来自的观点环球娱乐与媒体展望 2022–2026故障线和骨折：创新并以新的方式成长竞争格局 关于本报告我们很高兴欢迎读者参加一年一度的全球娱乐与媒体展望 2022–2026.现在是第 23 个年头，外表是主要来源信息、预测和洞察这一引人注目的持续演变和不断扩大的部门。使用娱乐和媒体 (E&M) 的术语和钱在复杂和越来越身临其境他们可以获得的 E&M 经验。消费者可能熟悉，展望展望报告是一个混搭——在这个词的最佳意义上。每个一年，我们收集、检查和质疑一个深刻的收藏专有的行业数据和预测。接下来，我们的全球十多个国家的专家团队讨论并讨论我们在市场上看到的趋势，在我们的客户身上工作和我们的日常生活中。结果是一个独特的身体公司和投资者的智慧和远见全世界都可以依靠他们谋划战略和行动。我们普华永道行业团队的同事总是期待期待就本报告进行合作。它为我们提供了分享和比较数据的机会，开发新的洞察力并在各个细分市场之间建立更牢固的联系和领土。每年，我们收到的反馈显示报告可以帮助您做同样的事情。如果你想学习更多关于我们的发现和想法如何帮助您业务，请联系您当地的普华永道团队（参见第 22 页）或联系我们中的一个。的核心外表是我们的综合五年消费者和广告支出预测横跨 52 个地区的 14 个细分市场。而今年，正如我们努力——并不总是成功地——消除干扰在我们身后的 COVID-19 大流行中，我们已经收紧我们专注于未来。 2021年机电行业从 2020 年的收缩中反弹并恢复其增长路径，收入强劲增长 10.4%。我们预测，到 2026 年，全球机电行业将接近 3 万亿美元的收入。维尔纳鲍尔豪斯全球娱乐与媒体行业领导者合伙人，普华永道德国werner.ballhaus@pwc.com但稳定的整体增长模式掩盖了一个潜在的挥发性。很明显，大流行加速了变化在消费者行为和数字采用方面将影响未来的增长轨迹。部分行业在大流行中取得巨大收益的能够维持这种增长，而其他人将继续建立在他们更高的基础上。一些以前的利基行业，例如游戏，将一炮而红，如其他以前占主导地位的部门将看到它们的竞争力职位侵蚀。今年，我们报告的重点是之间打开的断层线和裂缝行业和公司、部门内和部门之间高增长和低增长的地区。威尔逊周全球科技、媒体和电信(TMT) 领导者合伙人，普华永道中国wilson.wy.chow@cn.pwc.com艾曼纽铆钉全球技术领导者合伙人，普华永道美国从数据和预测中可以清楚地看出一件事：庞大的机电综合体的增长速度超过了全球整体经济。每一年，越来越多的人全世界都在花费更多的时间和注意力emmanuelle.s.rivet@pwc.com 内容1.简介：断层线和裂缝2.大流行后重置中的骨折3.消费者做主4.企业驾驭裂缝5.交易重塑行业6.下一个新事物02040610131517197.监管与信任8.结论方法 和 定义使用和权限20212224全球娱乐与媒体展望领土联系人贡献者 1介绍：断层线和裂缝2021年是充满不确定性的一年在公共卫生、供应链和地缘政治。但在所有不确定性更大总体趋势清晰市场的驱动力成长和理解断层线和裂缝在消费者行为中形成，商业模式，竞争对手和法规。这外表从根本上讲，是一个关于不断发展的消费者的故事行为——以及随之而来的广告收入行为。随着商业模式转变以满足消费者他们花费时间（和金钱）的地方，几条断层线正在开放。其中我们探索的是断层线正在开发：• 期望回报的公司和部门之间COVID-19 之前的现状和那些积极的走向未来• 在不同演示中的客户行为中图形、国家甚至国家内的地区• 在寻求保护的感知守门人之间他们的市场和闯入者一心想颠覆现状在 2020 年下降 2.3% 之后，全球娱乐业总量2021 年，媒体 (E&M) 收入强劲增长 10.4%，恢复其超过全球增长的趋势。 2022 年，2.5 亿美元的全球产业预计将增长 7.3%到 2026 年的复合年增长率应为 4.6%。