“CHINAINTELLIGENCEELECTRICALVEHICLE” SERIESREPORT2021中国智能电动汽车竞争格局分析报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, September2021最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构亿欧智库 目录CONTENTS中国智能电动汽车发展现状中国智能电动汽车发展背景1.2.中国智能电动汽车发展趋势3. qRmRoQwOrOyQpMrPoNuNtP6McM6MtRrRtRmNlOpOnNiNnMmRbRpOpPxNtOmPvPnRsO中国智能电动汽车发展背景 汽车产业链正在发生重塑、重构、重建，产生新兴的价值增长点u当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术渗透进入汽车产业，催生了汽车产业的历史性变革。电动化、网联化、智能化已经成为汽车产业不可逆转的发展潮流和趋势，正在重构汽车产业生态链，由此产生了新兴的价值增长点。4设计研发采购物流制造组装产品营销后市场服务创新模式全产业链数字化转型升级；企业效率提升、新商业价值被不断挖掘低价值高智能网联、自动驾驶、电池技术的占比将提升lC2BlB2Bl分散式制造l模块化分工l产品销量l品牌推广l维修服务l二手车等l用户社区生态lRobotaxil软硬件开发l人工智能技术应用传统生产制造环节价值降低移动出行服务和用户服务，将成为汽车价值溢出的核心部分核心技术/零部件供应研发采购制造销售售后市场新兴服务汽车产业链正在重塑、重构、重建汽车产业利润结构发生变化现在未来汽车产业未来主要的价值增长点亿欧智库：汽车产业链发生重构，出现新的价值增长点 智能电动汽车打造移动出行的“第三空间”，改变人们出行体验u汽车产业正在发生结构性的变革。新兴的技术快速融入到汽车产业链当中，并不断迭代成长，为智能电动汽车的发展奠定了技术基础。由于移动互联网改变了人们的生活方式，人们不再满足于将汽车作为代步工具，而希望将移动互联网的应用搬到汽车产品上。快速发展的技术与用户需求发生碰撞后，出现了一种具有算力与智能软件的能力，即以车载电源为动力，以用电机驱动车轮形式的乘用车辆，这便是智能电动汽车。在产业变革之下，智能电动汽车正在逐步取代传统的汽车代步工具，成为人们出行过程中的重要伙伴和移动出行的“第三空间”。5智能电动汽车雷达传感器智能环境感知系统图像摄像头激光测距仪信息处理系统GPS车辆数据采集高精地图影音娱乐规划决策系统车辆数据及控制命令收发智能定位导航系统智能生活服务系统油门系统中央处理单元制动系统制动机构油门机构转向机构换挡机构换挡控制系统转向控制系统应急制动系统限速识别系统自动泊车系统远程操控系统智能计算系统与大数据平台智能运动控制系统智能辅助驾驶系统智能系统与底层架构信息查询服务订阅激光雷达感知层决策层执行层传感器供应商毫米波雷达超声波雷达智能驾驶方案供应商智能驾驶解决方案算法供应商芯片供应商智能车联网服务商智能中控平台云计算平台底层架构系统元器件产业链上游产业链中游产业链下游芯片生产企业先进传感器厂商汽车主机厂设备制造厂商软件平台开发商系统集成商通信及平台服务商内容提供商搭载电池、电机、电控等基础电动化装置与智能化系统亿欧智库：智能电动汽车的重要构成部分 新能源汽车发展卓有成效，进一步深化“纯电驱动”战略的高质量发展u2020年11月2日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（下称《规划》）。规划提出，我国坚持“纯电驱动”的战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。但我国新能源汽车发展也面临核心技术创新能力不强等问题，《规划》提出要提高技术创新能力，强化整车集成技术创新，提升产业基础能力，深化“三纵三横”的研发布局，力求到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。