2022 - 2026 年全球娱乐与媒体展望断层和断裂 ： 新竞争格局中的创新和增长 关于本报告我们很高兴欢迎读者来到一年一度的全球娱乐和媒体展望 2022 - 2026 。现在 ， 在其第 23 年 ， 展望是信息的首要来源 ， 预测和洞察这个引人注目的和不断扩大的行业的持续发展。要使用娱乐和媒体 （ E ＆ M ） 消费者可能熟悉的术语，《 Otloo Perspectives Report 》是一个混搭 - 在最好的意义上。每年，我们都会收集，检查和质疑一系列专有行业数据和预测。接下来，我们来自十几个国家的全球专家团队讨论和辩论我们在市场、客户工作和日常生活中看到的趋势。结果是一个独特的智慧和远见，世界各地的公司和投资者在制定战略和行动时都可以依靠。《展望》的核心是我们对消费者和广告支出的五年综合预测在 52 个地区的 14 个细分市场。今年 ， 当我们努力 - 并非总是成功地 - 将 COVID - 19 大流行的干扰抛在身后时 ， 我们已经加强了对未来的关注。在 2021 年 ， E ＆ M 行业从 2020 年的收缩中反弹以恢复我们预测 ， 到 2026 年 ， 全球 E & M 行业的收入将接近 3 万亿美元。但稳定的整体增长模式掩盖了潜在的波动性。很明显，大流行加速了消费者行为和数字采用的变化，这将影响未来的增长轨迹。在大流行中取得巨大进步的一些部门将无法维持这种增长，而另一些部门将继续在更高的基础上建设。一些以前的利基行业，如博彩业，将以自己的方式脱颖而出，因为其他以前占主导地位的行业将看到他们的竞争地位受到侵蚀。今年，我们报告的重点是行业和公司之间，部门内部以及高增长和低增长地区之间的断层线和裂缝。从数据和预测中可以清楚地看到一件事 ： 庞大的 E ＆ M 综合体的增长速度超过了全球经济作为一个整体。随着一年的过去 ， 世界各地越来越多的人花费更多的时间 ， 注意力以及他们可以获得的复杂且日益身临其境的 E & M 体验的资金。普华永道行业团队的同事们一直期待着就这份报告进行合作。它为我们提供了共享和比较数据，开发新见解并在细分市场和地区之间建立更牢固的联系的机会。每年，我们收到的反馈表明，该报告可以帮助您做到这一点。如果您想了解更多关于我们的发现和想法如何帮助您的业务，请联系您当地的普华永道团队 （ 见第 22 页 ） 或联系我们中的一位。Werner Ballhaus全球娱乐和媒体行业领导者合伙人 ， 普华永道德国周威尔逊全球技术、媒体和电信 (TMT) 领导者普华永道中国合伙人Emmanuelle 铆钉全球技术领导者合作伙伴 ， 普华永道美国 Contents1.简介 ： 故障线和骨折022.大流行后的骨折复位043.消费者称之为镜头064.企业导航骨折105.交易重塑工业136.下一个新东西157.监管和信任178.Conclusion19方法和定义20使用和权限21全球娱乐和媒体展望领域联系人22贡献者24 1Introduction:断层线和裂缝2021 年是公共卫生 ， 供应链和地缘政治不确定的一年。但是 ， 在所有不确定性中 ， 市场的整体趋势 ， 推动增长的力量以及对断层线和裂缝的理解更加清晰在消费者行为、商业模式、竞争对手和法规中形成。在 2020 年下降 2.3 ％ 之后 ， 2021 年全球娱乐和媒体 （ E ＆ M ） 总收入强劲增长了 10.4 ％ 。恢复其超越全球增长的趋势。 2022 年 ， 美国 2.5 万亿美元的全球产业预计将增长 7.3% ， 到 2026 年 ， 复合年增长率将达到 4.6% 。但是平稳 ， 线性的收入趋势背后有很多突飞猛进。强大的力量正在导致转型和分歧。就像构造板块的转移一样 ， 这些力量有能力破坏既定的位置并造成新的裂痕。但是它们可以也形成了巨大的新收入池。随着世界在 COVID - 19 大流行的持续挑战中努力向前发展，E & M 行业正在从新的基线开始运作。