电子周跟踪：六部门发布算力计划，台积电、三星、SK海力士大陆工厂获美豁免

周跟踪（20231009-20231015） 领先大市-A(维持) ——六部门发布算力计划，台积电、三星、SK海力士大陆工厂获美豁免 2023年10月15日 行业研究/行业周报 投资要点 市场整体：本周（2023.10.09-2023.10.15）市场有涨有跌，上证指数跌0.72%，深圳成指跌0.41%，创业板指数跌0.36%，科创50涨0.44%，申万电子指数涨4.90%，Wind半导体指数涨4.27%，费城半导体指数涨0.93%，台湾半导体指数涨6.32%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为模拟芯片设计（7.09%）、光学光电子（6.80%）、消费电子（5.85%）。个股情况看，涨幅前五为：硕贝德（63.77%）、欧菲光（60.94%）、光弘科技（48.84%）、恒铭达（41.24%）、商络电子（37.04%）；跌幅前五为：源杰科技（-17.77%）、利尔达（-12.57%）、石英股份（-10.36%）、紫光国微（-10.00%）、工业富联（-9.24%）。 资料来源：最闻 行业新闻：六部门发布算力行动计划：工业和信息化部等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展，存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。台积电、三星、海力士大陆工厂获美豁免：韩国芯片制造商三星电子、SK海力士向其在中国大陆工厂提供半导体设备获美方“无限期延长豁免”，SK海力士在一份声明中表示这一决定将有助于全球半导体供应链的稳定。台湾地区芯片巨头台积电10月13日称，已被美国获准在南京持续营运，同时正向美申请在大陆营运的无限期“豁免”。 相关报告： 【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：全球半导体7月销售额环比+2.3%，存储原厂调涨Q4合约价2023.9.25 【山证电子】2023年中报总结：周期筑底景气度不减，环比普遍修复看好行业复苏2023.9.19 重要公告：【北方华创】10月12日公告，前三季度预计营业收入135.70-155.40亿 元 ， 同 比 增 长35.53%-55.21%； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润26.70-30.90亿元，比上年同期增长58.35%-83.26%。归母净利润为8,000万元至8,300万元，同比增长55.65%至61.48%。【力合微】10月11日公告，预计前三季度实现营业收入4.48亿元，同比增长28.25%。【石英股份】10月9日公告，预计三季度实现归属于上市公司股东的净利润16.30-19.04亿元，同比增长480-577%。【顺络电子】10月12日公告，前三季度预计归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，比上年同期增长17.19%；2023年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，比上年同期增长94.57%。【冠捷科技】10月13日公告，前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为6,500-8,400万元，每股收益为0.0144-0.0185元/股。 分析师： 高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 徐怡然执业登记编码：S0760522050001邮箱：xuyiran@sxzq.com 风险提示 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。 目录 1.行情回顾...........................................................................................................................................................................4 1.1市场整体行情.............................................................................................................................................................41.2细分板块行情.............................................................................................................................................................41.2.1涨跌幅..................................................................................................................................................................41.2.2估值......................................................................................................................................................................51.3个股公司行情.............................................................................................................................................................61.4大厂景气度.................................................................................................................................................................6 3.新闻公告.........................................................................................................................................................................13 3.1重大事项...................................................................................................................................................................133.2行业新闻...................................................................................................................................................................143.3公司公告...................................................................................................................................................................14 图表目录 图1：主要大盘和电子指数周涨跌幅...............................................................................................................................4图2：周涨跌幅模拟芯片设计、光学光电子、消费电子表现领先...............................................................................4图3：月涨跌幅消费电子、光学光电子、元件表现领先...............................................................................................5图4：年涨跌幅光学光电子、集成电路封测、消费电子表现领先...............................................................................5图5：多数板块当前P/E低于历史平均水平...................................................................................................................5图6：多数板块当前P/B处于历史平均水平...................................................................................................................5图7：本周个股涨幅前五...................................................................................................................................................6图8：本周个股跌幅前五...................................................................................................................................................6 图9：全球半导体月度销售额及增速...............................................................................................................................9图10：分地区半导体销售额.............................................................................................................................................9图11：中国集成电路行业进口情况.................................................................................................................................9图12：中国集成电路行业出口情况.....................................................................................