6纯电动汽车新一代模块化高性能整车平台纯电动汽车底盘一体化设计多能源动力系统集成技术整车智能能量管理控制插电式混合动力汽车燃料电池汽车电池管理、充电连接、结构设计新能源汽车整车综合性能动力电池与管理系统驱动电机与电力电子网联化与智能化技术先进模块化动力电池燃料电池系统技术新一代车用电机驱动系统解决方案智能网联汽车关键零部件/系统开发计算和控制基础平台技术氢燃料电池汽车应用支撑技术基础关键技术与先进基础工艺基础核心零部件与关键基础材料亿欧智库：新能源汽车产业“三纵三横”研发布局“三纵”“三横”攻克提升攻克提升 2025年中国智能电动汽车销量预计将超过1000万辆u2020年，中国智能电动汽车销量稳居世界第一。亿欧智库预测，2021年中国智能电动汽车市场将迎来大爆发，销量将达到238.2万辆，2022年销量将达到446万辆，2025年将超过1000万辆大关，中国市场将继续引领智能电动汽车的产销增长。亿欧智库预测，2025年，随着自动驾驶、云计算、智能网联技术的发展，及中国智能电动汽车的产销量大幅增长，由中国智能电动汽车催生的智能网联市场规模将突破2万亿元。7数据来源：中国汽车工业协会、亿欧智库110.6238.2446715.4942.61208.213.8%115.4%87.2%60.3%31.8%28.2%20202021E2022E2023E2024E2025E销量（万辆）销量增长率亿欧智库：2020-2025中国智能电动汽车销量及增长情况1327.23052.65799.99743.813641.320189.113.8%130.0%90.0%68.0%40.0%48.0%20202021E2022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）市场增长率亿欧智库：2020-2025中国智能网联市场规模及增长情况 中国智能电动汽车发展现状 传统代步工具向智能移动出行空间转变，发展智能电动汽车已成行业共识u由于造车新势力的崛起，使得汽车产业形成了传统汽车制造企业和造车新势力两大阵营，它们所生产的产品也发生了本质的区别，传统汽车制造企业长期以生产机械的代步工具为主，造车新势力则推出了智能电动汽车。由于企业定位和产品形态的不同，两者形成了鲜明的对比。随着节能减排与新四化等理念的推行，智能电动汽车已经成为行业共识，传统汽车制造企业开始积极转型，推动自身产品向智能电动汽车发展。9定位商业模式营销方式经营理念以生产制造为中心以用户服务为中心传统汽车制造工艺技术完善的汽车生产流程体系健全的汽车供应商与销售渠道新颖的汽车营销与服务体系新兴技术的应用与用户体验以用户为中心的产品理念汽车制造公司智能移动出行服务商以产品为驱动，销售为目的产品+服务双驱动以经销商/4S店为主要渠道数字化+新零售的营销模式传统汽车制造企业造车新势力亿欧智库：传统汽车制造企业与造车新势力的主要内容对比核心竞争力代步工具智能移动出行空间机械/燃油动能转化大数据处理及用户服务模式内燃机/发动机技术三电/智能驾驶技术传统汽车智能电动汽车亿欧智库：传统汽车与智能电动汽车的主要内容对比定位核心能力关键技术代表车企代表供应商 在企业与产品层面，传统车企在积极推动智能电动汽车的创新发展u面对汽车产业的重塑、重构与重建，传统车企正在积极应对汽车产业的变革。亿欧智库认为，传统车企主要从两个方面进行创新变革与转型升级，分别是在企业层面和产品层面。在企业层面，车企提出新的发展战略和使命愿景，加大研发与投入，积极推动智能电动汽车等创新业务的发展；在产品层面，车企顺应新四化的趋势，将自动驾驶、智能网联等新兴技术应用到产品上，推出了具备车企特色的智能电动汽车产品。10产品层面企业层面TAXI提出新的发展战略、使命与愿景加大研发投入，设立创新业务发展部门积极向移动出行服务商进行转型发展革新产品理念，摒除传统守旧的造车模式大力发展自动驾驶、智能网联等新兴科技顺应新四化趋势，推出智能电动汽车产品亿欧智库：车企在企业与产品层面推动智能电动汽车发展的特征 企业层面：传统主机厂顺应“新四化”趋势，积极向移动出行服务商转型u中国汽车产销量在连续增长28年后戛然而止，传统主机厂的铁饭碗被打破了。