婴幼儿营养品益生菌调研报告

益生菌行业调研报告 BIOGAIA/拜奥BIOSTIME/合生元 2023年 张杨老师带你看品牌解数咨询第208期报告 益生菌行业调研报告 目录 益生菌行业整体概况 02热门品牌调研ØBioGaia/拜奥&BIOSTIME/合生元 益生菌行业整体概况 婴幼儿营养品-益生菌行业-行业规模(2023年7月) 2023年7月益生菌行业在淘宝的规模达到6158.4万元，抖音平台接近2500万元，行业体量整体不大，且目前以淘宝货架为主 婴幼儿营养品益生菌行业 2023年7月成交额6158.4万元 2023年7月成交额1000~2500万元 淘 宝 婴幼儿营养品-益生菌-行业基础数据 从整体看，22年销售额整体上升27.64%且23年7月的销售额同比上升19.54%，访客数上升56.8%，与需求端出生率的下降趋势相反，该行业越来越多地吸引消费者注意并销量增长 婴幼儿营养品-益生菌-年度基础数据 23年1-7月，除支付转化率同比下降1.28%，销售额、访客数、客单价和UV价值同比情况，都上涨了，销售额同比上升37.34%，访客数同比上升34.65% 婴幼儿营养品-益生菌-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月） 该行业访客数、销售额、客单价均呈现上涨趋势，仅转化率有所下降，7月同比下降2.7%大促双11和618期间销售额有明显爆发，尤其是618，6月销售额超过1个亿 婴幼儿营养品-益生菌-卖家数概况（2022年7月-2023年7月） 该行业在23年1、2月卖家数和有交易卖家数骤降，之后卖家数和有交易卖家数有所上升，到23年7月，卖家数同比22年7月下降了4.2%，有交易卖家数同比上升6.4% 婴幼儿营养品-益生菌-7月TOP10品牌市场份额占比（2023年2月-2023年7月） 婴幼儿营养品-益生菌-TOP品牌市场份额占比（2023年2月-2023年7月） 该行业TOP10品牌市场占比逐渐上升，23年7月达到了77.25% 婴幼儿营养品-益生菌-TOP30品牌销售额&占比(2023年7月） 23年7月，品牌BioGaia/拜奥和BIOSTIME/合生元，各自占比皆超过20% 婴幼儿营养品-益生菌-TOP20品牌概况（2022年7月VS2023年7月） 该行业23年7月同比22年7月，前7品牌排名变化不大；略微靠后的品牌变化幅度更大，goodhealth/纽好康品牌同比22年7月，销售额增长3倍多 婴幼儿营养品-益生菌-TOP20店铺情况（2022年7月&2023年7月） 从店铺来看，兰骑士海外旗舰店和goodhealth母婴海外旗舰店，7月销售额同比增长超过100% 婴幼儿营养品-益生菌-TOP10爆款单品（2023年7月） 该行业TOP10商品，共有6个品牌入榜，其中品牌BioGaia/拜奥有3个商品上榜，品牌BIOSTIME/合生元有2个商品上榜，另有一个非旗舰店“小鹿爸爸海外购”携第一名拜奥的同款商品上榜；旗舰店和海外购渠道深受信任 婴幼儿营养品-益生菌-行业用户画像（2023年7月） 该行业客群在淘宝平台主要为女性，占比达到84.32%，年龄主要分布在25-34岁，购买者的身份主要为宝妈，地域则以广东、浙江和江苏等地为主 婴幼儿营养品-益生菌-行业热点（2023年7月） 该行业的热搜词中，主要以品牌词为主，对于品牌的认可度更高；从行业属性看，更看中商品的产地和产品剂型，考虑到益生菌的菌株活性，更偏向选择产地在中国大陆，考虑服用情况，更偏向选择冲剂和滴剂 抖音 抖音-婴幼儿营养品-益生菌-行业基础数据（2023年5月-2023年7月） 该行业，在抖音平台23年6月销售额环比增长达到了46.3%，增长迅速 抖音-婴幼儿营养品-益生菌-TOP10品牌情况（2023年7月） 信谊在抖音上排名第一，排名表现远高于淘内排名，另外品牌妈咪爱、熊健益生菌同比去年7月增长超过100倍，行业在抖音上的生态与淘宝有明显差异 