• 在当前的数字化浪潮和下一波浪潮之间数字化浪潮，尤其是元宇宙• 在特定市场的监管机构和全球范围内技术平台但背后隐藏着大量的尖刺平稳、线性的收入趋势。强大的力量是• 在创作者、分发平台和消费者之间造成转变和分歧。像构造板块移动，这些力量有能力破坏确立立场并制造新的裂痕。但他们可以还创造了巨大的新收入来源。随着世界的努力在持续的挑战中前进COVID-19 大流行，机电行业从新的基线。动态 E&M 综合体的愿景就像在 2026 年成为焦点——一个价值 2.9 亿美元的行业更数字化、更移动化、更注重媒体吸引年轻人的，更均匀地分布在周围全球，更依赖于各种形式的广告。02来自的观点2022-2026 年全球娱乐和媒体展望 一个 2.9 万亿美元的市场2021年短暂下滑后，全球机电行业蓄势待发为强劲增长。全球机电收入（百万美元）机电同比增长（%）3.5124.6% 复合年增长率2021–261083.02.52.01.51.00.506420-2-41.962.072.172.122.342.512.6420232.752.842.93201720182019202020212022202420252026笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia来自的观点2022-2026 年全球娱乐和媒体展望03 2骨折大流行后重置裂缝和断层线亲自或保持的意思在大流行时期更高水平的远程和混合安排。但没有快速回归前COVID时代的消费和休闲活动。更多此类活动在线和数字化正在发生空格。这有望扩大出现在当今的娱乐圈和媒体景观已经放置整个行业在一个新的立足点。相关的封锁当然，使用 COVID-19 会导致增加消费者的兴趣数字内容和服务，例如作为锻炼计划、在线零售商的流媒体机会和娱乐和网上购物。各种形状和大小的营销人员，存在很大的不确定性工作恢复的程度作为社交和在线视频平台变得越来越可买。价值 1 万亿美元的广告市场营销人员将继续花费更多来满足客户它们在数字空间中。全球数字和非数字 E&M 广告收入（吨）数字的非数字6.6% 复合年增长率2021–261.21.00.80.60.40.202017201820192020202120222023202420252026笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia04来自的观点2022-2026 年全球娱乐和媒体展望 不断变化的组合广告有望成为三大主力中最大的到 2026 年，机电行业。占全球 E&M 支出的份额，%消费支出广告互联网403530252035.1%33.5%31.4%2017201820192020202120222023202420252026笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia每个行业的参与者现在都面临着一些基本面问题。是他们的业务所经历的推动吗在大流行中可持续发展，还是它窃取了增长未来并推动各个平台和市场饱和点更快？如果他们的业务在大流行期间经历了下降，情况会好转吗周围，还是会变得更糟？这环球娱乐与媒体展望 2022–2026回答这些问题并突显了定义景观的因素下一个 1000 亿美元的行业和部门。最多基本断层线介于 (1) 那些受益于 COVID-19 引发的行为趋势以及潜在的技术和人口趋势(2) 那些都在错误一边的人。广告脱颖而出我们的分析将支出分为三大支柱：消费者支出、互联网接入和广告。2017 年，消费支出占主导地位，占总支出的 40%收入，而广告仅占 29%总收入。但在 2022 年，广告将通过互联网使用权。 2026年，广告将成为最大单部门，占所有行业收入的近 35.1%。我们预测中新出现的两大主题是机电数字化程度不断提高，主导地位不断上升的广告。