全球电信展望2023-2027

面对不断增长的需求，全球电信行业寻求增长。 电信行业正面临着公用事业和其他成熟行业共同面临的根本性战略挑战。该行业提供数十亿消费者和几乎所有企业所依赖的重要服务。 在视频流量的驱动下，电信网络上的全球数据消费将增长近三倍，从2022年的340万PB（PB）增加到2027年的970万PB。但由于提供商似乎对日益商品化的连接和数据服务几乎没有定价权，互联网接入收入-我们在宽带活动上的支出代理-到2027年将仅以4%的复合年增长率增长至9216亿美元。同时，电信公司（telcos）必须使。 在昂贵的基础设施上进行大量投资，使他们能够为客户服务。随着向5G过渡的继续和更新的技术标准的发展，电信公司预计仅在2027年就将在其网络上投资3421亿美元。 这些是普华永道成立之初的信号发现全球电信展望，它提供了重要的数据和思想，以阐明公司应考虑采取的战略路径，以便在日益复杂和竞争激烈的环境中维持成果和增长。由于他们保持对成本削减，优化和自动化的长期关注，公司可以寻求增长的空间。其中包括物联网(IOT)解决方案；面向企业客户的专用5G网络；面向家庭的固定无线家庭宽带；以及在某些市场提供数字基础设施。根据娱乐和媒体（E＆M），医疗保健，制造和移动等行业的需求量身定制的数据，内容和平台服务。随着他们向这些热点倾斜，电信公司的战略要务是变得更加舒适在正在改变这个庞大行业的更广泛的生态系统中。 我们现在将深入到我们的全球电信展望三个关键领域的调查结果和分析:消费者产品、商业服务和网络的演变，以满足客户不断变化的需求。 1.随着对数据需求的增加，消费者仍然是中心 在企业对消费者(B2C)领域，电信公司看到对其服务的需求主要是由不断变化的用户偏好驱动的，因为新设备的出现对数据的要求越来越高。在很大程度上，这归因于视频（见下图）。在2027年将消耗的970万PB数据中，近770万（或79％）将由数字化视频内容组成。这是所有其他类别总和的三倍多。2023年至2027年间，视频将消耗的额外数据量将超过2022年所有类别消耗的总数据量。传统通信数据在2018年至2022年期间增长了104%，部分原因是covid时代的限制和在家工作的人，到2027年期间将仅增长26.8%。 观看派对 视频消费的大幅增长将推动数据的增长。 2018 - 2027年按内容类别划分的全球数据消费 游戏是E＆M和电信行业的主要增长热点，也将发挥越来越重要的作用。与游戏相关的数据消费将在2022年至2027年期间以21%的复合年增长率增长，反映出向在线和云游戏的持续转变。与此同时，虚拟现实（VR）在超宇宙增长的推动下，将继续发展。预计五年内VR数据的复合年增长率约为43％，到2027年，其在总数据消费中的份额将达到5％。 技术创新，激烈的竞争和不断变化的消费者期望的结合-部分受到生活成本压力的推动-意味着数据价格正在下降。因此，从广义上讲，互联网接入收入将继续与全球GDP大致同步增长。互联网接入收入将从2022年的7577亿美元增加到2027年的9216亿美元-这是一个巨大的收入池，但复合年增长率仅为4％。 蜂窝数据将成为数据使用增长最快的类别，2022年至2027年间的复合年增长率为27% (见下页图表)。不同地区的数据消费行为存在显著差异。蜂窝数据预计仅占北美所有数据流量的6%，但在亚洲占30%。 这在一定程度上可以通过印度的发展来解释。鉴于该国强大的移动设备使用率；其年轻，精通技术的人口；以及相对缺乏可用的固定宽带基础设施，印度5G的推出为服务开发和创新的激增开辟了道路。考虑到印度3亿至3.5亿5G用户的潜力 到2026年，Reliance Jio和Bharti Airtel等电信公司有动力在其网络上建立蓬勃发展的游戏生态系统，从而有助于提高用户粘性和每用户平均收入（ARPU）。预计在医疗保健等领域，基于5G的服务将有更多机会。 消费趋势 2018 - 2027年全球数据消费总量（按网络划分） 电信公司决心不完全依赖连接收入。