2022-2026 年全球娱乐和媒体展望的观点断层与断裂：新竞争格局下的创新与成长 关于本报告我们很高兴欢迎读者阅读 2022-2026 年年度全球娱乐和媒体展望。现在是第 23 年，《展望》是信息、预测和洞察这一引人注目且不断扩大的行业持续发展的主要来源。用一个娱乐和媒体 (E&M) 消费者可能熟悉的术语来说，Outlook Perspectives Report 是一个混搭——在这个词的最佳意义上。每年，我们都会收集、检查和质疑大量专有的行业数据和预测。接下来，我们来自十几个国家的全球专家团队讨论和辩论我们在市场、客户工作和日常生活中看到的趋势。结果是世界各地的公司和投资者在制定战略和行动时都可以依赖的独特的智慧和远见。展望的核心是我们对消费者和广告支出的五年综合预测横跨 52 个地区的 14 个细分市场。今年，当我们努力（并非总是成功）将 COVID-19 大流行的破坏抛在脑后时，我们更加关注未来。 2021年机电行业从2020年的收缩中反弹回升其增长路径，收入强劲增长 10.4%。我们预测，到 2026 年，全球 E&M 行业的收入将接近 3 万亿美元。但稳定的整体增长模式掩盖了潜在的波动性。很明显，大流行加速了消费者行为和数字采用的变化，这将影响未来的增长轨迹。在大流行中取得巨大收益的一些行业将无法维持这种增长，而其他行业将继续从更高的基础上发展。一些以前的利基行业，例如游戏，将一马当先，因为其他以前占主导地位的行业将看到它们的竞争地位受到侵蚀。今年，我们报告的重点是行业和公司之间、行业内部以及高增长和低增长地区之间正在出现的断层线和裂缝。从数据和预测中可以清楚地看出一件事：庞大的 E&M 综合体的增长速度超过了全球整体经济。随着时间的流逝，世界各地越来越多的人花费更多的时间和注意力以及为他们提供的复杂且越来越身临其境的 E&M 体验的资金。我们普华永道行业团队的同事一直期待在这份报告上进行合作。它为我们提供了分享和比较数据、开发新见解并在各个细分市场和地区建立更牢固联系的机会。每年，我们收到的反馈都表明该报告可以帮助您做到这一点。如果您想详细了解我们的发现和想法如何帮助您的业务，请联系您当地的普华永道团队（见第 22 页）或联系我们中的任何一位。维尔纳鲍尔豪斯全球娱乐与媒体行业领导者合伙人，普华永道德国威尔逊周全球技术、媒体和电信 (TMT) 领导者合伙人，普华永道中国艾曼纽铆钉普华永道美国全球技术主管合伙人 内容1. 简介：故障线路和骨折022. 大流行后的骨折重置043. 消费者致电镜头064. 企业导航骨折105. 交易重塑行业136. 下一个新事物157. 监管和相信178. 结论19方法和定义20使用和权限21全球娱乐和媒体展望领域联系人22贡献者24 1介绍：断层线和裂缝2021 年是公共卫生、供应链和地缘政治充满不确定性的一年。但在所有不确定性中，市场的整体趋势、推动增长的力量以及对断层线和裂缝的理解变得更加清晰在消费者行为、商业模式、竞争对手和法规中形成。在 2020 年下降 2.3% 之后，全球娱乐和媒体 (E&M) 总收入在 2021 年强劲增长 10.4%，恢复其超过全球增长的趋势。到 2022 年，2.5 亿美元的全球产业预计将增长 7.3%，到 2026 年的复合年增长率将达到 4.6%。但在平稳、线性的收入趋势背后有很多尖峰。强大的力量正在引起变革和分歧。就像构造板块移动一样，这些力量有能力破坏既定位置并创造新的裂谷。但他们可以还创造了巨大的新收入来源。随着世界在 COVID-19 大流行的持续挑战中努力向前发展，E&M 行业正在从新的基线开始运作。 2026 年充满活力的 E&M 综合体将是什么样子的愿景正在成为焦点——一个价值 2.9 亿美元的行业，数字化程度更高、移动性更强、更注重吸引年轻人的媒体、更均匀地分布在全球各地并且更依赖于各种形式的广告。《展望》从根本上讲是一个关于不断变化的消费者行为以及跟随这些行为的广告收入的故事。随着商业模式转向满足消费者花费时间（和金钱）的地方，几条断层线正在开放。我们探索的是正在发展的断层线：•期望恢复到 COVID-19 之前的现状的公司和部门与那些积极迈向未来的公司和部门之间•在不同人口、国家甚至地区的客户行为中•在寻求保护其市场的被认为是守门人与一心想颠覆现状的闯入者之间•在当前的数字化浪潮和下一波数字化浪潮之间，尤其是元宇宙•在特定市场的监管机构和全球技术平台之间•在创作者、分发平台和消费者之间022022-2026 年全球娱乐和媒体展望的观点 为强劲增长。2.9 万亿美元市场2021年短暂下滑后，全球机电行业蓄势待发全球机电收入（吨）机电同比增长（%）3.53.02.52.04.6%复合年增长率122021–26108641.521.000.5-20201720182019202020212022202320242025-42026笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia全球娱乐和媒体展望的观点2022–2026032.072.172.122.342.512.642.752.842.931.96 骨折大流行后重置当今娱乐和媒体领域出现的裂缝和断层线使整个行业站在了新的基础上。当然，与 COVID-19 相关的封锁导致消费者对数字内容和服务的兴趣增加，例如作为锻炼计划、流媒体娱乐和在线购物。工作将在多大程度上恢复存在很大的不确定性面对面或保持在大流行时代更高水平的远程和混合安排。但消费和消费并没有迅速回到疫情前的时代休闲活动。更多此类活动正在在线和数字空间中发生。随着社交和在线视频平台变得越来越受欢迎，这有望为各种形式和规模的在线零售商和营销商提供更多机会。营销人员将继续花费更多资金来满足客户的需求——在数字空间中。