全球娱乐及媒体行业展望2023-2027:中国摘要

全球娱乐及媒体行业展望2023-2027:中国摘要 概述：娱乐及媒体行业展望全球摘要和宏观趋势0103 深入探究细分市场0208 01 概述：娱乐及媒体行业展望、全球摘要和宏观趋势 概述：娱乐及媒体行业展望 预计2027年的全球娱乐及媒体行业的总收入约为2.78万亿美元预计2027年的中国娱乐及媒体行业的总收入约为4,799亿美元，占全球17% 重设期望，重整内部，重塑增长 2022年是娱乐与传媒行业的重要转折点预期2023年后，娱乐与传媒行业将逐渐恢复至疫情前的增长速度。01 •为商业模式带来创新。•为科技使用带来创新。•为产品和服务的分销和货币化带来正面的影响。•以创新的方式来提高盈利增长、吸引客户和开拓市场。 很多公司正在利用科技，以提高生产力和创造力，尤其是人工智能。02 娱乐与传媒产品变得更加数位化，让生产和分销成本下降。03 约40％的娱乐与传媒首席执行官认为他们目前的商业模式在未来10年内仍将可行。04 不断演化的娱乐与媒体行业 NFT、元宇宙、人工智能和虚拟现实的增长主导了消费者行为，但广告现在正在超越它们。 大环境的变化 事实和数据 •智能手机是互联网增长的关键驱动力•VR/AR穿戴式裝置出現，如Apple刚推出了首款VR眼镜，将为消费者提供更沉浸的VR、AR体验•云游戏是未来实体现便捷性的重要发展趋势•如Patreon这样的众筹网站已经迅速发展，能够帮助粉丝直接支持创作者 •由于生活成本上涨导致跨市场的订阅支出减少，消费者在2022年期间的支出在各个领域都有所下降。预计在2022年至2027年期间，消费者支出仅以2.4%的复合年增长率增长，总额将达到9,032亿美元。 •总体上，在2022年娱乐与媒体广告收入的增长速度仍然快于消费者支出。在2022年至2027年期间，全球广告收入将从7,637亿美元增长到近1万亿美元，复合年增长率为4.5%。 大环境的变化 •OTT串流媒体服务是增长的关键驱动力，正在新兴市场迅速扩张。•在展望中，增长最快的指标将是移动AR的消费收入，预计到2027年将以26%的复合年增长率增长五年。•第二个增长最快的指标是虚拟现实游戏收入。游戏项目将继续成为全球娱乐与媒体产业的强力驱动力。•数位音乐下载收入是下降最快的指标。 中国行业摘要及宏观趋势 中国娱乐及媒体行业增速高于全球 •中 国 娱 乐 及 媒 体 行 业 市 场 的2022至2027年复合年增长率为4.3%，高于全球的3.6%。 •当中，电影、虚拟现实（VR）、互联网广告、视频游戏及电子竞技仍保持较高增长。 •越来越多的内容创作者及短视频平台的出现，互联网广告预计较去年增长得更快，亦会增加其市场收入占比。 •电影行业于2022年持续复苏，然而受新冠疫情导致的社交距离收紧政策影响，预计到2024年才恢复到疫情前水平。 02 深入探究细分市场 中国市场在2023年强劲复苏，随着国内政策监管明朗化，中国互联网广告市场的增速于未来数年将渐趋平稳 互联网广告是最大的广告细分市场 •互联网广告市 场仍然保 持稳定增 长趋势，亦高于亚太地区及全球平均复合年增长率。至2027年，预计中国互联网广告市场规模可达约1,464亿美元，市场规模依然庞大。 •短视频社交平台的数据计算令广告投放更精准，带动互联网广告的快速增长 •后疫情经济环境逐渐复苏，政府监管政策进一步完善，舒缓大型科技公司经营的不确定性。 •人工智能技术得到广泛应用，各大科技公司都在投资和开发类似于ChatGPT的工具。例如拥有中国最大搜索引擎的百度，计划于2023年推出自家的聊天机器人，并将其整合到其搜索引擎中，以应对用户从传统 搜索引擎 转向应用 内搜索，从而改善其广告效果。 短视频社交平台推动了互联网广告的快速增长 串流内外互联网广告是增速最快的广告细分市场 •互 联 网 基 础 设 施 发 达:5G网 络 覆 盖 广泛。