亿欧智库：更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构“ CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE ” SERIES REPORT系列报告2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, October 2023 前言•汽车产业发展至今，各大车企在硬件领域已经经历了漫长的竞争，硬件及其成本持续改善的空间有限，硬件盈利模式将逐渐固化，只能决定智能电动汽车的性能“下限”。而软件可以为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，是决定智能电动汽车“上限”的重要因素，也是形成汽车差异化竞争的关键。因此，软件和算法逐步成为了车企竞争的核心要素；•在此趋势下，本土车载基础软件开始加速量产上车，开启技术验证，应用层软件也进入百花齐放时期，中国智能电动汽车软件企业随着终端汽车销量的增长也迎来了发展机遇。本报告聚焦于中国智能电动汽车车载软件市场，对技术、市场、标杆企业等进行全方面拆解分析，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国汽车车载软件的发展进程与市场动态。u《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》核心观点u《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》简介•智能化需求带动汽车软硬件解耦，软件架构向服务导向转变：传统分布式电子电气架构开始向域集中式架构转变，而软件也从“信号导向”向“服务导向”转变，基础硬件与嵌入式软件的传统强耦合关系被打破，底层软件与上层应用相互独立；•各层级软件价值占比相对稳定，应用层软件是价值高地：应用层软件直接关乎用户体验，是不同车企竞争的焦点。随着功能持续迭代升级，单车价值占比将持续占据绝对大头，定制化、个性化、情感化等将成为重要发展趋势；•To B 仍是现阶段软件供应商的主要商业模式，C 端市场仍待观望：当下，软件供应商依然以To B端的商业模式为主要盈利方式，主要体现为三种形式：一次性收费、软件授权/许可以及以上二者结合衍生的方式。C端市场待特斯拉FSD入华后，或将搅动固有商业模式形成重大变革；•中国车载软件市场挑战与机遇并存：软件的发展带来了许多难以追踪的新型信息安全风险，车企及相关安全团队需要从云、管、端三大方面进行信息安全的防范。未来，在开源共建的生态合作模式之下，行业内各方将共同努力搭建软件相关标准，同时叠加AI大模型技术，为车载软件赋能“无限高”的增长天花板。2 目录CONTENTS智能电动汽车车载软件发展背景研究1.1 智能电动汽车车载软件发展背景1.2 智能电动汽车车载软件发展驱动因素1.3 智能电动汽车车载软件市场规模1.4 智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析1.5 智能电动汽车车载软件产业图谱01智能电动汽车车载软件技术及市场洞察分析2.1 基础软件洞察与分析2.2 应用软件洞察与分析2.3 商业模式洞察与分析02智能电动汽车车载软件未来趋势洞察3.1 智能电动汽车车载软件未来挑战3.2 智能电动汽车车载软件发展趋势03 目录CONTENTS智能电动汽车车载软件发展背景研究1.1 智能电动汽车车载软件发展背景1.2 智能电动汽车车载软件发展驱动因素1.3 智能电动汽车车载软件市场规模1.4 智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析1.5 智能电动汽车车载软件产业图谱01智能电动汽车车载软件技术及市场洞察分析2.1 基础软件洞察与分析2.2 应用软件洞察与分析2.3 商业模式洞察与分析02智能电动汽车车载软件未来趋势洞察3.1 智能电动汽车车载软件未来挑战3.2 智能电动汽车车载软件发展趋势03 5u软件，尤其是操作系统，被定义为车的灵魂，决定了产品体验的上限。上海、成都车展上，多家企业发布智驾智舱相关软件产品及方案。u2023年，在ChatGPT推出短时间内，国内软件企业纷纷加入战场。百度、阿里巴巴、腾讯、讯飞、京东、华为等多家知名企业官宣进军大模型，发布“中国版ChatGPT”。