抖音-婴幼儿营养品-益生菌-TOP10商品情况（2023年7月） 抖音-婴幼儿营养品-益生菌-人群画像（2023年7月） 该行业客群在抖音平台主要为女性，占比达到81%，年龄主要分布在24-40岁，以广东、江苏和浙江等地为主；从相关搜索词来看，客户更看重商品的排行和通过直播的方式购买商品 BioGaia/拜奥-月度销售情况（2023年2月-2023年7月） 数据来源：千牛、蝉妈妈 BioGaia/拜奥-不同平台主推品的选择 该品牌在抖音的主推商品的组套机制更丰富，会赠送更多的配套餐具促进成交，价格上差异不大 数据来源：蝉妈妈 拜奥旗舰店 该店铺品类专注于益生菌类，占比达到99%以上 天猫-拜奥旗舰店—上新节奏（2023年2月-2023年7月） 该店铺半年共上新6款商品，主要集中在2月、7月，其中的定金为消费者适用产品提供了低门槛选项，并引导消费者后续购买正装 天猫-拜奥旗舰店-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月） 该店铺在访客数、销售额、支付转化率均呈现良好的上升趋势，且客单价较为平稳大促双11和618期间销售额突破千万元 天猫-拜奥旗舰店—流量结构（2023年2月-2023年7月） 从访客来源来看，该店铺主要的流量是通过付费的手淘淘宝直播，其次是直通车，从5月起，大促期间流量更多来自淘内待分类和我的淘宝；从成交来看，占比最大的为直通车，在5、6月，免费流量我的淘宝占比达到30%以上 天猫-拜奥旗舰店—TOP3商品（2023年7月） 该店铺的TOP商品为益生菌滴剂和肠胃咀嚼片，单品“拜奥旗舰店益生菌含婴幼儿童可用菌株宝宝罗伊氏乳杆菌原味滴剂”贡献超过50%的销量 天猫-BioGaia/拜奥—爆款单品引流词（2023年7月） 天猫-BioGaia/拜奥-品牌人群画像（2023年7月） 该品牌在天猫的客群主要为女性，占比达到82.79%，年龄主要分布在25-34岁，以浙江、广东和江苏等地为主 抖音 抖音-BioGaia/拜奥-平台布局 该品牌在抖音有5个账号，3家店铺，主要经营账号为拜奥Biogaia益生菌 抖音-BioGaia/拜奥-基础信息(2022年9月-2023年7月） 该品牌销售额逐渐稳定在500w~750w，其主要的销售方式是通过直播，占比在80%左右；从带货渠道来看，主要是通过品牌自播 抖音-BioGaia/拜奥-直播流量结构(2023年5月-2023年7月） 近三月，该品牌在抖音是直播间流量结构以付费流量为主，其次是推荐FEED 抖音-BioGaia/拜奥-直播流量结构趋势(2023年7月） 该品牌在其官方账号7月共直播16次，其主要的流量来源于付费和推荐FEED 抖音-BioGaia/拜奥-达人月度基础情况&达人粉丝量级&达人类型分布（2023年2月-2023年7月） 该品牌的关联达人数逐渐增加，其达人的粉丝量级主要在1W~10W，占比56.25%；主要达人类型为母婴亲子，占比60.71%，内容类型垂直 抖音-BioGaia/拜奥-达人销售额(2023年7月） 该品牌的销售方式主要为“品牌自播”，其中在7月13日和22日，达人播的销售额占比骤增 抖音-BioGaia/拜奥-TOP5带货视频(2023年7月） 该品牌的TOP5带货视频中，其中4个关联商品为益生菌滴剂，1个商品为益生菌粉，品牌专注打造爆品 抖音-BioGaia/拜奥-品牌人群画像（2023年7月） 该品牌在抖音的客群主要为女性，占比在80%左右，年龄主要分布在24-40岁，其中在24~30岁的客群视频占比达到50.82%，以山东、广东和江苏等地为主 种草类 小红书-BioGaia/拜奥-月度投放数据（2023年2月-2023年7月) 小红书-BioGaia/拜奥-日度投放数据（2023年7月) 该品牌日均投放笔记为10篇，其中在1日（周六）、18日（周二）和25日（周二），笔记投放达到15篇以上 小红书-BioGaia/拜奥-笔记概况&达人层级分布（2023年7月） 该品牌的笔记形式以图文为主，笔记分类中以婴童食品和其他为主，笔记互动量以其他和穿搭为主；从笔记的关键词来看，该品牌的笔记关键词类型为症状，症状词：肠胀气、肠绞痛、胀气，明确指向产品所解决的实用问题 小红书-BioGaia/拜奥-笔记拆解（2023年7月） 该笔记以自家宝宝的症状引入，真实的描述了宝宝的相关情况，对比使用了产品后的宝宝情况，两相比较，给出自己的真实感受。