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本周建材行业数据跟踪显示,基建投资单月增速提升,房地产竣工表现亮眼。受益于政策支持和错峰生产,水泥价格延续上行趋势,玻璃和玻纤价格稳定。投资建议:逢低配置地产链优质企业,关注东方雨虹、三棵树、坚朗五金、北新建材、伟星新材、兔宝宝、科顺股份等。同时关注政策预期向好背景下,周期建材估值修复机会,推荐高股息支撑下具备有良好安全边际的海螺水泥、华新水泥,关注旗滨集团、南玻A、中国巨石。风险提示:政策落地低于预期;成本上涨超预期;供给超预期。