中国大陆网民数量超过10亿，互联网普及率达到74.4%，为广告商提供了成熟稳定而且庞大的潜在市场。 •互 联网持续发 展：互联网技术飞速发展、产业链趋于成熟，为互联网行业的创新拓展带来更多玩法；如在短视频广告行业，直播广告等新形式层出不穷，为行业带来持续性增长。 •用户群体的迭代：“Z世代”逐渐成为主流，对广告的需求偏向定制化、个性化、精致化，而互联网广告在这一点上比传统广告行业更具优势。 中国互联网广告的增长将由移动互联网广告支持推动，至2027年其收入占比将增至84%移动互联网广告的发展趋势 •中国的移动互联网广告引领市场，2022年移动互联网广告细分市场的收入占比为72%，预计至2027年这一 比例将达84%。 •于2027年，预计中国比全球有更高的移动互联网渗透率(84% vs. 73%)。因此中国的移动广 告占比将 继续为全 球最高。中国有线 展示互联 网广告预 计至2027的收入占比将下降至8%，低于全球的14% •于中国，推送类广告较为流行。中国移动互联网广告收入的增长率高于有线互联网广告收入，移动互联网广告2022-2027的预计复合年增长率达12%，而有线互联网广告的为负增长率2%。视频类广告是增长最快的领域，其中移动展示互联网广告将以13.7%的复合年增长率增长。 •全球移动互联网广告2022-2027的预计复合年增长率为8%，预计2027年的收入 将 达 到486亿 美 元 ， 高 于2022年 的328亿美元。 普华永道观点 •疫情后人们生活方式产生改变，对互联网的依赖程度显着提高，数字化成为社会发展趋势，为互联网广告进一步发展提供机遇。 •政府监管政策进一步完善，舒缓大型科技公司经营的不确定性。 •短视频广告行业，直播广告等新形式层出不穷为互联网广告带来增长。 •人工智能技术得到广泛应用，各大科技公司都在投资和开发类似于ChatGPT、AIGC等工具，改善用户体验和广告效果。 AI、5G等技术的演进推动OTT视频行业持续增长，中国OTT视频收入预计2022年至2027年复合年增长率将达7.41% 中国OTT视频的发展趋势 •跨端“会员经营”成为OTT大屏服务行业发展重要趋势OTT大屏服务厂商正在积极打造家庭会员大管家生态体系，将大屏电视中的各垂直类应用会员 进 行 整 合 ， 为 家 庭 成 员 构 建 会 员 权 益 分 发 平台。 •IoT技术与OTT大屏融合，拓宽使用场景给予用户精准内容推送IoT技术与OTT的结合极大的拓宽了OTT大屏的功能和使用场景，使其向真正的家庭智能终端方向发展。 •虽然短视频的发展迅猛，充分利用了用户的休闲时间。然而，随着OTT平台间会员抢夺的竞争加剧，优质的长视频内容对于存量付费会员的留存显得更加重要。 全球OTT视频收入预计2022年至2027年复合年增长率将达8.43%，高于中国OTT视频收入的复合增长率7.41% 优质服务是收入增长的主导力量 •中国OTT视频的整体商业化快速增长，行业尚未饱和，未来OTT视频收入仍有巨大增长潜力。 中国OTT端整体商业化运营收入快速增长，行业尚未饱和，未来仍有巨大增长潜力 普华永道观点 •OTT可 能 会 受 益 于 技 术 和 相 关 服 务 的 发 展—如8K、AI、算法模式和IoT，算法模式为观众推荐更准确的内容。 •优质长视频内容成为OTT端核心诉求 •随着人口红利消失，平台间竞争加剧，优质的长视频内容协助存量付费会员的留存和平台间会员抢夺，成为OTT端核心需求。 电影2.3 中国电影行业由于受到疫情影响，电影院长期关闭，2022的票房收入下降了37%，降至45.4亿美元 •在2022年末，因中国受到疫情影响，2022的票房收入下降了37%，降至45.4亿美元，只占全球票房的17.93%。 •我们预期中国在2023年会有较快的反弹速度，与全球一样，预计2024年票房收入将恢复至疫情前水平 中国和美国是全球两大电影市场，中国在2027年的收入份额继续扩大，占全球总收入的27%，而2018年为24%。