评论词云中无品牌词拜奥，但引发了网友共鸣并在评论中分享自家的情况 小红书-BioGaia/拜奥-用户画像（2023年7月） 该品牌在小红书的客群主要以女性为主，占比88.24%，年龄集中在25-34岁，主要集中在广东、浙江等地区，粉丝人群标签为爱家控、爱买彩妆党和流行男女，粉丝关注焦点主要集中在彩妆、护肤和美食教程，客群精准定位了爱家顾家的女性 BIOSTIME/合生元-月度销售情况（2023年2月-2023年7月） 数据来源：千牛、蝉妈妈 BIOSTIME/合生元-不同平台主推品的选择 该品牌在天猫主推商品品类为益生菌，抖音主推商品品类为婴幼儿牛奶粉 数据来源：蝉妈妈 天猫-合生元官方旗舰店—品类布局（2023年2月-2023年7月） 该店铺的主要品类为婴幼儿牛奶粉，占比在40%左右，其次是益生菌，占比在30%左右，可以看出在5、6月份618期间补充了奶粉购物金，7月逐渐回缩 天猫-合生元官方旗舰店—上新节奏（2023年2月-2023年7月） 该店铺半年上新6款商品，集中在7月份，有四款产品分别参与了“秒杀”、“U先使用”和“百亿补贴”活动，品牌有意在大促之后留存交易热度 天猫-合生元官方旗舰店-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月） 该店铺在618和双十一的GMV整体高于日常，但是在618和双十一阶段，支付转化率骤降，只有1%左右，但访客量激增，整体支付人数变化人数还是上涨，销售额提升 天猫-合生元官方旗舰店—流量结构（2023年2月-2023年7月） 从访客来源来看，该店铺主要的流量是通过付费的流量宝，其次是UD效果投放，从5月起，该店铺为大促期间储备顾客，利用手淘淘宝直播和手淘搜索引流；从成交来看，占比最大的为我的淘宝 天猫-合生元官方旗舰店—TOP3商品（2023年7月） 该店铺的TOP3商品中，有两款商品品类为益生菌，一款商品品类为婴幼儿牛奶粉 天猫-合生元官方旗舰店—爆款单品引流词（2023年7月） 天猫-BIOSTIME/合生元-品牌人群画像（2023年7月） 该品牌在天猫的客群主要为女性，占比达到81.14%，年龄主要分布在25-34岁，以广东、浙江和江苏等地为主 抖音 抖音-BIOSTIME/合生元-平台布局 该品牌在抖音有8个账号，5家店铺，主要经营账号为Biostime合生元 抖音-BIOSTIME/合生元-基础信息(2022年9月-2023年7月） 该品牌在23年618的销售额远高于平时，达到了750W~1000W，同时影响到5月，销售额达到了500W~700W；从销售方式看，主要是通过直播；从带货渠道来看，双十一和618期间会增加达人播的占比 抖音-BIOSTIME/合生元-直播流量结构(2023年5月-2023年7月） 近三月，该品牌在抖音是直播间流量结构以付费流量为主，其次是推荐FEED 抖音-BIOSTIME/合生元-直播流量结构趋势(2023年7月） “BIOSTIME合生元官方账号“7月共直播5次，其主要的流量来源于付费和推荐FEED 抖音-BIOSTIME/合生元-达人月度基础情况&达人粉丝量级&达人类型分布（2023年2月-2023年7月） 该品牌的关联达人数在5月激增到53人，品牌的达人的粉丝量级主要在1W~100W，占比65.63%；主要达人类型为母婴亲子，占比56.25% 抖音-BIOSTI