关于 2026 年充满活力的 E ＆ M 综合体将是什么样子的愿景正在成为焦点 - 一个价值 2.9 万亿美元的行业，它更加数字化，更具移动性，对媒体更具吸引力，在全球范围内分布更均匀，更依赖于各种形式的广告。《展望》从根本上讲是一个关于不断演变的消费者行为的故事 — — 以及跟随这些行为的广告收入。随着商业模式转向满足消费者的时间 (和金钱) ， 几条断层线正在开放。我们探索的是正在发展的断层线:•在期望恢复到新冠肺炎之前的现状的公司和行业之间 ， 以及那些积极走向未来的公司和行业之间•在不同演示中客户的行为中 - 图形 ， 国家甚至国家 / 地区•在寻求保护市场的看门人和试图颠覆现状的看门人之间•在当前的数字化浪潮和下一波数字化浪潮之间 ， 尤其是隐喻•在特定市场的监管机构和全球科技平台之间•在创作者、分销平台和消费者中022022 - 2026 年全球娱乐与媒体展望 强劲增长。2.9 万亿美元市场在经历了 2021 年的短暂下滑之后 ， 全球 E & M 行业蓄势待发全球 E & M 收入 （ 万亿美元 ） E & M 同比增长 （% ）3.53.02.52.04.6%复合年增长率122021–26108641.521.000.5-20201720182019202020212022202320242025-42026Note:2021 年是最新的可用数据。 2022 - 2026 年的值是预测。资料来源:普华永道全球娱乐和媒体展望 2022 - 2026 ， Omdia全球娱乐与媒体展望2022–2026032.072.172.122.342.512.642.752.842.931.96 骨折大流行后重置当今娱乐和媒体领域出现的断裂和断层线使整个行业处于新的基础上。当然 ， 与 COVID - 19 相关的封锁导致消费者对数字内容和服务的兴趣增加 ， 例如作为锻炼节目 ， 流媒体娱乐和在线购物。工作回报的程度存在很大的不确定性到面对面或保持在大流行时代更高水平的远程和混合安排。但是在消费和休闲活动方面并没有迅速回到前 COVID 时代。更多的此类活动正在在线和数字空间中发生。这有望为各种形式和规模的在线零售商和营销人员扩大机会 ，随着社交和在线视频平台变得越来越容易购物。营销人员将继续增加支出 ， 以满足客户的需求 - 在数字空间中。全球数字和非数字 E & M 广告收入(US $tn)数字非数字1.21.00.80.60.40.26.6%复合年增长率 2021–2602017201820192020202120222023202420252026Note:2021 年是最新的可用数据。 2022 - 2026 年的值是预测。资料来源:普华永道全球娱乐和媒体展望 2022 - 2026 ， Omdia042022 - 2026 年全球娱乐与媒体展望1 万亿美元的广告市场2 到 2026 年 ， 广告有望成为三个主要的 E & M 行业中最大的一个。全球电子 & M 支出的份额 ，%消费者支出广告互联网接入403535.1%33.5%3031.4%25202017201820192020202120222023202420252026Note:2021 年是最新的可用数据。 2022 - 2026 年的值是预测。资料来源:普华永道全球娱乐和媒体展望 2022 - 2026 ， Omdia现在 ， 每个行业的参与者都面临一些基本问题。他们的业务在大流行中经历的提振是可持续的 ， 还是从未来窃取了增长 ， 并将单个平台和市场更快地推向饱和点 ？ 如果他们的业务在大流行期间经历了下降 ， 情况会好转 ， 还是会变得更糟 ？ 全球娱乐和媒体展望 2022 - 2026 回答了这些问题和广告脱颖而出我们的分析将支出分为三大支柱 ： 消费者支出 ， 互联网访问和广告。2017 年 ， 消费者支出占主导地位 ， 占总收入的 40 ％ ， 而广告仅占总收入的 29 ％ 。但是在 2022 年 ， 广告将通过互联网访问。