值此关键节点上，受到新四化理念的影响，中国传统主机厂开始意识觉醒，力求打破机械汽车发展的瓶颈，开始进行创新转型升级，提出革新理念，重新定义了发展战略，以振兴中国自主汽车品牌为己任，抓住汽车产业变革和全球汽车市场重构的关键时机，积极发展电动化、智能化、网联化和共享化，朝移动出行服务商进行创新转型。11一汽集团以“体验化、电气化、智能网联化、共享化”为方向加速布局转型，发展为移动出行服务公司长安汽车以创新为驱动，通过四大转型，实现从传统汽车制造企业向现代技术服务型企业的转型长城汽车基于“全球大布局”“研发大投入”“企业大变革”和“用户大运营”的新定位，持续打造竞争力，推动长城汽车向全球化科技出行公司转型上汽集团以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型吉利汽车秉承安全、健康、新能源、互联网和自动驾驶的战略方向，致力成为引领技术潮流、满足市场需求的新型汽车公司奇瑞汽车布局自动驾驶、车联网、数字营销、移动出行、智能制造五个板块，实现从传统OEM制造商向新型智能化综合服务商的转型广汽集团实现包括电气化、智联化、数字化、共享化、国际化等五大方面的提升，成为行业领先的移动出行服务商比亚迪汽车以新能源技术为核心发展目标，深化核心技术平台化、模块化，构筑品质研发及检测体系，打造全球化的民族企业江淮汽车做强做大商用车、做精做优乘用车、大力发展新能源车和智能网联技术北汽集团以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型东风汽车在轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化领域加强科技创新，形成领先的新能源、智能驾驶等技术能力，成为赋能汽车行业的科技型企业华晨汽车聚焦到整车和零部件，围绕汽车的技术路线，在电动化、智能化、网联化、共享化等方面开展各项工作 企业层面：汽车产业面临结构化调整，跨国车企谋求转型升级u当前在节能减排的压力和新四化的东风之下，全球汽车产业正面临结构化调整，车企all in电动化成了主流发展趋势。以跨国车企为主，他们在特斯拉的驱动下，逐步意识到车企除造车、卖车外，也可以拥有科技的灵魂。底特律派与硅谷派在汽车产业的变革中逐步达成了共识，跨国车企朝着新能源化和智能化的方向积极前进，推动自身的创新转型与升级，致力于汽车产业的零排放和智能汽车的产品革新。12本田技研工业株式会社注重“出行”与“生活”，重点发展“出行工具””机器人“”能源“三大领域，成为无碳社会、零交通事故社会的领军企业丰田汽车公司从“节能”和“燃料多样化”的观点出发，打造全生命周期CO2零排放的汽车日产-雷诺-三菱联盟日产汽车致力于电动化与自动驾驶技术研发；雷诺汽车在商用车和柴油动力系统方面发力；三菱汽车专注插电混合动力技术、小型车研发宝马汽车公司降低油耗和排放，推进模块化策略；保持全球均衡增长，深耕中国市场；重点拓展电动汽车和自动驾驶领域梅赛德斯奔驰在每个面向未来的智能网联、自动驾驶、共享出行和电动汽车领域领先，成为领先的出行服务提供商奥迪汽车集团聚焦可持续增长和差异化发展，以电动化，自动驾驶，数字化为重点，成为可持续发展、社会责任和技术领域的行业领先者通用汽车公司为推动“零事故、零排放和零拥堵”的世界，强调技术研发，推动电动化、汽车安全与自动驾驶的发展福特汽车公司为创造一个自由出行的世界，推动电动化、自动驾驶和出行方案的发展大众汽车集团削减燃油车规模，实现电动车业务快速增长，通过数字化、自动驾驶、移动出行业务抢占未来汽车软件市场现代起亚汽车集团专注移动出行服务，着重推动电动化转型与氢能解决方案，引领未来移动出行标致雪铁龙集团二氧化碳的战略管理、车型组合的快速电气化，加快实施促进增长和效率的企业转型宾利汽车