在许多情况下，他们正在寻求收入来源，如内容订阅和物联网应用。在美国，电信公司在很大程度上已经从这些邻近地区撤退-见证AT＆T和Verizo远离内容。但是其他几个地区的运营商已经成功地将内容多样化。在韩国，所有三大移动运营商-SK Telecom，KT和LG Upls（LGU +）-都已扩展到制作和发行自己的媒体内容，例如戏剧。 2.推动企业在物联网中的采用 随着不断变化的消费者需求引发B2C领域需求的变化，商业和企业客户领域也出现了类似的模式。尽管许多行业对物联网的采用正在增加，但迄今为止，收入仅呈线性增长，而不是指数级增长。供应和需求的限制阻碍了采用。 芯片组和网络尚不支持许多简单的物联网用例所需的低能耗，始终在线连接。企业客户目前缺乏部署和管理物联网解决方案的能力。为了充分发展，IOT需要一个合作伙伴生态系统-电信，软件和云提供商以及系统和业务集成商-共同为客户的问题开发更有效和可扩展的解决方案。在未来五年中，企业对物联网用例的浓厚兴趣将越来越多地转化为收入。 近年来变得司空见惯的物联网设备将变得无处不在。预计安装的设备总数将从2022年的164亿增加到2027年的251亿-地球上每个人大约有三个设备（见下图）。 物联网设备在不断扩大的应用阵列中激增。 从数字角度来看，消费领域将出现最令人印象深刻的增长，因为预计2027年设备数量将接近100亿。这一增长反映了围绕多个设备建立的消费者家庭生态系统的增长，智能扬声器充当照明、安全和娱乐系统的控制点，并越来越多地使用IFTTT (If This The That)和Matter等协议相互通信。但正如上图所示，业务应用程序将成为前台。 and center. The commercial and industrial electronics sector will see significant growth. And thenumber of medical IOT devices will double during the five - year forecast period, for a五年复合年增长率为16.7％-是所有细分市场中增长最快的。这种快速增长将受到诸如家庭护理和远程医疗的增长以及医疗设备的普及等趋势的推动，这些设备的传感器可以远程监测患者的生命体征，例如心率，温度和血压。 物联网设备的范围可以从读取桥梁振动的简单传感器到跟踪交通运动或行人的4K摄像头，对网络在能源使用、速度和延迟方面。鉴于越来越多的行业对高速和低延迟网络的需求不断增长，网络必须尽可能高效和可扩展。电信公司正在寻求通过与专家在其生态系统中合作来提高实现这些属性的能力。这些组织物联网的驾驶座将从电信公司单独工作转变为电信公司和科技公司的生态系统，各自带来互补的优势。在B2B环境中，将更加关注专用网络-将现场物联网设备（如传感器或摄像头）连接到分析和机器人的网络。这些将需要来自云，电信，硬件和软件提供商的一系列服务，包括边缘计算服务，安全和集成以及专用网络安装和操作。滚动。out such services requires a consultative client - focused sales approach. And many different types ofplayers will competition to provide private networks, including telcos, technology companies, neutral host providers, system integrators and OEM. 3.网络演进塑造电信业的未来 鉴于现在可用或正在开发的丰富技术，未来电信公司及其服务客户的网络选择将越来越多样化。到2023年初，近200家电信公司已经推出了5G网络，在接下来的12个月里，还会有更多的电信公司推出5G网络。