全球数字和非数字 E&M 广告收入（吨）数字 非数字1.21.00.80.60.40.26.6% 复合年增长率 2021–2602017201820192020202120222023202420252026笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia042022-2026 年全球娱乐和媒体展望的观点价值 1 万亿美元的广告市场2 到 2026 年，广告有望成为三大主要 E&M 行业中最大的一个。占全球 E&M 支出的份额，%消费支出 广告 互联网接入403535.1%33.5%3031.4%25202017201820192020202120222023202420252026笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia现在每个行业的参与者都面临一些基本问题。他们的业务在大流行中经历的提振是可持续的，还是从未来窃取增长并更快地将各个平台和市场推向饱和点？如果他们的业务在大流行期间经历了下降，情况会好转，还是会变得更糟？全球娱乐2022-2026 年和媒体展望回答了这些问题并广告脱颖而出我们的分析将支出分为三大支柱：消费者支出、互联网接入和广告。2017 年，消费者支出占总收入的 40%，而广告仅占总收入的 29%。但在 2022 年，广告将通过互联网接入。 2026年，广告将成为最大单部门，占所有行业收入的近 35.1%。使定义景观 下一个 1000 亿美元的行业和部门。最多基本断层线介于 (1) 受益于 COVID-19 引发的行为趋势以及潜在的技术和人口趋势的行业，以及 (2) 处于两者错误一边的行业。•在 2020 年飙升之后，OTT 视频在 2021 年又增长了 22.8%，将收入推高至 791 亿美元。 OTT收入增长步伐将放缓；预计到 2026 年将以 7.6% 的复合年增长率增长，届时收入将达到 1141 亿美元。•视频游戏收入在 2019 年至 2021 年期间增长了 32%，到 2026 年将以 8.4% 的复合年增长率增长，创造一个 3210 亿美元的行业。•受到 OTT 流媒体服务竞争的困扰，传统电视的全球收入将以 -0.8% 的复合年增长率萎缩，从 2021 年的 2310 亿美元降至 2026 年的 2221 亿美元。•从 COVID 关闭中缓慢复苏的电影院，要到 2023 年才能恢复其 2019 年 452 亿美元的总收入。我们预测中新出现的两大主题是 E&M 的日益数字化和广告主导地位的上升。广告在 2020 年下降了近 7%，但在 2021 年增长了惊人的 22.6%，占行业总收入的 32.2%。到 2026 年，它将以 6.6% 的复合年增长率增长，成为一个 1 万亿美元的市场。增长主要来自数字化。几乎没有上升的非数字广告预计将在 2025 年后下降。在五年预测期内，全球互联网广告收入将以惊人的 9.1% 复合年增长率增长，到 2026 年达到 7236 亿美元，届时74% 的收入将来自移动端。 （仅移动视频广告在 2026 年就将达到 1389 亿美元。）到 2026 年，我们预计美国互联网广告收入仅比全球非数字广告总收入少 84 亿美元。为什么广告增长如此迅速？归根结底，答案很简单：越来越多的消费者将更多的时间花在可以通过数字广告接触到他们并且可以实时进行交易的环境中。全球娱乐和媒体展望的观点2022–202605不断变化的组合 消费者做主许多行业媒体都关注主导 E&M 行业的大公司的行动和力量。但这是选择——也许流媒体和游戏比当前的消费者群体更受欢迎。这个客户群也更多地参与为他人创造和塑造体验。受算法搜索的影响 和推荐引擎——数十亿消费者对他们的时间、注意力和金钱的贡献这正在推动转型，推动趋势，并在某些情况下扩大断层线。展望 2026 年，全球狂热的 E&M 消费群更年轻，更数字化，更多地区分歧世界上一些最大的断层线涉及收入和获得技术的机会。 2021年，72.7%的家庭拥有固定宽带互联网接入，60.7%的人口拥有移动互联网接入。这意味着世界上仍有数十亿人无法定期访问高速互联网。在区域层面，北美的人均 E&M 支出最高，为 2,229 美元，几乎是西欧 1,158 美元的两倍。相比之下，按 2021 年收入计，亚太地区是最大的 E&M 地区，其人均支出仅为 224 美元。中东和非洲的人均 E&M 支出在全球任何地区中最低，为 82 美元。地理差距成熟的市场占据了支出的最大份额。2021 年人均 E&M 支出（按地区）（美元$）北美西欧 246中欧和东欧 224亚太地区 154拉丁美洲82中东和非洲笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia06 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望的观点1,1582,2293 上升消费者发展中国家的支出增长最快。2021-26 年消费增长前十位的国家，复合年增长率，%火鸡14.2阿根廷10.4印度9.1尼日利亚8.8哥伦比亚7.6沙特阿拉伯7.3墨西哥7.1巴基斯坦7.1印度尼西亚7.1智利7.0笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia不同的人口统计和年龄组消费和参与媒体的方式一直存在差异。但今天的差异更加突出，因为大流行带来的行为转变与独特的期望和愿望相冲突的年轻一代。断层线贯穿房屋，甚至一间客厅。来自同一个家庭的四个不同年龄的人在同一张沙发上，沉浸在四个不同的 E&M 世界中，所有这些都通过不同的设备访问，这是司空见惯的。一个