信息来源：公开资料、亿欧智库1.1 软件定义汽车时代来临，中国汽车软件从“少魂”到“有魂”企业方案名称方案概述普华基础软件安全车控基础软件平台符合AUTOSAR标准，全面适配主流车用芯片，可应用于动力、底盘等高安全系统智能驾驶基础软件平台符合AUTOSAR标准，实现了面向服务SOA的软件架构，包括通信、诊断、网络管理等功能，适配多款国内外主流芯片，支持符合POSIX标准的嵌入式操作系统易特驰高度集成的端到端软件定义汽车开发平台和工具链生态系统，推动实现快速、由数据驱动且安全可靠的汽车软件开发斑马智行第三代汽车AI能力体系BanmaCo-PilotAliOS智能汽车操作系统已接入通义千问大模型进行测试，相关技术会率先在智己汽车上落地东软睿驰NeuSAR跨域融合的广义操作系统、基础软件和中间件，不仅兼容最新的AUTOSAR 标准，同时与QNX、中兴通讯等微内核企业和主流国产芯片厂商展开深入合作光庭信息KCarOS在软件方面，光庭推出了基于HMI 2.0的3D 座舱方案，将三维沉浸体验与二维交互分离车联天下AutoseeOS在基础的智能导航、语音、多媒体功能外，新增了AR-HUD、3D游戏，舱内感知系统和场景交互等丰富的功能与服务吉利银河N OS主打"高颜值、双算力、易操作、全感官、全域FOTA"于一体亿欧智库：2023上海车展发布智驾智舱操作系统主要企业及方案亿欧智库：2023年中国多家企业发布AI大模型产品3月16日，百度发布了大语言模型、生成式AI产品文心一言。而后，长安、集度、吉利、岚图、红旗、长城、东风日产、爱驰、零跑、海马等多家车企宣布接入4月11日，毫末智行发布了纯视觉为主的大模型毫末DriveGPT雪湖·海若，现阶段主要用于解决自动驾驶认知决策问题4月11日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇公布阿里人工智能大语言模型“通义千问”5月6日，科大讯飞发布了 “讯飞星火认知大模型”及其四大行业的落地应用。其中，“大模型+智能座舱”展示了智慧驾驶的新生态将得到突破性解决。7月13日，京东正式推出致力于应用各种产业场景，解决真实产业问题的“言犀大模型”。9月21日，华为云正式发布盘古汽车大模型，覆盖了汽车设计、生产、营销、研发等业务场景，通过构建数字孪生空间、生成复杂场景样本，加速自动驾驶在新复杂场景中的学习和落地能力。 6u智能化趋势下，传统分布式电子电气架构开始向域集中式架构转变，大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度，使开发人员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发，实现软硬件解耦范围的进一步扩大。u软硬件解耦趋势下，汽车计算平台正从“信号导向”向“服务导向（SOA）”转变，基础硬件与嵌入式软件的传统强耦合关系被打破，底层软件与上层应用开始呈现标准化、相互独立、松耦合的特点，意味着软件工程师在修改或新增某一软件功能时，只需对上层服务组件进行代码编写，无需进行底层软件重复开发，提高了效率。信息来源：公开资料、亿欧智库1.2 智能化需求带动汽车软硬件解耦，软件架构向服务导向转变•单个ECU仅对汽车局部功能进行控制，各控制模块间算力隔离，运算资源复用性低•基础硬件与嵌入式软件呈现强耦合关系，底层软件与上层应用“高度捆绑”•域控制器方案弱化了底层ECU的运算能力，集成更多功能•有利于实现底层资源的标准化、通用化，降低软硬件间的耦合度n软件架构：软硬件分层解耦，计算平台实现从“信号导向”到“服务导向”的转变。分布式E/E架构整车集中式E/E架构车云计算中央计算平台IVI传感器执行器动力···动力底盘车身IVI中央计算平台左前右前左后右后ECU域控制器区控制器中央计算平台中央网关传感器与执行器（跨）域集中式E/E架构n硬件架构：汽车电子电气架构正由分布式向域集中式演变，域控制器成为主要的计算与调度单元，推动软硬件解耦。传统软件架构（面向信号）软件组件运行环境层软件组件软件组件基础软件层硬件APP软件APPAPPAPP中间件操作系统硬件SOA软件架构（面向服务）重新编写重新配置重新配置硬件架构软件架构分布式集中式•底层软件具备接口标准化、互相独立、松耦合三大特点•汽车可在不增加或更换硬件的条件下通过不同的软件配置提供不同应用服务•智能化升级需求下，传统通讯网络及软件架构设计中扩展性差、升级与移植成本高•新增某项软件应用或服务，需从头建立一个新的基础软件环境面向信号面向服务 7u近两年来，政府通过一系列政策，持续出台智能网联汽车、信息安全、功能安全等模块的政策布局，明确汽车软件在整车中核心零部件的地位，指导电子电气架构和系统软件相关标准体系建设，保障智能网联相关应用软件的测试认证。