中国预计会在2024-2025年超越美国成为全球最大的市场 预计2023年至2027年中国电影收入的复合年增长率为23.77%，但预计到2024才恢复至疫情前水平 中国电影行业整体复苏情况良好 •在2023年第一季度，国内电影市场同比增长13.3%，在一季度总的放映场次基本持平情况下，影院观影人次自2019年以来首次出现回升，同比上涨9.4% •中国因疫情在2022年末反弹，2021年的中国电影收入相美国少约34%。 中国票房在全球排名票房的影响力提升，中国电影的票房主要来自国产电影 中国电影的票房仍然主要来自国内 •2022年中国本土电影占总收入的85%，比2021年小幅增长。虽然成功发行了约59部海外电影，但票房仍以中国电影为主。 •优质国产内容供给成为促进市场回暖的核心要素。 •一季度新上映国产片数量同比减少了11部但票房不降反升，春节档《满江红》《流浪地球2》双片累计票房85.7亿，较2022年Q1同期高出19亿。 普华永道观点 •电影行业于2023年开始复苏 •预计至2027年该行业仍在继续增长。2022年期间，新增了4,700个屏幕，预计这一增长将在整个预测期内持续。 •中国的电影收入仍是由国产内容所带动 •中国电影制造能力不断提升，影片供给增长稳定，在国际影响力逐渐扩大，未来市场将回归稳定增长，国产内容将进一步崛起。 电子游戏和电子竞技 中国是全球最大的电子游戏和电子竞技市场，总收入预计将以13.1%的复合年增长率增长至2027年的1,155亿美元 电子游戏和电子竞技市场的发展 •截至2022年底，中国的电子游戏玩家总数已达到6.64亿。 •各地方文化产业政策的扶持和引导：将加速国内游戏产业布局的调整变化，城市、地区与游戏产业的有机结合，将形成更多产业集聚发展新高地，促进中国游戏企业集聚化、差异化和特色化多维发展。 •产品形态共生发展：伴随消费需求不断变化，产品形态共生发展趋势明显，精品游戏“多端并举”渐成趋势，游戏自创IP的重要性凸显，着眼于高质量的长线开发和运营，将成为目前游戏企业必须深思熟虑的发展课题。 中国游戏出海规模逐年递增 1 国内牌照的减少导致中国游戏公司大量向海外扩张，寻求新的盈利渠道 2未来几年，中国电子游戏的出口额在基于应用程序的游戏快速增长的推动下，将继续显著增长并扩展到美国、日本和韩国以外的市场。 随着新冠疫情带来的线上娱乐热潮逐渐消退，全球各大的游戏市场的收入都出现了下降。但是，整体收入仍然比疫情爆发之前高得多。 3 中国社交/休闲类游戏收入在中国电子游戏总收入的占比将由2022年的86%升至在2027年的91% 社交/休闲类游戏收入 •在2021年，中国取代美国成为世界上最大的电子游戏市场，并且随着其快速增长率的预测，到2027年中国将产生比美国多约49%的收入。 •随着5G的快速推出和云游戏在中国内地的快速发展，以及休闲游戏玩家的规模增加，中国社交/休闲游戏的收入将在未来几年加速增长。 •几乎所有中国的主要社交/视频平台都拥抱了快速增长的休闲游戏市场，庞大的用户群也促使了休闲手游的功能变得更容易上手，增加用户粘性。 普华永道观点 •游戏监管成效显著，中国游戏产品的海外市场拓展潜力大。 •社交/休闲类游戏成为电子游戏的主要收入，预计2027年的社交、休闲类游戏收入占中国电子游戏总收入超过90%。 •行业面对越来越多的挑战：监管趋严，游戏审核、版权管理规范化，版号审批难度增加。 •2023年9月杭州亚运会将包含8个电竞项目，为整个行业带来正面影响及推动力。 虚拟现实、元宇宙及AIGC 虚拟现实+元宇宙：政策推动虚拟现实和元宇宙产业成为2023年市场增长主力 政策成为推动市场发展的核心动因 国家政策 地方性政策 “将坚持虚实结合、以虚强实价值导向，发挥上海在5G、数据要素、应用场景、在线新经