5G将在2025年成为领先的智能手机连接类型，仅占总数的50％以上-预计到2027年将上升到三分之二以上（见下图）。光纤部署正在继续加速，但仍有更多的领域需要覆盖。开放式无线接入网络（Ope RAN）— —专注于提高设备和提供商之间的互操作性— —仍然是一种利基技术，但其中一些值得注意的举措正在进行中。沃达丰的Ope RAN就是一个例子，它基于与戴尔、英特尔、三星和Wid River的合作。 在积极推出基础设施的刺激下，到2027年，全球5G连接将达到38亿。 按世代划分，2018 - 2027 普华永道发布了关于5G推出的全球影响的仪表板。5G蜂窝网络的推出在中国几乎已经完成，反映了政府要求电信公司尽快实施的任务。在韩国，大约70%的国家仍然缺乏5G覆盖: 韩国政府强烈批评当地电信公司的5G网络投资水平and取消了5G 28GHz频谱分配回合。同时，在印度，5G普及率目前约为人口的5％-但到2026年，5G订阅量预计将达到3.5亿，占该国所有移动订阅量的27％。 从历史上看，连续几代移动网络技术— — 4G和5G — —的资本支出浪潮是以十年为周期的。在2021年和2022年，随着行业投资建设5G，资本支出(capex)急剧增长。 2022年电信资本支出总额增长4.2%，达到3191亿美元，高于十年期间的任何历史或预测年份。然而，展望未来，我们预计到2027年，固定宽带和移动宽带投资的增长率将逐年下降（见下页图表）。通货膨胀率和利率的大幅上升正在使资本支出更加谨慎。2026年，移动网络资本支出将超过固定宽带投资。电信资本支出的增长是由美国的运营商推动的。 欧洲和日本推出5G，扩展其固定光纤基础设施，将系统迁移到云，并探索开源网络解决方案。 锥形化投资 网络资本支出的增长率将下降。 2018 - 2027年按类型划分的全球资本支出与年增长率 持续的高投资强度将给电信公司的融资和债务水平带来持续的压力，维持其对提高运营效率，促进货币化和控制成本的关注。许多运营商-包括T - Mobile US，Rai，Sigtel，Vodafoe，STC和Orage等-已经建立并推出了5G独立网络。其他人正在投资中立的主机网络，该网络为多个提供商提供网络访问。如果它们的容量过剩，电信公司可以部署它来服务快速增长的数据中心和云计算市场。 还有一些人正在寻求通过合并获得规模经济和协同效应,使他们能够集中资源并分担投资于客户所需的集成和可扩展5G网络的负担。例子包括西班牙的Orange和M á sM ó vil的拟议组合,以及英国的Vodafone和CK Hutchison的Three UK。在中国，中国联通和中国电信已签署协议，建立一个5G接入网络并共享接入。 电信公司在为居民和小型企业提供固定接入网络方面也有很大的机会(见下图)。也有机会为各行各业的商业客户提供5G专用网络。例如，在印度，政府的频谱拍卖和法规区分了B2C服务的许可证和以B2B为重点的解决方案，如物联网和私人5G网络。这刺激了新的B2B参与者的进入，其中许多人正在投资为企业开发和配置专用5G网络。与此同时，在韩国，诺基亚推出了一个5G开放实验室，作为首尔办事处先进技术中心的一部分，以展示5G专用无线网络技术并鼓励采用。此外，作为政府计划的一部分，三星电子正在为非电信运营商建设专用的5G网络。 结论：有利的生态系统 The全球电信展望描绘了一个快速发展的行业。但是，除了现有商业模式面临的挑战外，不断变化的格局也为现有企业和新来者提供了巨大的机会。无论公司寻求在哪里发挥作用，以及它们被吸引到哪些增长领域，有一点是明确的：如果电信行业要进行创新，就需要大量的时间、金钱、战略思维和资源投资。 我们正在进入一个时代，在这个时代，收入增长和优化机会可能会减弱，资本成本也在增加。这意味着所有运营商都必须掌握成为公用事业的能力，有效地构建和运营网络资产，以便他们可以赚回资本成本和一些利润。在调整战略重点时，公司将不得不专注