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三季度单吨盈利超预期，海外客户优势明显

2023-10-24 武浩信达证券叶剑锋

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当升科技发布2023年三季报，公司实现营业收入125.4亿元，同比减少11.0%，归母净利润14.9亿元，同比增长0.9%；扣非后归母净利润16.4亿元，同比减少0.7%。2023Q3公司单吨盈利超预期，2023Q3公司毛利率为 19.69%，同比+2.18pct，环比+0.66pct，净利率13.65%，同比+2.27pct，环比+0.31pct。公司9系以上的超高镍产品已导入多家客户圆柱电池项目，市场渗透率持续上升。公司预计2023-2025年实现营收148/166/206亿元，归母净利润分别为22.8/27.9/31.9亿元，同比增长+0.9%、22.6%、14.3%。维持“买入”评级。

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三季度单吨盈利超预期，海外客户优势明显

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