2024年婴幼儿营养品行业-AUTILI/澳特力品牌调研 婴幼儿营养品行业AUTILI/澳特力品牌调研张杨老师带你看品牌解数咨询第225期报告 目录婴幼儿营养品行业概况01线上销售渠道分析03淘天&抖音品牌介绍02营销种草媒介分析04抖音&小红书&微信公众号 婴幼儿营养品行业概况 维生素C维生素D复合维生素叶黄素钙、铁、锌赖氨酸乳铁蛋白β-葡聚糖黑接骨木莓果膳食纤维DHA肠道益生菌舒敏益生菌婴幼儿营养品的定义&分类定义婴幼儿营养品是指专门婴幼童提供的营养素制剂，用于补充婴幼童成长期间体内所含的营养成分，帮助改善身体状况*资料来源：艾瑞咨询食用益生菌其他类营养品矿物质维生素母婴营养品 ➢第一阶段（80.90年代）——婴幼童营养启蒙时期1978年改革开放后，因对外开放的政策，国外奶粉开始进入国内市场，国内也开始自主研发配方奶粉，与此同时，国外的一些母婴知识，刺激着我国消费者开始重视宝宝的智力发育、身体发展，并开始逐步接受现代母婴用品➢第二阶段（2000-2010年）——母婴营养品接受期海外开始兴起母婴营养品，母婴营养品在中国部分市场等地上架，消费者开始接受母婴营养品，并开始注重宝宝的综合素质发展与摄入的营养搭配➢第三阶段（2011年-2017年）——科学分龄普及期国内线下母婴渠道上架母婴营养品的速度加快，消费者对母婴营养品的了解进一步提升，开始根据不同年龄需求的营养素来购买营养品，并且政府科学喂养教育指导开展➢第四阶段（2018-至今）——精细化分龄发展期头部品牌开始布局分阶产品矩阵，开始按照不同阶段的母婴所需营养素不同来布设产品，消费者越来越重视产品的功效和精细化，同时政府科学喂养教育指导的普及，家长们开始了科学高效喂养和高品质精细化育儿中国婴幼儿营养品的发展历程 中国母婴营养品市场规模&新旧观念的转变41045349255165674081994410.6%8.5%11.9%19.1%12.9%10.6%15.3%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023e中国母婴营养品市场规模母婴营养品规模（亿元）重 视 备 孕 、 孕 期 的 营 养 补 充定 期 体 检 、 科 学 育 儿分 阶 喂 养 、 高 效 补 充对营养品认知低不重视营养摄入放养式育儿-养大即可精细化育儿-科学分阶喂养*数据来源：艾瑞咨询随着宝宝父母对于育儿观念的转变，更科学、精细化育儿，中国母婴营养品的市场规模逐步变大，保持着每年10%左右的增速增长旧观念新观念 中国母婴营养品-政策Political&经济Economic我国保健品行业相关政策日期颁布部门相关政策具体内容2017年国家发展改革委 工业和信息化部《关于促进食品工业健康发展的指导意见》优化产品结构。加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范2018年国家市场监督管理总局《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》保健食品原料目录和保健功能目录的制定、调整和公布，应当以保障食品安全和促进公众健康为宗旨，遵循依法、科学、公开、公正的原则2019年市场监管总局《保健食品标注警示用语指南》要求保健食品生产经营者在标签专门区域醒目标示“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”等内容2023年市场监管总局、国家卫生健康委、国家中医药管理局《保健食品原料目录 营养素补充剂（2023年版）》《保健食品原料目录 营养素补充剂》（2023年版）新增了二十二碳六烯酸（DHA）、“酪蛋白磷酸肽+钙”、氯化高铁血红素，更新了部分原料及化合物的标准依据*资料来源：中国人人民共和国中央人民政府网17,111 18,322 19,853 21,559 21,210 24,100 24,538 7.08%8.36%8.59%-1.62%13.63%1.82%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年全国居民人均消费支出&增速全国居民人均消费支出*资料来源：国家统计局*全国人民人均消费支出的单位为元经济Economic全国居民的可支配收入逐年增加，并且对于保健品、营养品越来越重视，随着国家对于保健品市场管理的规范，消费者会把一部分支出投入自家宝宝营养补充 中国母婴营养品-社会Social&技术Technological23,252 23,522 23,751 23,689 25,277 24,678 16.7%16.8%17.0%16.8%17.9%17.5%2016年2017年2018年2019年2020年2021年0-14岁年龄人口数&比重0-14岁人口数（单位：万人）*资料来源：国家统计局➢生物发酵技术广泛应用于是产品的制作中，如儿童奶粉等➢草本提取技术是利用先进的分离、提取、浓缩技术从天然植物中提取有益的成分➢无菌罐装技术利用高温高压将产品无菌灭菌的技术➢精细调味技术是通过科学配比和精细调制使产品的口感达到完美的技术社会-人口因素常用技术出生率的不断降低，导致0-14岁年龄人口数的下降，婴幼童的数量在不断减少，同时，人均消费的增加，宝宝父母也将更精细化的养育孩童，更重视宝宝营养的补充和全面发展 淘宝 淘天-婴幼儿营养品-基础数据2021年1月到2023年11月，从交易指数来看，呈现逐年增长的趋势；从访问人气来看，逐年递增，访客越来越多220.3万415.4万402.4万415.4万401.0万454.3万378,141 482,339 49.0万47.0万48.0万50.7万52.7万49.1万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月婴幼儿营养品-交易指数&访问人气2021年-交易指数2022年-交易指数2022年-交易指数2021年-访问人气2022年-访问人气2022年-访问人气注：交易指数和访客人气均为指数值，非实际数值 