倍。我们维持“买入”评级。

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