在 2026 年 ， 广告将成为最大的单一广告行业 ， 占所有行业收入的近 35.1% 。定义景观 下一个 1000 亿美元的行业和部门。最基本的断层线是在 (1) 受益于 COVID - 19 诱导的行为趋势和潜在的技术和人口趋势的行业之间 ， 以及 (2) 站在错误一边的行业。•在 2020 年飙升之后 ， OTT 视频在 2021 年又增长了 22.8% ， 将收入推高至 79.1 亿美元。 OTT 收入增长的步伐将放缓 ； 预计到 2026 年将以 7.6% 的复合年增长率增长 ， 届时收入将达到 114.1 亿美元。•视频游戏收入在 2019 年至 2021 年之间增长了 32 ％ ， 到 2026 年将以 8.4 ％ 的复合年增长率增长 ， 创造出 3210 亿美元的产业。•传统电视受到 OTT 流媒体服务竞争的困扰 ， 全球收入将以 - 0.8 ％ 的复合年增长率萎缩 ， 从 2021 年的 2310 亿美元降至 2026 年的 2221 亿美元。•电影院正在从 COVID 停产中慢慢复苏 ， 直到 2023 年 ， 它们才会重新获得 2019 年的总营收 452 亿美元。在我们的预测中，新出现的两大主题是 E & M 数字化程度的提高和广告主导地位的上升。广告在 2020 年下降了近 7%，在 2021 年增长了惊人的 22.6%，占行业总收入的 32.2% 。到 2026 年，它将以 6.6% 的复合年增长率增长，成为 1 万亿美元的市场。增长主要是由数字驱动的。几乎没有增长的非数字广告预计将在 2025 年后下降。在五年预测期内，全球互联网广告收入将以惊人的 9.1 ％ 的复合年增长率增长，到 2026 年达到 7236 亿美元。74% 的收入将来自移动。 （ 仅移动视频广告就将在 2026 年达到 1389 亿美元。 ） 到 2026 年 ， 我们预计美国互联网广告收入将仅比全球非数字广告总收入少 84 亿美元。为什么广告增长如此迅速 ？ 从根本上说 ， 答案很简单 ： 越来越多的消费者将更多的时间花在可以通过数字广告接触到他们并可以实时进行交易的环境中。全球娱乐与媒体展望2022–202605一个移动的混合 消费者发号施令许多行业媒体都将注意力集中在主导 E ＆ M 行业的大型公司的行动和力量上。但这是选择 - 也许与当前的消费者相比 ， 该客户群也更多地参与为他人创造和塑造体验。受算法影响搜索 和推荐引擎 - 数十亿消费者利用他们的时间 ， 注意力和金钱that are fuelling the transformation, driving trends and, in some instances, widening the fault lines. Coming into view for 2026 is an avid global E & M consumer base that更年轻 ， 更数字化 ， 更多区域划分世界上一些最大的断层线涉及收入和获得技术。2021 年，72.7% 的家庭拥有固定宽带互联网接入，60.7% 的人口拥有移动互联网接入。这意味着世界上仍有数十亿人无法定期访问高速互联网。在地区层面，北美的人均电子与维修支出最高，为 2, 229 美元，几乎是西欧 1, 158 美元的两倍。相比之下，亚太地区是 2021 年收入最大的 E & M 地区，人均支出仅为 224 美元。中东和非洲是全球所有地区人均机电支出最低的地区，为 82 美元。地理差距既定市场占据了大部分支出。2021 年按地区划分的人均 E & M 支出(US $)北美西欧 246中欧和东欧 224亚太地区 154拉丁美洲82中东和非洲Note:2021 年是最新的可用数据。 2022 - 2026 年的值是预测。资料来源:普华永道全球娱乐和媒体展望 2022 - 2026 ， Omdia06 2022 - 2026 年全球娱乐与媒体展望1,158