u国家层面政策覆盖于智能网联汽车的网络与信息安全，为汽车软件发展的网络信息安全做出指导意见，对汽车软件行业技术标准建立起到推动作用，技术标准的统一仍依赖于行业协会与企业的共同推动。信息来源：亿欧智库1.2 国家顶层建设持续完善，政策驱动中国汽车软件标准的统一建设l总体要求：面向车联网产业安全需求，加强车联网网络安全和数据安全标准工作顶层设计，包括总体与基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全等6个部分。l相关内容：规范包括汽车网关、电子控制单元、车用安全芯片、车载计算平台等安全标准，规范整车电子电气架构、总线架构、系统架构等安全防护与检测要求。《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》l总体要求：加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理，明确汽车数据安全、网络安全、在线升级等管理要求，指导企业加强能力建设。l相关内容：规范软件在线升级，明确企业生产具有在线升级功能的汽车产品的，应当建立与汽车产品及升级活动相适应的管理能力，建立汽车网络安全管理制度，并具备保障汽车电子电气系统、组件和功能免受网络威胁的技术措施。《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》l总体要求：对智能网联汽车技术架构和体系进行全面梳理和修订，将技术架构划分为“三横两纵”。l相关内容：与路线图1.0相比，车辆关键技术部分增加系统设计技术；基础支撑关键技术部分增加人工智能、功能安全和预期功能安全等。《智能网联汽车技术路线图2.0》2020年2021年2022年•2020.02：《智能汽车创新发展战略》•2020.02：《信息安全技术汽车电子系统网络安全指南》•2020.03：《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准•2020.11：《智能网联汽车技术路线图2.0》•2020.12：《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》•2021:04：《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求》•2021.06：《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》（征求意见稿）•2021.08：《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》•2021.09：《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》•2022.03：《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》•2023.04：《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》•2023.09：《关于进一步加强车载音视频管理的通知》亿欧智库：2020-2023年中国智能汽车软件相关政策l总体要求：明确了汽车OTA升级备案管理相关事项，为汽车行业提供了合规遵循。l相关内容：作为汽车产品准入管理的重要组成部分，进一步规范汽车软件在线升级，不断完善汽车新技术和新模式的管理方式，促进中国汽车产业健康可持续发展。《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》2023年 8u中国智能电动汽车目前处于发展起步阶段，随着政策、技术与市场的驱动，在未来几年内有望迎来高速增长。2018年中国智能电动汽车销量为6.4万辆，亿欧智库预测到2025年，中国智能电动汽车销量将达到1220.3万辆，拉动汽车基础软件的市场需求释放。u中国汽车市场已进入稳定发展状态，2022年汽车软件达到264亿元的市场规模。未来规模化应用下，单车成本有望下探，但随着应用功能复杂度增加，软件单车使用量会有所提升，因此亿欧智库预计2025年中国汽车软件市场规模将达