广告在 2020 年下降了近 7%，2021 年增长了惊人的 22.6%，占 32.2%占行业总收入。预计增长 6.6%到 2026 年的复合年增长率将达到 1 万亿美元市场。增长主要来自数字化。非数字勉强上涨的广告预计将下降2025 年后。在五年预测期内，全球互联网广告收入将以惊人的速度增长9.1% 的复合年增长率将在 2026 年达到 7236 亿美元，届时74% 的收入将来自移动端。 （仅移动视频广告2026 年将达到 1389 亿美元。）到 2026 年，我们预计美国互联网广告收入仅差 84 亿美元全球非数字广告总收入。• 在 2020 年飙升之后，OTT 视频增长了2021 年增加 22.8%，将收入推高至 791 亿美元。OTT收入增长步伐将放缓；这是预计到 2026 年将以 7.6% 的复合年增长率增长，届时收入将达到 1141 亿美元。• 视频游戏收入，2019 年增长 32%和 2021 年，到 2026 年将以 8.4% 的复合年增长率增长，创造造就了一个价值 3210 亿美元的产业。• 传统电视受到 OTT 流媒体竞争的困扰服务，全球收入将以-0.8%的复合年增长率收缩，从 2021 年的 2310 亿美元增加到 2026 年的 2221 亿美元。为什么广告增长如此迅速？从根本上说，答案很简单：更多的消费者花费更多的时间在可以通过数字广告到达的环境中以及他们可以实时进行交易的地方。• 电影院，正在从 COVID 中慢慢复苏关闭，不会重新获得 2019 年的总收入到 2023 年将达到 452 亿美元。来自的观点2022-2026 年全球娱乐和媒体展望05 3消费者致电镜头很多行业媒体都有专注于行动和力量那些拥有主导机电行业。但这是选择——也许受算法搜索的影响和推荐引擎——数十亿消费者赚了大约他们的时间、注意力和金钱正在推动转型，推动趋势，在某些情况下流媒体和游戏比目前的消费人群。这个客户群也比较多参与创造和塑造给别人的经验。地区分歧世界上一些最大的断层线涉及收入和获得技术。 2021年，72.7%的家庭拥有固定宽带互联网接入，60.7%人口拥有移动互联网接入。这意味着那里世界上仍有数十亿人还没有能力定期访问高速互联网。在区域层面，迄今为止，北美的 E&M 支出最高人均 2,229 美元，几乎是西欧的两倍1,158 美元。相比之下，亚太地区是最大的按收入划分的机电地区 2021 年人均支出为仅 224 美元。中东和非洲最低全球任何地区的人均 E&M 支出，为 82 美元。实例，扩大了断层线。进入 2026 年是一种狂热全球机电消费群更年轻，更数字化，更多地理差异成熟的市场占据了支出的最大份额。2021 年人均 E&M 支出（按地区）（美元$）2,2291,15882246224154北美西欧中环&东欧洲亚太地区拉丁美洲中东& 非洲笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia06来自的观点2022-2026 年全球娱乐和媒体展望 不断上升的消费者发展中国家的支出增长最快。2021-26 年消费增长前十位的国家，复合年增长率，%火鸡14.2阿根廷印度10.49.1尼日利亚8.8哥伦比亚沙特阿拉伯7.67.3墨西哥巴基斯坦印度尼西亚智利7.17.17.17.0笔记：2021 年是最新的可用数据。 2022-2026 年的值是预测值。资源：普华永道 2022-2026 年全球娱乐和媒体展望，Omdia不同的方式总是有变化的消费和参与的人口统计和年龄组与媒体。但今天的差异更加突出，随着大流行带来的行为转变与独特的期望和愿望相撞的年轻一代。故障线虽然运行家，甚至一间客厅。拥有是家常便饭来自同一家庭的四个不同年龄的人同一张沙发，沉浸在四个不同的 E&M 宇宙中，所有通过不同的设备访问。一个可能在一个游戏机或虚拟现实 (VR) 耳机具有谈话，另一个在一个短片上轻弹手机，第三个在平板电脑上播放电