淘天-婴幼儿营养品-卖家数&有交易卖家数（2022年11月-2023年11月）10,158 10,327 9,412 9,087 9,026 9,178 9,520 9,850 10,308 10,927 10,598 10,919 11,584 3,819 3,913 3,420 3,719 3,889 3,885 3,919 3,880 3,809 3,989 4,006 3,993 4,107 37.60%37.89%36.34%40.93%43.09%42.33%41.17%39.39%36.95%36.51%37.80%36.57%35.45%卖家数&有交易卖家数卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比2023年11月相比于2022年11月，卖家数同比增长了14.04%，有交易卖家数同比增加7.54%，更多卖家涌入婴幼儿营养品行业 淘天-婴幼儿营养品-TOP10品牌（2023年6月-2023年11月&2022年11月）TOP10品牌中，有6个品牌2023年11月同比增长，其中INNE、witsBB/健敏思和天然博士同比增长超过90%；有6个品牌品牌排名上升品牌-销售额2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月同比2022年11月INNE7163.9万元3851.9万元6236.0万元5499.5万元9917.4万元10880.1万元115.03%5059.9万元bio island7165.7万元1699.5万元3803.1万元2255.3万元3707.5万元6088.3万元8.64%5604.0万元Eric Favre3177.2万元1282.4万元2814.7万元1728.2万元2347.9万元2826.8万元-5.65%2996.2万元BIOSTIME/合生元2637.5万元1454.8万元1713.4万元1800.0万元2289.9万元2793.5万元26.59%2206.7万元Nemans/纽曼思2169.0万元805.8万元2238.6万元1024.2万元2060.2万元2322.7万元-6.49%2483.7万元witsBB/健敏思1476.9万元922.2万元1656.2万元1219.4万元1771.0万元2314.4万元94.17%1192.0万元天然博士1539.7万元544.3万元1824.9万元958.3万元2303.9万元2131.2万元93.07%1103.9万元Ddrops1848.4万元1032.2万元1523.9万元1245.9万元1990.2万元2122.9万元27.44%1665.8万元Sun Seasons/兰骑士1166.9万元629.2万元1024.6万元1141.9万元1862.5万元1770.7万元--CHILDLIFE（医药）3239.2万元803.1万元1238.7万元1085.0万元1503.2万元1759.2万元-33.11%2629.9万元排名2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月品牌汰换情况2022年11月INNE2 1 1 1 1 1 上升2 bio island1 2 2 2 2 2 下降1 Eric Favre4 5 3 4 3 3 持平3 BIOSTIME/合生元5 4 6 3 5 4 上升6 Nemans/纽曼思6 8 4 11 6 5 持平5 witsBB/健敏思11 7 7 7 9 6 上升12 天然博士10 12 5 12 4 7 上升13 Ddrops7 6 9 6 7 8 上升9 Sun Seasons/兰骑士12 10 11 8 8 9 上升-CHILDLIFE（医药）3 9 10 9 11 10 下降4 淘天-婴幼儿营养品-TOP10商品（2023年11月）排名12345678910商品童年inne小金条钙镁锌唐艺昕力荐金标天然博士小琥珀dha法国艾瑞可宝宝dha藻油[效期新鲜]合生元益生菌奶味童年 inne维生素c儿童甜橙vc纽曼思dha童年inne蓝光盾儿童专利叶黄素童年inne婴儿全脑dhNemans新西兰进口海藻油DHA拜奥旗舰店益生菌主图所属店铺inne海外旗舰店天然博士官方旗舰店ERICFAVRE海外旗舰店合生元官方旗舰店inne海外旗舰店纽曼思海外旗舰店inne海外旗舰店inne海外旗舰店纽曼思旗舰店拜奥旗舰店类目钙铁锌DHADHA益生菌维生素DHA维生素DHADHA益生菌销售额1171.0万元1082.5万元684.3万元623.6万元615.7万元566.4万元540.9万元455.8万元448.7万元441.6万元同比57.53%295.38%-22.40%26.96%129.41%-4.78%22.28%-3.20%-3.01%-37.32%包装种类盒装瓶装瓶装盒装盒装瓶装罐装盒装盒装玻璃瓶装 软管装口味香橙味/其他/other无味甜橙味其他/other蓝莓味其他/other其他/other原味TOP10商品有5个商品类目为DHA、2个商品类目为益生菌、2个商品类目为维生素和1个为钙铁锌 淘天-婴幼儿营养品-热搜词（2023年11月12日~2023年12月11日）日期搜索词热搜排名搜索人数点击率支付转化率2023-11-12 ~ 2023-12-11dha1214,844 63.41%17.26%2023-11-12 ~ 2023-12-11乳铁蛋白2168,545 63.45%8.27%2023-11-12 ~ 2023-12-11合生元益生菌3136,188 43.54%7.24%2023-11-12 ~ 2023-12-11拜奥益生菌471,983 51.50%11.65%2023-11-12 ~ 2023-12-11益生菌婴幼儿568,955 63.11%10.09%2023-11-12 ~ 2023-12-11妈咪爱益生菌663,795 57.13%9.13%2023-11-12 ~ 2023-12-11dha婴幼儿专用753,982 63.